2015年3月2日-13日，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會派出21人次、組成11個調(diào)研組，去了11省(市)27個地區(qū)，進行了本年度的春季調(diào)研，走進103家棉紡織企業(yè)和7個集群，覆蓋棉紡織行業(yè)大約50以上。重點了解棉紡織產(chǎn)業(yè)集群、企業(yè)市場運行、原料保障、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移-節(jié)能減排、技改信息化應(yīng)用等情況，并征求了企業(yè)的意見和建議。中棉行協(xié)將調(diào)研報告分為三個部分，市場運行、持續(xù)發(fā)展、面臨挑戰(zhàn)。本報告為2015年中棉行協(xié)春季調(diào)研之市場運行篇。

1、棉紡織集群地區(qū)運行

本次走訪調(diào)研的集群以中小型企業(yè)為主，由于棉花政策的改善和“高征低扣”改革的實行，企業(yè)信心有所恢復(fù)。節(jié)后集群企業(yè)開工正常，兩級分化情況明顯。一些企業(yè)訂單相對穩(wěn)定，開工率達到70%以上，小型企業(yè)相對于大企業(yè)管理不夠規(guī)范，資金緊張，處于維持狀態(tài)，保本或虧本運行。個別企業(yè)因涉足紡織以外行業(yè)，經(jīng)營不善或受貸款聯(lián)保影響，運行狀況不良，企業(yè)虧損或倒閉。

山東一些集群大企業(yè)涉及紡紗、織造、家紡行業(yè)，除部分企業(yè)以轉(zhuǎn)杯紡設(shè)備紡低支紗外，環(huán)錠紡設(shè)備與時俱進更新加快，紛紛進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，紡紗中以生產(chǎn)中高支紗為趨勢，織造或以生產(chǎn)牛仔面料和或以生產(chǎn)高支高密家紡面料為主，產(chǎn)品國內(nèi)外市場均有良好銷路，總體運行平穩(wěn)。

馬口地區(qū)集群內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品主要以生產(chǎn)滌綸縫紉線坯紗為主，大約20%左右最終會制成成品，2014年市場環(huán)境下行，化纖縫紉線市場需求下降，部分產(chǎn)品缺乏競爭力，集群內(nèi)一些企業(yè)微利或無利經(jīng)營。據(jù)悉2014年有3家小企業(yè)倒閉，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)人員向調(diào)研組反映，如果市場情況沒有改善，預(yù)計今年可能還會有一些小企業(yè)關(guān)停。調(diào)研組認(rèn)為，雖然大環(huán)境對企業(yè)的發(fā)展有一定影響，但就企業(yè)自身來說，也存在一些問題，有的企業(yè)缺乏持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，在市場好時，按股份分紅，卻不進行資本積累和系統(tǒng)的升級改造，遇到市場環(huán)境嚴(yán)酷時，就缺乏抵御風(fēng)險的能力。

2、棉紡織大企業(yè)運行

調(diào)研組以典型大企業(yè)為調(diào)研對象，總體情況是，春節(jié)后運行狀況平穩(wěn)，多數(shù)企業(yè)在年后初六至十一陸續(xù)恢復(fù)開工，開工率基本都在80%以上。截至3月中旬，新疆大部分地區(qū)給予棉花種植農(nóng)戶的補貼資金已基本兌現(xiàn)，個別縣正在進行最后一批兌付。據(jù)了解，實行目標(biāo)價直補和出臺新疆鼓勵紡織服裝發(fā)展政策后，新疆棉紡織行業(yè)運行情況明顯好轉(zhuǎn)，企業(yè)開工運行正常。

大企業(yè)訂單狀況相對充足，但是利潤率明顯降低。據(jù)調(diào)研的企業(yè)反映，隨著棉花政策的改善，盡管非棉纖維占主體，但春季2015年和2014年同期的訂單看，棉花用量占比有所增加，福建泉州地區(qū)某企業(yè)已由混紡產(chǎn)品改為純棉產(chǎn)品。

