中國兩大國有核電巨頭之一中國核能電力股份有限公司(China National Nuclear Power Co.， 簡稱：中國核電)將通過首次公開募股(IPO)籌資21.6億美元，這將是中國國內(nèi)市場五年來規(guī)模最大的IPO交易。

該公司5月25日向上海證券交易所[微博]提交的IPO招股說明書顯示，計(jì)劃發(fā)行38.9億股新股，占總股本的四分之一。預(yù)計(jì)發(fā)行日期為6月2日。按裝機(jī)容量排名，中國核電是中國第二大核電運(yùn)營商。

Dealogic提供的數(shù)據(jù)顯示，中國核電的IPO交易將是2010年8月中國光大銀行[微博](China Everbright Bank Co.， 601818.SH)在上海市場籌資26億美元以來國內(nèi)市場規(guī)模最大的IPO交易。

中國核電的招股說明書顯示，按裝機(jī)容量計(jì)，該公司是中國最大的核電運(yùn)營商。中國核工業(yè)集團(tuán)公司(China National Nuclear Group)擁有中國核電97%的絕對(duì)控股權(quán)。中國核能總量的40%左右產(chǎn)自中國核電控股的經(jīng)營商。招股說明書稱，剔除發(fā)行費(fèi)用，中國核電將募集人民幣(6.2041, 0.0021, 0.03%)134億元(合21.6億美元)。中國核電會(huì)將籌集到的人民幣41.8億元用于補(bǔ)充現(xiàn)金流，將余下資金投入到福建、浙江、海南和江蘇省的項(xiàng)目建設(shè)中去。

中信證券(Citic Securities)、瑞士銀行(UBS)和中信建投證券(China Securities)為此次IPO的承銷商。

5月22日，中國核電與22家其他公司的IPO均獲得了中國證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]5月22日發(fā)布在官網(wǎng)上的初步招股說明書顯示，中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司(China Nuclear Engineering Corp.)也打算發(fā)行至多5.25億股股份，籌集人民幣27億元。