聚光科技8月11日晚間公告，公司擬以28.20元/股非公開發(fā)行不超過5000萬股，募資總額不超過14.08億元，用于投資上海安譜實驗科技股份有限公司55.58%的股權及補充流動資金。公司股票8月12日復牌。

其中，公司擬以募集資金中的1.49億元受讓夏敏勇、江平合計持有的安譜實驗45.53%的股權，并以募集資金中的8184.23萬元對安譜實驗增資。收購完成后，公司將持有安譜實驗55.58%的股權;此外，11.77億元用于補充流動資金。

安譜實驗作為國內(nèi)最大的實驗室用品提供商之一，在行業(yè)內(nèi)具有較高的影響力，具有良好的品牌形象、豐富和穩(wěn)定的產(chǎn)品渠道，完成了全國大部分地區(qū)的銷售覆蓋，是行業(yè)內(nèi)極少數(shù)具有平臺化優(yōu)勢的企業(yè)。

公司表示，通過此次并購，聚光科技將獲得國內(nèi)實驗室用品領域產(chǎn)品種類豐富、客戶資源廣泛的業(yè)務平臺，完善實驗室業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈，全面提升聚光科技實驗室業(yè)務平臺化能力與盈利能力，借助于安譜實驗的業(yè)務平臺將加速聚光科技實驗室業(yè)務向電子商務、互聯(lián)網(wǎng)+等營銷模式的轉型。

此次非公開發(fā)行對象為李凱、姚堯土、創(chuàng)毅無限擬設立的有限合伙企業(yè)。其中李凱系公司實際控制人之一王健的母親，姚堯土系公司實際控制人之一姚納新的父親。

分析認為，2014年聚光科技主營業(yè)務構成中，環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)及運維服務、工業(yè)過程分析系統(tǒng)、實驗室分析儀器、水利水務智能化系統(tǒng)和安全監(jiān)測系統(tǒng)收入占比分別為44.18%、26.71%、11.65%、11.19%和2.80%。

通過此次發(fā)行，聚光科技將獲得未來兩到三年的發(fā)展資金，彌補公司戰(zhàn)略轉型與升級所面臨的資金短板。通過收購安譜實驗，可以完善聚光科技智慧環(huán)境業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈，在業(yè)內(nèi)率先搭建集“檢測/監(jiān)測+大數(shù)據(jù)+云計算+咨詢+治理+運維”業(yè)務于一體全套解決方案，逐步實現(xiàn)環(huán)境綜合服務商的轉型與升級。