2004年我國(guó)遭遇史上最強(qiáng)“電荒”：我國(guó)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，采取獨(dú)家辦電模式，供給與投資長(zhǎng)期滯后于社會(huì)用電需求的增長(zhǎng)，致使我國(guó)長(zhǎng)期處于缺電階段，直到1997 年才逐步實(shí)現(xiàn)低用電水平下的電力平衡。 然而，繼 2001年美國(guó)加州大停電后，我國(guó)同樣出現(xiàn)了前所未有的大面積 “拉閘限電”現(xiàn)象。2004 年我國(guó)迎來(lái)“電荒”之年，據(jù)國(guó)家電監(jiān)會(huì)資料，全國(guó)共有 24 個(gè)省市采取拉閘限電，缺電達(dá) 3000 萬(wàn)千瓦，缺電率 6.75%，電力供需進(jìn)入最嚴(yán)峻時(shí)期，我國(guó)的電力短缺正告別局部性和季節(jié)性，成為全局性和全年性的問(wèn)題。

2004年我國(guó)24個(gè)省市遭遇大面積缺電情況

2011 年，我國(guó)發(fā)電量已達(dá) 4.72 萬(wàn)億千瓦時(shí)，首次超越美國(guó)居世界第一;同年我國(guó) 220 千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度達(dá)到 48 萬(wàn)千米、變電設(shè)備容量達(dá)22 億千伏安，電網(wǎng)規(guī)模亦居世界第一。

2011年我國(guó)發(fā)電總量首次超越美國(guó)居世界首位

我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)增速迅猛，規(guī)模亦居世界首位

“十一五”期間，國(guó)家電網(wǎng)累計(jì)投產(chǎn) 110 千伏及以上輸電線路 25.4 萬(wàn)公里、變電容量 12.7 億千伏安，線路長(zhǎng)度增長(zhǎng) 60%，變電容量增長(zhǎng) 118%，共計(jì)投資 1.2 萬(wàn)億元，超過(guò)新中國(guó)成立 56 年以來(lái)電網(wǎng)投入的總和。受益于電網(wǎng)建設(shè)的高速增長(zhǎng)，以特變電工為代表的輸變電設(shè)備企業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)顯著提升。

“十一五”期間我國(guó)電網(wǎng)投資迅猛發(fā)展

一、政策扶持，開啟國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)大幕

2011 年以前，我國(guó)的光伏裝機(jī)市場(chǎng)需求主要來(lái)自特許權(quán)招標(biāo)、金太陽(yáng)、建筑一體化等示范工程，采取“一事一議”的招標(biāo)補(bǔ)貼政策，國(guó)內(nèi)每年新增裝機(jī)容量較少，截止 2010 年底，國(guó)內(nèi)累計(jì)裝機(jī)量?jī)H為 0.908GW，遠(yuǎn)低于歐洲傳統(tǒng)光伏裝機(jī)大國(guó)。2011 年 7 月我國(guó)推出首個(gè)光伏上網(wǎng)電價(jià)，從此開啟了國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)的大幕。

2011 年推出首個(gè)光伏上網(wǎng)電價(jià)開啟了國(guó)內(nèi)光伏電站建設(shè)大幕

截止 2015 年底，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 43.18GW，成為全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家，也由此孕育出多個(gè)行業(yè)翹楚。

國(guó)內(nèi)光伏電站建設(shè)迎來(lái)大爆發(fā)

用電量方面，2015 年全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì) 55500 億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)0.52%。2016 年 2 月實(shí)現(xiàn)全社會(huì)用電量 3311.52 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 4.02%用電量增速有所回升。

全社會(huì)用電量月度數(shù)據(jù)

電源投資方面，1-2 月累計(jì)投資 316 億元，同比下降 21.47%，其中火電 85.90 億元，同比下降 43.49%;水電 83.56 億元，同比下降 12.96%;核電 52.52 億元，同比下降 4.51%;風(fēng)電 68.33 億元，同比下降 19.31%。

電源基本建設(shè)投資情況

電網(wǎng)投資方面，1-2月份總投資 449億元，同比上升 35.67%。建設(shè)新增 220 千伏及以上變電設(shè)備容量 1982.7 萬(wàn)千伏安，交流線路長(zhǎng)度 2697 千米，分別比上 年同期少投產(chǎn) 1101 萬(wàn)千伏安和 2041 千米。

