節(jié)能環(huán)保、信息消費(fèi)穩(wěn)增長(zhǎng)作用凸顯
國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)12日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)信息消費(fèi)，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)有效需求，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。我們認(rèn)為，在李克強(qiáng)總理召開(kāi)五省經(jīng)濟(jì)座談會(huì)提出穩(wěn)增長(zhǎng)的宏觀調(diào)控思路之后，將節(jié)能環(huán)保和信息消費(fèi)上升到國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)上討論，明確表明節(jié)能環(huán)保和信息消費(fèi)將作為拉動(dòng)內(nèi)需，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型最為重要的方向。節(jié)能環(huán)保和信息消費(fèi)將成為穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的主要抓手。未來(lái)政府必然將加大節(jié)能環(huán)保和信息消費(fèi)產(chǎn)業(yè)投資，推動(dòng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
節(jié)能環(huán)保：大氣治理享政策紅利，固廢市場(chǎng)空間大
節(jié)能環(huán)保主要涉及大氣治理、固廢處理、污水處理、生態(tài)修復(fù)以及合同能源服務(wù)等子行業(yè)或方向。從受益程度和時(shí)間來(lái)看，1)大氣治理下半年將迎來(lái)一系列政策催化劑，預(yù)計(jì)下半年大氣污染防治法修訂、行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)提升、限煤等能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、汽車尾氣治理等領(lǐng)域會(huì)將有進(jìn)一步政策細(xì)則出臺(tái)。2)固廢處理尤其是垃圾焚燒市場(chǎng)空間巨大。保守預(yù)計(jì)“十二五”垃圾焚燒市場(chǎng)容量近800億元。重點(diǎn)推薦節(jié)能環(huán)保龍頭個(gè)股：龍凈環(huán)保、盛運(yùn)股份、永清環(huán)保、南方匯通。
信息消費(fèi)：4G投資力度大，民生信息化全面推進(jìn)
信息消費(fèi)產(chǎn)業(yè)主要帶來(lái)4G、三網(wǎng)融合、電信運(yùn)營(yíng)及民生信息化等子行業(yè)或方向的投資機(jī)會(huì)。1)4G下半年發(fā)放牌照是大概率事件，三大運(yùn)營(yíng)商4G投資力度加大，中移動(dòng)招標(biāo)采購(gòu)剛開(kāi)始，電信投資或?qū)⒊A(yù)期，或?qū)⒂诮衲?月底啟動(dòng)招標(biāo)，利好整個(gè)4G產(chǎn)業(yè)鏈。2)民生信息化將在下半年全面推進(jìn)，區(qū)域醫(yī)療試點(diǎn)推廣、教育信息平臺(tái)財(cái)政投入加大，居民健康卡工程二期啟動(dòng)。重點(diǎn)推薦節(jié)能環(huán)保龍頭個(gè)股：中興通訊、烽火通信、 萬(wàn)達(dá)信息、網(wǎng)宿科技、東華軟件、佳都新太。