卡塔爾憑借豐厚的天然氣儲(chǔ)量，自2006年起就穩(wěn)居世界頭號(hào)液化天然氣(LNG)出口國(guó)寶座。然而，隨著全球油氣供應(yīng)過剩愈演愈烈，加上美國(guó)、澳大利亞等國(guó)紛紛躋身LNG出口行列，卡塔爾的LNG產(chǎn)業(yè)也面臨著不小的挑戰(zhàn)，昔日的LNG出口巨擘正經(jīng)歷著一場(chǎng)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
巨人并非一日之功
卡塔爾作為歐佩克一員，是其中最小的石油生產(chǎn)國(guó)，但卻擁有令人羨慕的天然氣資源。油價(jià)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，卡塔爾的天然氣已探明儲(chǔ)量?jī)H次于俄羅斯和伊朗，居世界第三位。
自20世紀(jì)90年代初，卡塔爾開始發(fā)掘其北部巨型氣田以來，其在全球天然氣市場(chǎng)的地位更是不斷提升。
據(jù)了解，卡塔爾的天然氣除了國(guó)內(nèi)自用及通過管道向其鄰國(guó)輸送以外，其余大部分加工成LNG銷售。出口目的地遍布亞太、北美和歐洲的多個(gè)國(guó)家。
1993年和1994年，卡塔爾先后在位于卡塔爾半島東北部的拉斯拉凡成立了兩家LNG公司——拉斯拉凡天然氣公司(RasGas)和卡塔爾天然氣公司(QatarGas)，專門從事北方氣田的開發(fā)和LNG的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)。
2006年，卡塔爾出口LNG達(dá)2500萬噸，一躍成為世界第一大LNG出口國(guó)。2012年，卡塔爾更是包攬了全球1/3的LNG市場(chǎng)。LNG產(chǎn)業(yè)也相應(yīng)成為卡塔爾經(jīng)濟(jì)的支柱性行業(yè)，整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)對(duì)其GDP的貢獻(xiàn)超過了1/3。
新興產(chǎn)地來勢(shì)洶洶
不過，隨著近年來美國(guó)、澳大利亞等新興天然氣產(chǎn)地的崛起和全球?qū)NG產(chǎn)業(yè)的關(guān)注，卡塔爾的LNG出口王者之位也受到了威脅。
據(jù)投資咨詢公司桑福德伯恩斯坦預(yù)計(jì)，到2018年全球LNG年產(chǎn)量有望增長(zhǎng)1/3，達(dá)到3.3億噸。其中，大部分新增產(chǎn)量將來自美國(guó)和澳大利亞，這兩個(gè)產(chǎn)地也成為卡塔爾最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
國(guó)際天然氣聯(lián)盟(IGU)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅2014年，澳大利亞就打造了7個(gè)LNG項(xiàng)目，總價(jià)值超過2000億美元，將其LNG年產(chǎn)量拉升了3倍。照此速度發(fā)展，到2018年，澳大利亞就能超越卡塔爾，成為全球最大LNG出口國(guó)。
澳大利亞資源和能源經(jīng)濟(jì)局(BREE)發(fā)布的報(bào)告也表明，澳大利亞的常規(guī)和非常規(guī)天然氣產(chǎn)量都在不斷增加，預(yù)計(jì)將能成為亞洲長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商。
BREE的資料還顯示，2014年下半年，澳大利亞共完成了5個(gè)資源和能源項(xiàng)目，總價(jià)值大約12億澳元。截至2014年10月，澳大利亞計(jì)劃建設(shè)的項(xiàng)目共有44個(gè)，總價(jià)值約為2280億澳元。LNG項(xiàng)目已經(jīng)成為澳大利亞資源和能源領(lǐng)域投資的持續(xù)推動(dòng)力，占到計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目投資總量的87%。
美國(guó)也不遜色。頁巖革命給美國(guó)帶來了豐沛的天然氣產(chǎn)量，LNG出口也因此受益匪淺。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，目前美國(guó)在建的天然氣年出口能力就已經(jīng)達(dá)到6400萬噸。而此前，美國(guó)更是已經(jīng)簽署了多項(xiàng)LNG出口協(xié)議，出口目的地包括英國(guó)、西班牙、印度、韓國(guó)、日本等眾多歐亞國(guó)家。截至2013年底，美國(guó)簽署的LNG出口協(xié)議的年出口量就已經(jīng)達(dá)到5505萬噸。2014年，美國(guó)能源部又批準(zhǔn)了7個(gè)LNG出口項(xiàng)目，年出口總能力達(dá)到7142萬噸，而預(yù)計(jì)到2017年，僅從美國(guó)輸往亞洲的LNG就有望超過3000萬噸。