電網(wǎng)基本建設(shè)投資情況

2016 年 3 月份，國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于征求做好電力市場(chǎng)建設(shè)有關(guān)工作的 通知(征求意見稿)意見的函》，提出要加快推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作，積極開展 競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)試點(diǎn)，擴(kuò)大直接交易電量規(guī)模，今年力爭(zhēng)直接交易電量比例達(dá)到本 地工業(yè)用電量的 30%。同時(shí)，要不斷擴(kuò)大直接交易電量規(guī)模，2018 年實(shí)現(xiàn)工業(yè) 用電量 100%放開，2020 年實(shí)現(xiàn)商業(yè)用電量的全部放開。

智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國(guó)電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)調(diào)研及投資咨詢報(bào)告》中顯示：全球有65個(gè)國(guó)家依靠水電為其提供50%以上的電力，有32個(gè)國(guó)家依靠水電為其提供80%以上的電力，有13個(gè)國(guó)家依靠水電為其提供幾乎全部電力。全球水能資源理論蘊(yùn)藏量約43.6萬(wàn)億千瓦時(shí)，技術(shù)可開發(fā)量約15.8萬(wàn)億千瓦時(shí)，經(jīng)濟(jì)可開發(fā)量約9.3萬(wàn)億千瓦時(shí)，目前全球水電年發(fā)電量超過(guò)3.7萬(wàn)億千瓦時(shí)。

據(jù)國(guó)際行業(yè)預(yù)測(cè)，到2050年，全球水電裝機(jī)容量將由現(xiàn)在的10億千瓦“翻一番”至20億千瓦，大部分待開發(fā)的水電資源集中在非洲、南美、南亞、東南亞等地，這也為中國(guó)水電全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

二、充電樁迎來(lái)政策蜜月期

2015 年我國(guó)的新能源汽車在政策的大力推動(dòng)下呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2016 年雖有補(bǔ)貼退坡的影響，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的扶持政策仍然不斷加強(qiáng)，技術(shù)升級(jí)和成本下 降的空間猶在，政府的推進(jìn)力度不減。預(yù)計(jì) 2016 年新能源汽車仍將高速發(fā)展， 產(chǎn)銷量仍有翻倍可能。

新能源汽車近幾年銷量

2015 年底，由國(guó)家發(fā)改委等部委聯(lián)合印發(fā)的《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指 南(2015-2020)》提出新建住宅配建停車位應(yīng) 100%建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施或預(yù)留建設(shè) 安裝條件，大型公共建筑物配建停車場(chǎng)、社會(huì)公共停車場(chǎng)建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施或預(yù) 留建設(shè)安裝條件的車位比例不低于 10%，每 2000 輛電動(dòng)汽車應(yīng)至少配套建設(shè)一 座公共充電站。

截至 2015 年年底，全國(guó)已建成充換電站 3600 座，公共充電樁 4.9 萬(wàn)個(gè)，較 2014 年底增加 1.8 萬(wàn)個(gè)，同比增速 58%。其中，國(guó)網(wǎng)到 15 年底共累計(jì)建設(shè)充換 電站 1537 座，建成充電樁 2.96 萬(wàn)。

國(guó)家電網(wǎng)近 5 年充電樁(左軸)充電站(右軸)建設(shè)情況

2015 年國(guó)網(wǎng)共組織三次充電樁招標(biāo)，共招標(biāo)交流電樁設(shè)備 1417 套，直流充 電樁設(shè)備 9921 套，共計(jì) 11338 套，直流電樁的建設(shè)速度大幅高于交流。從價(jià)格 上看，國(guó)網(wǎng)的價(jià)格優(yōu)于地方業(yè)主自主招標(biāo)價(jià)格，基本維持在 1.6 元/瓦的水平，從 地域上看，北京、江蘇、天津、浙江、上海、山東是主要需求省市。

國(guó)網(wǎng)2015 年充電樁招標(biāo)情況

2016 年，國(guó)網(wǎng)預(yù)計(jì)投入 50 億元，分三批招標(biāo)充換電設(shè)備，在第一批招標(biāo)中 全部為直流充電樁設(shè)備，共計(jì) 6624 套，是 2015 年第一次招標(biāo) 538 套的 12 倍!

