園林行業(yè)被公認(rèn)為“朝陽產(chǎn)業(yè)”，建設(shè)良好的人居環(huán)境代表了人類美好的愿望和城市發(fā)展的趨勢(shì)。國家一系列政策的出臺(tái)為園林行業(yè)的發(fā)展提供了政策性支持。住建部出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)城市園林綠化事業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求全國地級(jí)以上城市加快創(chuàng)建園林城市。以上政策層面的推進(jìn)，尤其是城鎮(zhèn)化為園林行業(yè)的高速成長提供了龐大的市場容量，各地城市加緊創(chuàng)建“園林城市”、“生態(tài)城市”、“山水城市”、“森林城市”、“宜居城市”，以此作為城市發(fā)展目標(biāo)之一，為園林行業(yè)的加速發(fā)展提供了歷史性機(jī)遇。盡管國家宏觀經(jīng)濟(jì)減速及房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控繼續(xù)，園林行業(yè)仍然處于快速成長期。2016年全國完成造林678.8萬公頃，沙化土地治理192.9萬公頃。退耕還林工程新增退耕還林還草任務(wù)100.7萬公頃，新增濕地保護(hù)面積24.5萬公頃。2016年，全國城市建成區(qū)綠地率達(dá)36.4%，人均公園綠地面積達(dá)13.5平方米。
“十三五”期間，我國將開展大規(guī)模國土綠化行動(dòng)，加強(qiáng)林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)，發(fā)揮國有林區(qū)林場在綠化國土中的帶動(dòng)作用。創(chuàng)新產(chǎn)權(quán)模式，引導(dǎo)社會(huì)資金投入植樹造林。中國政府確定到“十三五”末，全國森林面積達(dá)到2.23億公頃，森林覆蓋率提高到23.04%。我國人工林保存面積已達(dá)10.4億畝，居全球第一。“十三五”期間，我國每年要完成造林任務(wù)1億畝，國土綠化既要增綠擴(kuò)容、又要提質(zhì)增效。綠化建設(shè)所形成的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力，涉及許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。各地政府都在大力推進(jìn)城市綠化項(xiàng)目投資。預(yù)計(jì)“十三五”期間，將形成2-5萬億的投資規(guī)模。
一、我國城市園林綠化行業(yè)市場規(guī)模
圖表：2011-2016年我國城市園林綠化市場規(guī)模及增長率
數(shù)據(jù)來源：中研普華數(shù)據(jù)庫
二、我國城市園林綠化行業(yè)發(fā)展規(guī)模
1、城市園林綠地面積規(guī)模
圖表：2011-2016年我國城市建成區(qū)綠地面積及增長率
數(shù)據(jù)來源：林業(yè)局，中研普華整理
2、城市人均公共綠地面積規(guī)模
圖表：2011-2016年我國人均公園綠地面積及增長率
數(shù)據(jù)來源：林業(yè)局，中研普華整理
3、城市綠化覆蓋率增長情況
圖表：2011-2016年我國城市建成區(qū)綠化覆蓋率及增長率
數(shù)據(jù)來源：林業(yè)局，中研普華整理
4、城市綠地率增長情況
圖表：2011-2016年我國城市建成區(qū)綠化綠地率及增長率
數(shù)據(jù)來源：林業(yè)局，中研普華整理
三、我國城市園林綠化行業(yè)發(fā)展分析
1、城市園林綠化行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期
如果要最直觀地理解“美麗中國”的含義，那就是把中國建設(shè)成一個(gè)美麗的國家。核心就在于要樹立尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然的生態(tài)文明理念，并融入包括文化建設(shè)在內(nèi)的各方面。因此，旅游建設(shè)、城市園林化、自然景區(qū)建設(shè)和改造等相關(guān)股票將不可避免地長期受益，迎來新的黃金發(fā)展期。
旅游園林受益美麗中國
旅游業(yè)發(fā)展必須依托優(yōu)美的自然及人文環(huán)境、相對(duì)高質(zhì)量的配套服務(wù)。因此，旅游業(yè)可以說是建設(shè)“美麗中國”的途徑和載體之一。
城市園林綠化作為向居民提供公共服務(wù)的社會(huì)公益事業(yè)和民生工程，承擔(dān)著生態(tài)環(huán)保、休閑游憩、景觀營造、文化傳承、科普教育、防災(zāi)避險(xiǎn)等多種功能，也屬于“美麗中國”概念范疇。
