停牌兩月有余的聯(lián)創(chuàng)節(jié)能（300343，前收盤(pán)價(jià)27.57元）3月2日發(fā)布公告稱(chēng)，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)上海新合文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海新合）合計(jì)100%股權(quán)，并同時(shí)以非公開(kāi)發(fā)行股票方式募集配套資金。記者注意到，聯(lián)創(chuàng)節(jié)能實(shí)控人李洪國(guó)就在上月剛以受讓方式先行購(gòu)買(mǎi)上海新合部分股權(quán),而這背后的原因?yàn)榧訌?qiáng)交易完成后李洪國(guó)的實(shí)際控制人地位。

 

      13億元收購(gòu)上海新合

 

      據(jù)最新聯(lián)創(chuàng)節(jié)能公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)齊?，?、周志剛、王璟、李洪國(guó)、李瑞玲、寧波保稅區(qū)鑫歆創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)寧波鑫歆）、上海阿米巴創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合法持有的上海新合總計(jì)100%股權(quán)。

 

      同時(shí)，向李洪國(guó)、宋華、王憲東、孫強(qiáng)、中信建投基金管理有限公司中信建投9號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃以非公開(kāi)發(fā)行股票方式募集配套資金，募集配套資金規(guī)模不超過(guò)此次整體交易對(duì)價(jià)總額的25%。公司股票將于今日復(fù)牌。

 

      資料顯示，上海新合100%股權(quán)整體交易作價(jià)13.2億元，聯(lián)創(chuàng)節(jié)能將以26.46元/股向上海新合股東發(fā)行3235萬(wàn)股購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司64.75%股權(quán)；以現(xiàn)金4.66億元購(gòu)買(mǎi)上海新合剩余35.25%股權(quán)。同時(shí)，聯(lián)創(chuàng)節(jié)能將以26.46元/股向公司控股股東李洪國(guó)等非公開(kāi)發(fā)行1270萬(wàn)股，募集配套資金3.36億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

 

      資料顯示，上海新合是國(guó)內(nèi)較早提供互聯(lián)網(wǎng)綜合營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的公司之一。作為管理團(tuán)隊(duì)核心的齊?，撓壬?001年起就已涉足互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和全面的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力，在互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)積累了較為豐富的優(yōu)質(zhì)客戶和媒體資源?，F(xiàn)階段，上海新合服務(wù)的主要客戶群體集中于汽車(chē)行業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)游戲行業(yè)。上海新合2014年1~9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.3億元、凈利潤(rùn)6053萬(wàn)元。

 

      值得一提的是,齊?，?、周志剛、王璟、寧波鑫歆及李洪國(guó)承諾，2015~2017年度，上海新合扣非凈利潤(rùn)分別不低于1億元、1.3億元和1.5億元。此次交易完成后，上海新合將成為公司全資子公司，能夠較大幅度提升上市公司現(xiàn)有盈利水平。

 

      李洪國(guó)對(duì)上市公司的持股比例將由34.39%提高到35.66%，仍為公司控股股東和實(shí)際控制人，齊?，?、周志剛、王璟、寧波鑫歆四名一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例為21.22%，成為上市公司第二大股東。

 

      提前受讓11.65%股權(quán)

 

      記者注意到，就在今年2月,李洪國(guó)剛從寧波鑫歆處受讓了上海新合11.65%股權(quán)。而股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照上海新合100%股權(quán)整體交易價(jià)13.22億元為作價(jià)依據(jù)，與今日重組交易作價(jià)一致。

 

      今日公告中，作為上海新合股東，向李洪國(guó)發(fā)行了582萬(wàn)股公司股票，如果李洪國(guó)不提前受讓這部分股權(quán)，寧波鑫歆仍將持有這部分發(fā)行股份?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者測(cè)算，李洪國(guó)如果未從寧波鑫歆處受讓上海新合11.65%股權(quán)，此次重組齊海瑩、周志剛、王璟、寧波鑫歆等四名一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例將增加4.66%，達(dá)到25.88%；對(duì)應(yīng)的李洪國(guó)的持股比例將減少4.66%。

 

      根據(jù)聯(lián)創(chuàng)節(jié)能今日公告，2015年2月9日，上海新合召開(kāi)股東會(huì)，全體股東一致同意寧波鑫歆向李洪國(guó)轉(zhuǎn)讓所持上海新合11.65%的股權(quán)。為此，聯(lián)創(chuàng)節(jié)能表示，為了加強(qiáng)交易完成后李洪國(guó)的實(shí)際控制人地位，且股權(quán)出讓方寧波鑫歆對(duì)資金有一定的需求，此次交易前李洪國(guó)先行購(gòu)買(mǎi)上海新合部分股權(quán)。截至今日?qǐng)?bào)告書(shū)出具之日，李洪國(guó)受讓寧波鑫歆持有的上海新合部分股權(quán)事宜已經(jīng)簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并完成了工商變更手續(xù)。