通過(guò)增加設(shè)計(jì)用途和新的功能，將助推汽車(chē)照明市場(chǎng)快速發(fā)展

隨著近期LED技術(shù)的集成，汽車(chē)照明已經(jīng)從基本的功能性特征發(fā)展為具有潛在高附加值的重要特性。事實(shí)上，LED技術(shù)能夠幫助汽車(chē)制造商們通過(guò)照明系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和附加功能使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)差異化。這在汽車(chē)外部照明系統(tǒng)應(yīng)用中，已經(jīng)得到廣泛認(rèn)可，汽車(chē)內(nèi)部照明也已經(jīng)開(kāi)始逐步應(yīng)用LED技術(shù)。這一改變趨勢(shì)極大的影響了供應(yīng)鏈，新的供應(yīng)商和價(jià)值鏈逐漸興起。

2015年，全球汽車(chē)照明市場(chǎng)相比2014年增長(zhǎng)5.4%，總量接近224億美元。市場(chǎng)增長(zhǎng)源自每輛汽車(chē)照明系統(tǒng)數(shù)量的增長(zhǎng)，以及越來(lái)越多的基于LED技術(shù)的車(chē)輛前車(chē)燈系統(tǒng)應(yīng)用。實(shí)際上，前燈和日行燈(DRL)系統(tǒng)分別占2015年總營(yíng)收的43%和28%，其它照明系統(tǒng)(如組合尾燈、中央高位信號(hào)燈、內(nèi)部照明和轉(zhuǎn)向信號(hào)燈)占據(jù)2015年?duì)I收的其余部分：29%。

汽車(chē)照明市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)至2021年，相比2015年將增長(zhǎng)23.7%，市場(chǎng)總量達(dá)到約277億美元，增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力源自：-短期：LED技術(shù)向各種汽車(chē)照明應(yīng)用和系統(tǒng)的滲透率增長(zhǎng)，以及每輛汽車(chē)照明系統(tǒng)數(shù)量增長(zhǎng);-中長(zhǎng)期：新的照明技術(shù)的潛在集成應(yīng)用，如OLED和激光技術(shù)，高級(jí)前車(chē)燈系統(tǒng)發(fā)展和其它安全功能應(yīng)用，以及汽車(chē)照明已經(jīng)發(fā)展成為一種新穎的設(shè)計(jì)特征。

本報(bào)告包含2013~2021年所有的汽車(chē)照明應(yīng)用及相關(guān)市場(chǎng)營(yíng)收，詳細(xì)分析了市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力及面臨的挑戰(zhàn)，以及不同照明技術(shù)和系統(tǒng)的集成狀況、近期趨勢(shì)及每種應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模。

2015~2021年汽車(chē)照明市場(chǎng)規(guī)模

前部照明系統(tǒng)技術(shù)及供應(yīng)鏈正在深度變革

新照明技術(shù)的集成正在改變汽車(chē)前部照明系統(tǒng)及其應(yīng)用，提供了更靈活的設(shè)計(jì)、更高的效率以及新的功能。LED技術(shù)因其較低的成本和更高的性能(如效率、亮度、封裝尺寸)，而迅速獲得廣泛歡迎。

汽車(chē)照明技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)圖-前燈主要發(fā)展趨勢(shì)(LED、激光和OLED技術(shù))

例如，2008年全LED前燈實(shí)現(xiàn)首次商業(yè)化應(yīng)用，出現(xiàn)在豪華車(chē)奧迪R8的V10車(chē)型上，2012年開(kāi)始逐漸應(yīng)用于C級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)，現(xiàn)在已經(jīng)在新興市場(chǎng)商業(yè)化應(yīng)用。如今，基本上所有的汽車(chē)照明一級(jí)供應(yīng)商都開(kāi)發(fā)了全LED前燈系統(tǒng)。LED光源封裝尺寸很小，但具有極高的發(fā)光效率和亮度，能夠?qū)崿F(xiàn)許多新設(shè)計(jì)，獲得更好的光束控制。激光和OLED光源目前還屬于新興技術(shù)……

-首次應(yīng)用激光頭燈的商用汽車(chē)(寶馬i8)發(fā)布于2014年秋季;

-首次應(yīng)用OLED尾燈組的商用汽車(chē)(寶馬M4GTS)發(fā)布于2015年秋季;

……它們均能提供增強(qiáng)的照明功能。

-激光頭燈能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離夜間行駛視野(最高600m);