綠化對(duì)改善城市生態(tài)環(huán)境和景觀旅游環(huán)境具直接的重要作用。市場人士認(rèn)為，在美麗中國的推動(dòng)下，我國城市綠化建設(shè)可能迎來提速。住建部為大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)城市園林綠化事業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。隨后，鐵漢生態(tài)和棕櫚園林便聯(lián)合中標(biāo)金額達(dá)7.76億元的城市公共景觀“超級(jí)單”。
市場人士認(rèn)為，城鎮(zhèn)化率超過50%且還將不斷提高，我國城市作為經(jīng)濟(jì)載體的空間布局已經(jīng)完成，接下來將進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，朝著包括提高居民生活素質(zhì)的新方向發(fā)展，美麗中國在很大程度上將是美麗城市，我國城市綠化建設(shè)將迎來新的黃金發(fā)展期，園林、苗木等行業(yè)不可避免地將長期受益。
未來三年享萬億政策蛋糕
住建部要求，到2020年，全國城市要對(duì)照《城市園林綠化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》完成等級(jí)評(píng)定工作，達(dá)到國家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，其中已獲命名的國家園林城市要達(dá)到國家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前園林綠化工作的主要任務(wù)是：在積極拓展城市綠化基礎(chǔ)上，進(jìn)一步均衡綠地分布，加強(qiáng)城市中心區(qū)、老城區(qū)的園林綠化建設(shè)和改造提升；緊密結(jié)合城市居民日常游憩、出行等需求，加快公園綠地、居住區(qū)綠地、道路綠化和綠道建設(shè)；繼續(xù)推廣節(jié)約型園林綠化。
2、市政綠化、地產(chǎn)園林和生態(tài)修復(fù)同步發(fā)展
園林行業(yè)主要可以分為市政綠化、地產(chǎn)園林和生態(tài)修復(fù)等三大類。其中市政綠化主要指的是由政府投資建設(shè)的城市公共、小區(qū)休閑基地、生態(tài)濕地等園林工程或事業(yè)單位附屬的園林工程等項(xiàng)目。地產(chǎn)園林主要是由房地產(chǎn)(行情 專區(qū))公司投資建設(shè)的高檔小區(qū)、別墅、酒店、度假村等周邊園林綠化建設(shè)項(xiàng)目。生態(tài)修復(fù)綠化工(行情 專區(qū))程主要指通過人為構(gòu)建植被，對(duì)遭到破壞的生態(tài)系統(tǒng)(主要是開采后的礦場廢址、開鑿公路和鐵路等裸露的山體邊坡等)進(jìn)行輔助修復(fù)，從而使其逐步恢復(fù)或逐步向良性循環(huán)方向發(fā)展。
我國早期的園林綠化建設(shè)主要是市政園林建設(shè)，即使現(xiàn)在市政園林仍占據(jù)園林綠化行業(yè)的半壁江山。隨著房地產(chǎn)市場迅速發(fā)展，地產(chǎn)園林也取得了迅速發(fā)展，同時(shí)國家有關(guān)部門逐步重視生態(tài)破壞修復(fù)國土整治工作，生態(tài)修復(fù)也成為園林綠化的一個(gè)新興領(lǐng)域。目前，地產(chǎn)景觀和市政綠化項(xiàng)目占園林綠化工程市場容量的80%以上。
四、中國城市園林綠化企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)分析
1、按產(chǎn)業(yè)鏈角度劃分
園林企業(yè)可分為：景觀設(shè)計(jì)企業(yè)或研究院所、工程施工企業(yè)、苗木種植企業(yè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營企業(yè)和設(shè)計(jì)―施工―苗木―養(yǎng)護(hù)一體化企業(yè)。其中專項(xiàng)企業(yè)數(shù)量較多，一體化企業(yè)數(shù)量較少。
目前國內(nèi)大型園林企業(yè)大都為設(shè)計(jì)―施工―苗木―養(yǎng)護(hù)一體化企業(yè)，該模式的優(yōu)勢(shì)在于可以更好地將設(shè)計(jì)理念和工程施工結(jié)合起來，同時(shí)，也能避免外購苗木對(duì)設(shè)計(jì)和施工帶來的限制，減少中間環(huán)節(jié)交易成本，提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量。
該模式由于產(chǎn)業(yè)鏈較長，要求企業(yè)應(yīng)具備各個(gè)環(huán)節(jié)的專業(yè)能力和管理能力，因此，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)能夠?qū)嵤┮惑w化的經(jīng)營戰(zhàn)略。