國(guó)家電網(wǎng)近 2 年及20 16年第一批招標(biāo)分類情況

國(guó)家能源局計(jì)劃 2016 年通過(guò)電網(wǎng)、鐵塔等公司新建充換電站 2000 個(gè)，公共 充電樁接近 9 萬(wàn)個(gè)，總投資達(dá) 130 億元，市場(chǎng)空間為 2015 年的 3-4 倍。2020 年我國(guó)將建設(shè) 1.2 萬(wàn)座充換電站、480 萬(wàn)臺(tái)充電樁接入需求，為 500 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供充換電服務(wù)。按照中等規(guī)模充電站 500 萬(wàn)/座的投資規(guī)模，充電 樁 1 萬(wàn)/個(gè)來(lái)估算，總建設(shè)投資可超過(guò)千億元。

三、儲(chǔ)能行業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)

儲(chǔ)能在電力行業(yè)扮演著重要角色，儲(chǔ)能設(shè)備存儲(chǔ)電能，再將其重新分配到用 電高峰期，可以起到提高電網(wǎng)可靠性、效率以及優(yōu)化傳輸?shù)淖饔?。?chǔ)能技術(shù)主要分為物理儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能三大類。在化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域， 我國(guó)鉛酸電池的使用歷史最久，目前仍是主流。成本最低，但能量密度也不高， 目前南都電源的鉛碳電池兼具瞬間大容量充電和較好比能量的優(yōu)勢(shì)。鋰電池增速 很快，是未來(lái)的主要方向之一，目前成本還比較高。

儲(chǔ)能技術(shù)路線

從世界范圍看，儲(chǔ)能仍然處于初期階段，政策的推動(dòng)，尤其是補(bǔ)貼的實(shí)施是 刺激行業(yè)發(fā)展的重要能量，美國(guó)、歐盟、日本投入較早，投資優(yōu)惠和補(bǔ)貼政策都 已經(jīng)出臺(tái)，到 2015 年 12 月底，全球累計(jì)運(yùn)行的儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模 144.8GW，其 中抽水蓄能為 142.1GW;電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目 318 個(gè)，累計(jì)裝機(jī)量(2000-2015 年)為 891MW。 我國(guó)的儲(chǔ)能行業(yè)剛剛起步，截止 2014 年底，中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為 21.8GW，抽水蓄能占到了 99.5%。以電化學(xué)為主的電池儲(chǔ)能方式占到了 0.4%， 其中鋰離子和鉛酸電池的占比最大，約占到 74%和 14%。

中國(guó)市場(chǎng)化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)占比

目前儲(chǔ)能應(yīng)用最大的空間在于風(fēng)光電廠的應(yīng)用。受制于火電拉閘的局限以及 西部地區(qū)有限的消納能力，2015 年的棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象突出。光伏方面，2015 年 全國(guó)棄光電量 40 億，棄光率約 10%。甘肅棄光率達(dá) 31%;新疆自治區(qū)棄光率達(dá) 26%。風(fēng)電方面，2015 年棄風(fēng)電量 339 億千瓦時(shí)，同比增加 213 億千瓦時(shí)，平 均棄風(fēng)率達(dá)到 15%，同比增加 7 個(gè)百分點(diǎn)，同樣是西北地區(qū)問(wèn)題最突出。

中國(guó)儲(chǔ)能需求細(xì)分

儲(chǔ)能的引入可以將多余的電能儲(chǔ)存起來(lái)，待需要時(shí)釋放，加裝在風(fēng)光電場(chǎng)可 以彌補(bǔ)風(fēng)、光發(fā)電存在的間歇性和不穩(wěn)定性特點(diǎn)，也更有利于電能的靈活調(diào)節(jié)， 提高發(fā)電系統(tǒng)效率。此外，風(fēng)電和光伏發(fā)電對(duì)電網(wǎng)接入的友好性也得到改善。

傳統(tǒng)電廠往往需要配備備用電源，投資非常大，儲(chǔ)能設(shè)施的引用將有 利于電廠降低成本，提高效率。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價(jià)差， 發(fā)揮儲(chǔ)能的成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。目前由于 整個(gè)行業(yè)的成本仍然較高，因此商業(yè)化應(yīng)用還沒有打開，但南都電源公司的鉛碳 儲(chǔ)能系統(tǒng)已經(jīng)做到 0.5 元的度電成本，有望率先開啟商業(yè)化項(xiàng)目的大門。隨著微網(wǎng)的逐步推進(jìn)，儲(chǔ)能在家庭電網(wǎng)中也將發(fā)揮重要作用。