行業(yè)層面，推動(dòng)打造西部光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈：國(guó)家能源局提出將從規(guī)劃指導(dǎo)、示范工程、政策支持以及技術(shù)攻關(guān)四方面大力推進(jìn)我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

加快建立全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)：發(fā)改委下一步將加快建立全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，推動(dòng)出臺(tái)碳排放權(quán)交易管理?xiàng)l例，制定相關(guān)配套細(xì)則，完成全國(guó)碳排放權(quán)交易總量設(shè)定和配額分配方案，出臺(tái)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)碳排放核算與報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，完善碳交易注冊(cè)登記系統(tǒng)功能。

核電“出海”迎新征程，核電市場(chǎng)空間廣闊：英能源與氣候變化部與法國(guó)EDF能源已達(dá)成一致，將興建預(yù)算高達(dá)250億英鎊的欣克利角C核電站，項(xiàng)目2/3的先期投資將來(lái)自中國(guó)，這也是中國(guó)與英國(guó)的首個(gè)核電項(xiàng)目。

奧巴馬清潔能源計(jì)劃“對(duì)煤炭宣戰(zhàn)”：方案的目標(biāo)是到2030年，美國(guó)發(fā)電廠的碳排放與2005年相比減少32%，該計(jì)劃認(rèn)為，從2020年到2030年節(jié)省的能源在2030年能共給3千萬(wàn)家庭，消費(fèi)者則能節(jié)約1550億美元。

公司層面，*ST集成將于8月12日恢復(fù)上市?？脐戨娮与娋W(wǎng)級(jí)箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)CSA集團(tuán)的認(rèn)證，由此成為全球第二家在儲(chǔ)能系統(tǒng)方面獲得CSAcus認(rèn)證的公司。泰勝風(fēng)能收購(gòu)公司藍(lán)島海工，本次交易是公司進(jìn)一步向海上風(fēng)電業(yè)務(wù)延伸的重要步驟之一，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力。

投資策略與建議

新電改配套方案出臺(tái)在即 碳排放交易市場(chǎng)進(jìn)程加快

我們建議關(guān)注目前行業(yè)內(nèi)基本面和估值情況具備較明顯優(yōu)勢(shì)的公司有：陽(yáng)光電源、桂東電力、丹甫股份。從能源結(jié)構(gòu)的變革來(lái)看，我們認(rèn)為陽(yáng)光電源及丹甫股份都是各自子行業(yè)最優(yōu)秀的標(biāo)的，且成長(zhǎng)性也在過(guò)去幾年被不斷驗(yàn)證，今年仍將是超預(yù)期的一年，因此大跌之后投資價(jià)值凸顯。從能源體制的變革來(lái)看，我們認(rèn)為桂東電力將會(huì)是布局完善最快的標(biāo)的，公司依托自身的賀州市小電網(wǎng)擁有得天獨(dú)厚的售電側(cè)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，未來(lái)在廣西乃至周邊省份的小電網(wǎng)整合均會(huì)走在前列。

電力設(shè)備與新能源板塊上漲5.26%。發(fā)電設(shè)備指數(shù)上漲7.91%，光伏發(fā)電指數(shù)上漲6.28%，風(fēng)力發(fā)電指數(shù)上漲5.19%，核能核電指數(shù)上漲4.92%。

股價(jià)漲幅前五分別是通達(dá)股份、圣陽(yáng)股份、北京科銳、許繼電氣、麥迪電氣，跌幅前五分別是恒順眾昇、中元華電、通光線纜、漢纜股份、智慧能源。

風(fēng)險(xiǎn)提示

行業(yè)政策推進(jìn)低于預(yù)期