上周我們市場(chǎng)最早推薦新能源汽車(chē)和配網(wǎng)，本周我們繼續(xù)重點(diǎn)推薦配網(wǎng)和新能源汽車(chē)、重點(diǎn)關(guān)注國(guó)企改革、電改給行業(yè)帶來(lái)的變化和影響。

電網(wǎng)建設(shè)、電改和國(guó)企改革多因素疊加：配網(wǎng)投建將帶動(dòng)GDP穩(wěn)步增長(zhǎng)，巨額投資利好行業(yè)彈性猛增：目前宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，急需相關(guān)領(lǐng)域投資帶動(dòng)增長(zhǎng)。配電投資將是首選領(lǐng)域之一;展望我國(guó)未來(lái)五年配電網(wǎng)規(guī)劃投資，總規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)兩萬(wàn)億，其中2016預(yù)計(jì)投資3000億(2014年僅為1700億)，較14年實(shí)現(xiàn)近80%增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)配網(wǎng)優(yōu)質(zhì)設(shè)備制造商業(yè)績(jī)大幅提升望大概率實(shí)現(xiàn)。

七月份新能源汽車(chē)數(shù)據(jù)站穩(wěn)兩萬(wàn)，全年產(chǎn)銷(xiāo)將超預(yù)期：工信部公布數(shù)據(jù)，2015年7月，我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)2.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.5倍。

其中，純電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)6657輛，同比增長(zhǎng)79%，插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)生產(chǎn)5688輛，同比增長(zhǎng)4.5倍;純電動(dòng)商用車(chē)生產(chǎn)6395輛，同比增長(zhǎng)17倍，插電式混合動(dòng)力商用車(chē)生產(chǎn)1650輛，同比增長(zhǎng)145%。

2015年1-7月，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)9.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。其中，純電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)4.30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍，插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)生產(chǎn)2.61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4倍;純電動(dòng)商用車(chē)生產(chǎn)2.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7倍，插電式混合動(dòng)力商用車(chē)生產(chǎn)8041輛，同比增長(zhǎng)85%。

國(guó)企改革有望獲推動(dòng)：安信策略指出，近期，包括國(guó)家主席習(xí)近平、國(guó)資委主任張毅以及國(guó)家發(fā)改委官方網(wǎng)站，集中吹風(fēng)國(guó)有企業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要作用以及國(guó)企改革在全面深化改革中的關(guān)鍵地位。我們判斷，國(guó)企改革近期必有大動(dòng)作出現(xiàn)，而相關(guān)股票也是近期甚至下半年都必須把握的投資方向。電力設(shè)備新能源的國(guó)企改革首先關(guān)注國(guó)家電網(wǎng)的改革，電網(wǎng)改革和電力體制改革相結(jié)合將產(chǎn)生非常大的機(jī)會(huì)。

國(guó)網(wǎng)系旗下四家公司，國(guó)電南瑞、許繼電氣、平高電氣、置信電氣。

國(guó)電南瑞作為重點(diǎn)中的重點(diǎn)，南瑞集團(tuán)下待注入資產(chǎn)(主要是南瑞繼保和南瑞信通)2014年凈利潤(rùn)20億元以上，超過(guò)上市公司，國(guó)電南瑞+南瑞繼保+南瑞信通將是能源互聯(lián)網(wǎng)中毫無(wú)疑問(wèn)的龍頭，各業(yè)務(wù)的潛力和能力都非常巨大。

重點(diǎn)推薦：配電網(wǎng)我們重點(diǎn)推薦：四方股份，國(guó)電南瑞、積成電子;

重點(diǎn)關(guān)注：北京科銳，置信電氣，許繼電氣，廣電電氣，雙杰電氣，合縱科技，思源電氣;新能源汽車(chē)鋰電設(shè)備重點(diǎn)推薦先導(dǎo)股份;電池板塊重點(diǎn)推薦猛獅科技、東源電器;電機(jī)電控重點(diǎn)推薦大洋電機(jī)、信質(zhì)電機(jī);碳酸鋰重點(diǎn)推薦眾和股份、天齊鋰業(yè);稀土磁材重點(diǎn)推薦正海磁材、中科三環(huán)。