從技術(shù)層面看，企業(yè)重視技術(shù)進步及提升，綜合大企業(yè)的技術(shù)指標(biāo)看，紡紗企業(yè)無卷化率達到80%以上，90%的企業(yè)實現(xiàn)無結(jié)紗比重95%以上;織造企業(yè)無梭布比重達到100%。福建泉州大企業(yè)環(huán)錠紡平均紗支達到40s，萬錠用工約46人;江陰地區(qū)大企業(yè)環(huán)錠紡以生產(chǎn)針織紗、色紡紗為特點，平均紗支32s，萬錠用工35人;湖北馬口、荊州地區(qū)大企業(yè)環(huán)錠紡平均紗支50s，萬錠用工60人;河南開封、商丘地區(qū)大企業(yè)環(huán)錠紡平均紗支40s，萬錠用工55人。由此看大企業(yè)平均紗支提高，勞動生產(chǎn)率提高，紡紗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成績顯著。

3、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

當(dāng)今的中國棉紡織行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)急需調(diào)整、棉花體制急需改革、核心競爭力遭遇極大的挑戰(zhàn)環(huán)境。“走出去”是棉紡織企業(yè)實施國際化的全球發(fā)展戰(zhàn)略，是利用全球的資源發(fā)展自己的選擇之一。山東作為棉紡織生產(chǎn)大省，一些有實力的棉紡織企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，為可持續(xù)發(fā)展，正在穩(wěn)健地“走出去”。山東魯泰集團、如意集團、岱銀集團等企業(yè)的海外投資各有特點，正在通過整合世界原料資源、產(chǎn)品品牌、技術(shù)研發(fā)、市場渠道等資源，建立跨國企業(yè)的發(fā)展模式。

走訪調(diào)研的集群地區(qū)中小企業(yè)很少有轉(zhuǎn)移國外的意愿，一是國內(nèi)外原料價格差距縮小，國外投資熱減退;二是國內(nèi)的體制政策各不相同，溝通較為復(fù)雜;三是國外風(fēng)險把控能力小于國內(nèi)，也有部分企業(yè)家表示寧愿在新疆發(fā)展。然而已投資轉(zhuǎn)移到新疆的企業(yè)對用工問題反映強烈，無論是否在疆投資的企業(yè)都認(rèn)為用工是轉(zhuǎn)移到新疆的棉紡企業(yè)面臨的最大問題，由于投資到新疆的工廠存在政策無法落實的情況，要享受相關(guān)政策如保險、用工等要求苛刻，其中用工方面本地員工數(shù)量比重要求達到50%以上，以及當(dāng)?shù)厝藛T就業(yè)觀念等方面問題，使企業(yè)顧慮重重。

4、原料保障、產(chǎn)品生產(chǎn)情況

由于當(dāng)前市場普遍預(yù)期棉花價格穩(wěn)定或下行，加之紡織企業(yè)流動資金匱乏、原料占用資金量很大，為了緩解資金壓力，減小棉花價格波動風(fēng)險，在調(diào)研中了解到大部分企業(yè)原料都是隨用隨買，資金雄厚的企業(yè)原料庫存維持在1個月左右，只有少數(shù)企業(yè)高等級棉存量多些。今年國家政策只發(fā)放棉花進口配額89.4萬噸，且有一部分是以加工貿(mào)易配額發(fā)放，可用進口棉明顯減少。

由于市場預(yù)期的不確定性，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品庫存較少。以色紡紗為主的集群地區(qū)企業(yè)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要，必須保有一定的產(chǎn)品庫存，供下游采購商進行選擇，因此一些企業(yè)的產(chǎn)品庫存以常規(guī)品種偏多，以保證充足的現(xiàn)金流。更多的企業(yè)多采取以銷定產(chǎn)，訂單化生產(chǎn)，快進快出的原則，以減少企業(yè)庫存及資金壓力。