GDP增速創(chuàng)六年來最低值，工業(yè)、投資、消費全面回落，4月匯豐中國制造業(yè)PMI終值48.9，創(chuàng)12個月低點……相關經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示實體經(jīng)濟面臨的形勢不容樂觀。
如此背景下，面對不良率和不良貸款余額的“雙抬頭”，銀行亦在調(diào)整信貸資金的流向——退出制造業(yè)特別是低端制造業(yè)，轉而支持節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。
資金轉向
大環(huán)境并沒有得到改善，經(jīng)濟還在尋求一個探底的過程。“整個實體經(jīng)濟很差，大家都能看到，不過個別行業(yè)中個別企業(yè)也有發(fā)展較快的。鋼廠、紙廠、印刷廠等倒閉了很多。”廣發(fā)銀行某支行對公條線負責人表示。
從2014年年報看，各家銀行的不良率和不良貸款雙雙上升，一季報也出爐了，情況似乎并沒有得到改善，不良率還是處在相對高位。數(shù)據(jù)顯示，一季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額9825億元，較上季末增加1399億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.39%，較上季末上升0.15個百分點。
“路越走越窄，不知道能做什么”。華南區(qū)某股份制銀行對公客戶經(jīng)理王女士對記者說，“很多以前可以做的業(yè)務(比如像紙類、低端制造業(yè))，現(xiàn)在就不讓做，身邊很多客戶經(jīng)理都在抱怨這也不能做，那也不能做?，F(xiàn)在，幾乎每周行里都有不良貸款產(chǎn)生的通報。”
從眾多股份制銀行發(fā)布的年報看，2014年不良貸款主要集中在制造業(yè)(尤其是低端制造業(yè))、零售批發(fā)業(yè)。
就在此前不久，華南地區(qū)的一家股份制銀行將信貸資金投向的行業(yè)分門別類，下發(fā)給前端的業(yè)務人員進行指導。其中，壓縮退出類中鋼鐵行業(yè)、煤化工行業(yè)、造船行業(yè)、水運行業(yè)、非金屬礦物制品行業(yè)赫然在列;審慎介入類中包含了去年從各大銀行年報中反映的不良貸款比較集中低端制造業(yè)、除此之外還有電子商務行業(yè)等;適度支持住宿餐飲行業(yè)、旅游行業(yè)、采礦行業(yè)、棚戶區(qū)改造等;優(yōu)先支持節(jié)能環(huán)保行業(yè)、文化行業(yè)、醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、教育行業(yè)等。
平安銀行行長邵平在該行2014年年報發(fā)布之際，曾表示平安的轉型已經(jīng)啟動，開始偏向關注一些新的領域，比如從過去的大宗貿(mào)易、制造業(yè)轉向醫(yī)食住行等消費領域。
“大概上個月行里出了與新三板有關的相關指引，說可以做這方面的業(yè)務，但是它們的條件也不好，銀行要去里面篩選有潛力的，產(chǎn)品一般也是貸款，但獲批的不多。”平安銀行一位客戶經(jīng)理對記者說道。
據(jù)招行總行人士介紹，今年招行對風險控制的重視程度勝過往年，“現(xiàn)在很重視，近期就會有總行的培訓和督導”。
2014年招行利潤出人意料地僅實現(xiàn)個位數(shù)增長，其最主要的原因就在于核銷和撥備擠占了很多利潤。“最近風險排查越來越多，各種表格要填，對客戶的基本情況、民間借貸情況和大額項目跟進情況都要細致了解，為提前找到風險點，在沒有形成不良的情況下，就采取措施。”上述招行某支行人士說道。
處境尷尬
“大企業(yè)拉不來，中小企業(yè)又不愿做，目前很尷尬。”華南區(qū)一股份制銀行人士向記者表示。
記者同樣聽到另一家股份制銀行的對公客戶經(jīng)理的抱怨。他說道，“總行有規(guī)定，但實際操作中會有很多不一樣的地方，央企國企不缺錢，他們?nèi)卞X也不會找你，哪有那么多優(yōu)質(zhì)企業(yè)，哪有那么多好企業(yè)缺錢。”
國家統(tǒng)計局近期公布的一季度GDP數(shù)據(jù)為7%，從投資和PMI等同期數(shù)據(jù)來看，經(jīng)濟所面臨的下行風險正在加大。
解決中小企業(yè)融資難，政府和市場都在呼吁。就在不久前，國務院總理李克強在走訪國家開發(fā)銀行和工商銀行之時表示，“融資難”、“融資貴”的問題喊了很多年了，最近幾年呼聲尤其高。從其所考察商業(yè)銀行看，貸款利率普遍在6%以上。然而多方面調(diào)查的數(shù)據(jù)表明，企業(yè)利潤目前平均只有5%。實際上，銀行的貸款利率遠高于6%。據(jù)了解，有的股份制銀行發(fā)放的小微企業(yè)貸款的年化利率達到11%-12%。
另一方面，銀行變得愈加謹慎。“對于中小企業(yè)而言，股份制銀行沒法做，如果嚴格按照那些貸款準入條件，它們這也沒有那也沒有，不敢做。中小板企業(yè)的信用貸款，國家鼓勵做，但是業(yè)務報上去沒有質(zhì)押就不能獲批，即使批下來的，本來申請三千萬元被壓縮成幾百萬。”平安銀行一對公客戶經(jīng)理對記者說道。
而此前以專注小微企業(yè)貸款為特色的民生銀行在小微企業(yè)貸款規(guī)模上已放慢了腳步。該行一季報顯示，民生審慎投放高收益小微貸款，小微貸款較年初僅增長1.3%，遠小于平均貸款增速4.0%。
相比實體經(jīng)濟的頹弱，近期股市行情火爆，各路資金跑步進場，銀行也不例外。火爆的傘形信托、打新基金，都是銀行對接資本市場的產(chǎn)品。股市瘋漲，銀行已開始自行降杠桿，近期由于監(jiān)管部門對股市融資類產(chǎn)品的監(jiān)管向嚴，部分銀行已開始收傘。
