木林森(44.02 +10%,咨詢)8月10日晚間發(fā)布的非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，擬以不低于38.11元/股(編注：較市價折價4.77%)的價格，非公開發(fā)行股票數(shù)量預(yù)計不超過6150萬股，擬募集資金凈額不超過231573.94萬元，將用于實施“小欖SMD LED封裝技改項目”、“吉安SMD LED封裝一期建設(shè)項目”、“新余LED應(yīng)用照明一期建設(shè)項目”。

公告稱，木林森收入主要來源于LED封裝及應(yīng)用系列產(chǎn)品的銷售。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在LED封裝領(lǐng)域已取得領(lǐng)先地位，是國內(nèi)惟一一家進(jìn)入全球LED封裝前十的企業(yè)。同時，公司自2013年起加大對LED照明燈具的投入產(chǎn)出，LED照明燈具逐漸成為公司新的利潤增長點。隨著公司產(chǎn)品線的不斷完善及產(chǎn)業(yè)鏈的適度延伸，公司的核心競爭力將不斷強(qiáng)化。

木林森表示，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，增強(qiáng)公司綜合競爭實力，在穩(wěn)固Lamp LED市場領(lǐng)先地位的同時，自2010年開始對SMD LED器件進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，已在SMD LED封裝領(lǐng)域積累了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。SMD LED產(chǎn)品的技術(shù)含量較高、兼容性強(qiáng)，符合節(jié)能環(huán)保的消費(fèi)理念，符合LED產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。隨著SMD LED產(chǎn)品成本不斷下降，通用照明、景觀照明及顯示屏市場需求的增長，SMD LED產(chǎn)品在公司主營業(yè)務(wù)收入中的占比呈快速上升態(tài)勢，已發(fā)展成為公司目前最大的收入和盈利來源。公司表示，上述募投項目的實施，將進(jìn)一步在鞏固公司在LED封裝業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位，同時加快公司在下游LED應(yīng)用照明領(lǐng)域的延伸，完善公司LED產(chǎn)業(yè)鏈的布局，進(jìn)一步強(qiáng)化公司核心競爭力。本次非公開發(fā)行股票的實施，既是為了較好適應(yīng)LED行業(yè)良好的發(fā)展趨勢，也是實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要。

根據(jù)國家2013年2月發(fā)布的《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)節(jié)能規(guī)劃》，到2015年，60W以上普通照明用白熾燈將全部淘汰，LED功能性照明產(chǎn)品市場占有率提升至20%以上，促進(jìn)LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長30%左右，2015年達(dá)到4500億元。國家產(chǎn)業(yè)政策支持將使LED行業(yè)面臨著較好的市場前景，未來行業(yè)需求增長將繼續(xù)保持較快發(fā)展，巨大的市場需求將給公司提供廣闊的發(fā)展空間。