紅陽能源1月11日晚間發(fā)布重組草案。公司及其全資子公司燈塔熱電擬分別通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購控股股東沈煤集團等5名交易對方持有的沈陽焦煤100%股權并募集配套資金。

根據(jù)重組方案，沈陽焦煤100%股權作價63.93億元，公司擬以6.74元/股的價格向沈煤集團、中國信達、錦天投資、錦瑞投資、錦強投資總計發(fā)行9.48億股股票，購買其所持有的沈陽焦煤99.99%股權;燈塔熱電擬以現(xiàn)金63.93萬元購買沈煤集團持有的沈陽焦煤0.01%股權。同時，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行不超過3.16億股，募集配套資金不超過21.31億元。

公告顯示，沈陽焦煤是一家以煤炭及伴生資源開采和開發(fā)利用，煤炭批發(fā)經(jīng)營，煤矸石銷售為主營業(yè)務的大型國有煤炭生產(chǎn)企業(yè)。其作為沈煤集團煤炭資源整合發(fā)展的平臺，經(jīng)多次資產(chǎn)注入后，聚集了沈煤集團旗下優(yōu)質的煤炭相關資產(chǎn)，是沈煤集團的核心支柱企業(yè)。據(jù)介紹，本次重組前，沈陽焦煤對沈煤集團旗下核心煤炭與電力資產(chǎn)進行有效整合，確保將優(yōu)質資產(chǎn)注入上市公司。電力資產(chǎn)方面，為解決同業(yè)競爭問題，沈陽焦煤向沈煤集團收購了遼寧熱電100%股權。據(jù)公開資料，遼寧熱電是遼寧中部地區(qū)最大熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，年發(fā)電量和供暖面積分別是紅陽能源的14.4倍和5.6倍。

紅陽能源董秘田英東表示，通過本次重大資產(chǎn)重組，沈煤集團煤炭及電力業(yè)務將實現(xiàn)整體上市，有助于實現(xiàn)煤電聯(lián)營，提高抵抗市場風險的能力;同時促進規(guī)范管理，提高資產(chǎn)質量。紅陽能源也將由單一的中小型發(fā)電企業(yè)轉變?yōu)榇笮兔弘娨惑w化企業(yè)。