-應(yīng)用OLED的尾燈組，光源設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了從2D向3D的轉(zhuǎn)變，利用了OLED器件本身的特性：薄、可彎曲以及更大的發(fā)光面積。

(左)LED近光燈，(中)LED遠(yuǎn)光燈，(右)LED遠(yuǎn)光燈+激光點(diǎn)光源

然而，兩種技術(shù)都有需要解決的技術(shù)和價(jià)格的問(wèn)題，以滿足整車(chē)生產(chǎn)廠商關(guān)于可靠性和使用壽命的要求。

集成這些新的基于半導(dǎo)體和電子元件的組件，也使得系統(tǒng)全電子化(即固態(tài)照明+傳感器+軟件)成為可能，也拓寬了先進(jìn)照明功能的發(fā)展。這些功能的主要目標(biāo)是使遠(yuǎn)近光模式能夠根據(jù)駕駛環(huán)境自動(dòng)調(diào)整。最近，利用矩陣LED系統(tǒng)結(jié)合攝像頭和圖像處理功能，創(chuàng)造了新的照明功能，如自適應(yīng)前部照明和無(wú)眩光照明。但是，這些整合使得這些系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)更加困難了，這需要開(kāi)發(fā)更多新的專(zhuān)有技術(shù)。實(shí)際上，這些即可靠又動(dòng)態(tài)變化的系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，需要在多個(gè)領(lǐng)域有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，如照明、熱管理、傳感器以及數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域。

本報(bào)告概述了所有汽車(chē)照明技術(shù)和系統(tǒng)，結(jié)合每種應(yīng)用及目前趨勢(shì)分別詳細(xì)分析了其優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。本報(bào)告也提供了關(guān)于高級(jí)前車(chē)燈系統(tǒng)的詳細(xì)分析。

五家主要廠商控制了汽車(chē)照明產(chǎn)業(yè)，但這一現(xiàn)狀還能持續(xù)多久？

2015年汽車(chē)照明市場(chǎng)主要廠商市場(chǎng)份額

2015年，汽車(chē)照明產(chǎn)業(yè)前五位的供應(yīng)商(即一級(jí)供應(yīng)商)一共約占整個(gè)汽車(chē)照明市場(chǎng)營(yíng)收的80%，它們分別是：Koito(日)、MagnetiMarelli(意)、Valeo(法)、Hella(德)、以及Stanley(日)。剩余的市場(chǎng)份額被20余家供應(yīng)商瓜分，顯示該產(chǎn)業(yè)是非常分散化的。

一些新興供應(yīng)商如常州星宇(中國(guó))、Olsa(意大利)、大億(中國(guó))以及GrupoAntolin(西班牙)，都顯示了非常高的增長(zhǎng)率(2014~2015年，增長(zhǎng)率超過(guò)10%，大幅超越整個(gè)市場(chǎng)平均5.4%的增幅)。為了和市場(chǎng)主要廠商實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，獲取額外的市場(chǎng)份額，這些廠商的戰(zhàn)略目標(biāo)主要集中于創(chuàng)新系統(tǒng)和(或)低成本解決方案和(或)像中國(guó)這樣的新興市場(chǎng)。另外，需要注意的是，新技術(shù)或功能將使整車(chē)生產(chǎn)廠商，和器件或組件開(kāi)發(fā)商(即二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商)及新供應(yīng)商之間的關(guān)系變的更緊密，這會(huì)導(dǎo)致整車(chē)生產(chǎn)廠商越來(lái)越多的繞開(kāi)一級(jí)供應(yīng)商，進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，由此創(chuàng)建新的供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈。整車(chē)生產(chǎn)廠商的激光照明應(yīng)用和光學(xué)工程開(kāi)發(fā)，可以直接跟二級(jí)或者三級(jí)供應(yīng)商合作。這使整車(chē)生產(chǎn)廠商能夠完全掌控相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和掌握。

本報(bào)告分析了汽車(chē)照明產(chǎn)業(yè)(一級(jí)供應(yīng)商)，提供排名前15位供應(yīng)商的營(yíng)收和市場(chǎng)份額(總的市場(chǎng)份額和區(qū)域市場(chǎng)份額)，以及市場(chǎng)新興供應(yīng)商、開(kāi)發(fā)策略等內(nèi)容。本報(bào)告還包括10家重要供應(yīng)商的公司介紹，并對(duì)中國(guó)汽車(chē)照明產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)概覽進(jìn)行了分析。