此外，就連加拿大也不甘落后，近日才剛剛頒發(fā)了一項(xiàng)為期40年的LNG出口許可。
戰(zhàn)略調(diào)整迫在眉睫
與來勢(shì)洶洶的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相伴的，則是跌跌不休的市場(chǎng)價(jià)格。由于LNG長(zhǎng)期合同一直與石油價(jià)格掛鉤，原油價(jià)格近來的大幅下滑也不斷拉低LNG價(jià)格，這無疑又給卡塔爾增添了新的壓力。
彭博社撰文指出，隨著全球油氣供應(yīng)過剩愈演愈烈，加上競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，卡塔爾的LNG產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略正面臨著巨大的挑戰(zhàn)，而卡塔爾又不愿像其鄰國(guó)沙特那樣，通過價(jià)格戰(zhàn)以犧牲盈利為代價(jià)來換取市場(chǎng)，因此卡塔爾亟需調(diào)整其LNG戰(zhàn)略。
RasGas副主席易卜拉欣日前在接受采訪時(shí)表示，卡塔爾希望繼續(xù)保持LNG產(chǎn)業(yè)的王者地位，未來將充分依靠其低廉的生產(chǎn)成本，并控制、調(diào)整供應(yīng)路線，從而保證其LNG出口的盈利水平。
“許多國(guó)家都擁有天然氣資源，都可以出口LNG，但是我們擁有的是綜合性的項(xiàng)目。”易卜拉欣說，“這是我們的優(yōu)勢(shì)，我們不需要刻意保持領(lǐng)先地位。”
事實(shí)上，盡管卡塔爾并不愿意，但是其在天然氣市場(chǎng)上已經(jīng)面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉低價(jià)格搶占份額的挑戰(zhàn)。
根據(jù)美國(guó)研究機(jī)構(gòu)阿拉伯海灣國(guó)家研究所去年11月發(fā)布的報(bào)告，運(yùn)往亞洲的LNG價(jià)格已經(jīng)從2014年創(chuàng)紀(jì)錄的高點(diǎn)暴跌了60%以上。而與此同時(shí)，諸如東京電力、韓國(guó)中部電力和Petronet LNG 公司等一批進(jìn)口商，還在為了更好的購買條件而討價(jià)還價(jià)。
韓國(guó)能源和資源政策部副部長(zhǎng)Chung Yangho曾于去年表示：“大多數(shù)長(zhǎng)期合同將在2020年到期。如果供應(yīng)過剩情況持續(xù)，我們有望看到寬松一些的市場(chǎng)環(huán)境。”
面對(duì)如此嚴(yán)峻的行業(yè)環(huán)境，卡塔爾已經(jīng)開始調(diào)整產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。一方面，卡塔爾不再把目光只盯在長(zhǎng)期合同上，而是積極加入LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)。如今，該國(guó)已經(jīng)成為L(zhǎng)NG現(xiàn)貨市場(chǎng)上最大的供應(yīng)商。
另一方面，卡塔爾還加大了與外國(guó)油氣企業(yè)成立合資公司的力度。比如，卡塔爾與埃克森美孚合作成立了合資公司，卡塔爾持有70%的股份。目前，該合資公司正在尋求獲得美國(guó)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，從德克薩斯州出口天然氣。
RasGas、Qatargas和卡塔爾國(guó)有的卡塔爾石油公司(Qatar Petroleum)則與殼牌等國(guó)際合作伙伴一道，經(jīng)營(yíng)了14家天然氣液化廠。通過這種方式，使得卡塔爾擁有了大量LNG儲(chǔ)罐及接收終端的股份，同時(shí)，還在諸如殼牌、BG等國(guó)際天然氣生產(chǎn)商那里擁有一定的股份。
咨詢公司風(fēng)險(xiǎn)控制集團(tuán)顧問艾力森˙伍德指出：“卡塔爾擁有從頭至尾的全套產(chǎn)業(yè)鏈，這使得該國(guó)有能力實(shí)現(xiàn)其他供應(yīng)方很難達(dá)到的效率。”
“我們很清楚市場(chǎng)的變化。”易卜拉欣表示，“我們有自己的優(yōu)勢(shì)，沒有人比我們更具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。”
根據(jù)國(guó)際LNG進(jìn)口商聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2014年，卡塔爾總共運(yùn)出了7640萬噸LNG，占到全球總供應(yīng)量的32%。