專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營企業(yè)多見于中小型園林企業(yè)。這種模式能夠使得企業(yè)集中專注于某一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，做精做細(xì)。這類公司管理跨度相比一體化企業(yè)而言相對(duì)簡單，經(jīng)營難度相對(duì)較小。這種模式的劣勢(shì)在于業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相對(duì)單一，對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量和實(shí)際效果掌控性不強(qiáng)；同時(shí)，也無法利用各業(yè)務(wù)間的相互促進(jìn)作用來快速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，園林行業(yè)包括園林綠化苗木種植、園林環(huán)境景觀設(shè)計(jì)、園林工程施工和園林養(yǎng)護(hù)等四個(gè)方面。目前上市公司收入來源最大的為園林工程施工和園林設(shè)計(jì)，這也是最為核心的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)。園林綠化項(xiàng)目一般先由設(shè)計(jì)師進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，再由施工方進(jìn)行工程施工，工程完工后進(jìn)入養(yǎng)護(hù)期。園林綠化苗木種植主要為園林工程施工服務(wù)，同時(shí)綠化苗木的品種和資源對(duì)設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)方案會(huì)有一定的影響。
園林工程施工業(yè)務(wù)在上市公司主營業(yè)務(wù)收入中所占的比重超過80%。苗木、石材、木材等建筑、綠化材料和勞務(wù)是構(gòu)成公司成本的主要內(nèi)容，其中，材料費(fèi)和人工費(fèi)的結(jié)算成本占總成本的比例超過60%。
2、按客戶群體角度劃分
（1）承接政府投入園林項(xiàng)目
政府投入園林是以政府、事業(yè)單位或政府投資設(shè)立的企業(yè)為投資主體的公共園林，主要包括城市公共綠地、生態(tài)濕地、自然風(fēng)景區(qū)園林、道路綠化帶等。公共園林工程是現(xiàn)代城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分。國家制定了一系列政策法規(guī)來規(guī)定城市人口擁有公共園林綠地的面積標(biāo)準(zhǔn)，以及城市建設(shè)開支當(dāng)中園林綠化費(fèi)用的投入比例。公共園林的投資資金來源主要為公共財(cái)政，因此項(xiàng)目必須采用社會(huì)公開招投標(biāo)的方式，對(duì)參與投標(biāo)的企業(yè)的資質(zhì)要求較為嚴(yán)格，且由于涉及政府財(cái)政預(yù)算支出的審核過程，施工期需要墊支工程款項(xiàng)較多，工程驗(yàn)收和結(jié)算周期較長。
承接政府投入園林項(xiàng)目來看，由于是政府財(cái)政資金投入，結(jié)算體系較為復(fù)雜，結(jié)算流程和結(jié)算時(shí)間較長。一般過程結(jié)算需要3至6個(gè)月。
（2）承接社會(huì)投資園林項(xiàng)目
社會(huì)投資園林是以社會(huì)投資為投資主體的非公益性園林，主要包括住宅園林、旅游度假園林、酒店園林等。相比于政府投入園林，社會(huì)投資園林面臨較大的市場競爭壓力，因此需要園林設(shè)計(jì)及工程施工企業(yè)在設(shè)計(jì)、施工、苗木等方面具備更強(qiáng)的專業(yè)能力，大型的園林項(xiàng)目則對(duì)園林設(shè)計(jì)及工程施工企業(yè)在設(shè)計(jì)―施工―苗木―養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)鏈上的綜合服務(wù)能力提出更高的要求。社會(huì)投資園林項(xiàng)目多采用邀請(qǐng)投標(biāo)或議標(biāo)方式選擇園林企業(yè)，園林企業(yè)的品牌知名度、成功案例、施工質(zhì)量、市場口碑等因素對(duì)投標(biāo)或議標(biāo)結(jié)果影響較大。另一方面，由于社會(huì)投資園林的投資方市場化程度較高，普遍實(shí)行預(yù)付款與進(jìn)度款相結(jié)合的支付方式，園林企業(yè)需要墊支的工程款相對(duì)較少，項(xiàng)目資金回籠周期相對(duì)較短。
