8月24日，華東數(shù)控披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份的方式購買久泰能源內(nèi)蒙古有限公司(下稱“內(nèi)蒙古久泰”)100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約為66億元。收購?fù)瓿珊螅A東數(shù)控的主營業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代煤化工，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。

記者注意到，本次交易前，華東數(shù)控控股股東與實(shí)際控制人為湯世賢、高鶴鳴、李壯及劉傳金等四人;本次交易完成后，山東久泰將成為華東數(shù)控控股股東，崔連國成為華東數(shù)控實(shí)際控制人，本次交易將導(dǎo)致華東數(shù)控實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

難擋重組

據(jù)悉，因籌劃重大事項(xiàng)，華東數(shù)控自4月15日起停牌至今。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，本次重大資產(chǎn)重組方案披露后，公司股票將繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間自本次重大資產(chǎn)重組方案披露之日起不超過10個(gè)交易日。

知情人士透露，華東數(shù)控一度陷入重組主導(dǎo)權(quán)糾紛，如今在公司實(shí)際控制人推動(dòng)下才推出了這一重組預(yù)案。值得注意的是，公司股東分歧在董事會(huì)上再次顯現(xiàn)：來自公司單一第一大股東大連高金科技發(fā)展有限公司方面的董事，對(duì)所有議案均投出了反對(duì)票。即便如此，并未能阻擋華東數(shù)控的重組進(jìn)程。

根據(jù)重組預(yù)案，華東數(shù)控?cái)M向內(nèi)蒙古久泰全體股東發(fā)行股份購買其持有的內(nèi)蒙古久泰100%股權(quán)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格為8.87元/股，內(nèi)蒙古久泰100%股權(quán)預(yù)估值約為66億元，擬發(fā)行數(shù)量約為7.44億股。另外，為提高本次重組績效，華東數(shù)控計(jì)劃向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金不超過30億元，部分用于久泰準(zhǔn)格爾60萬噸甲醇制烯烴項(xiàng)目，剩余資金用于償還重組后上市公司銀行貸款。募集配套資金所發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格不低于11.77元/股，發(fā)行數(shù)量不超過2.55億股。

華東數(shù)控2014年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末總資產(chǎn)為23.62億元，本次重組擬收購資產(chǎn)內(nèi)蒙古久泰100%股權(quán)預(yù)估值為66億元，占華東數(shù)控2014年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例超過100%。按照《重組辦法》第十三條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成借殼上市。

跨界轉(zhuǎn)型

資料顯示，內(nèi)蒙古久泰自成立以來，始終從事工業(yè)甲醇及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，屬于以獲取潔凈能源利用方式為目的的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。公司在現(xiàn)代煤化工行業(yè)深耕多年，致力于煤炭清潔高效利用，具有較為豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，目前擁有年產(chǎn)100萬噸工業(yè)甲醇產(chǎn)能，主要產(chǎn)品甲醇作為化工原料用于烯烴、甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，最終廣泛應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、輕工、紡織和運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，內(nèi)蒙古久泰2014年和今年前7個(gè)月，分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.47億元和9.4億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.7億元和5688萬元。截至2015年7月31日，內(nèi)蒙古久泰資產(chǎn)總額102.96億元，歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為24.24億元。本次66億元的對(duì)價(jià)增值率約為172.24%。

從業(yè)績承諾數(shù)據(jù)來看，內(nèi)蒙古久泰未來盈利能力可期。交易對(duì)方作出業(yè)績承諾：內(nèi)蒙古久泰2015年至2018年經(jīng)審計(jì)后的凈利潤分別不低于1.2億元、5億元、15.2億元和18億元。如未能實(shí)現(xiàn)，交易對(duì)方將進(jìn)行補(bǔ)償。

華東數(shù)控現(xiàn)有產(chǎn)品為大型、高速、高精、多軸、復(fù)合、環(huán)保數(shù)控機(jī)床，是國內(nèi)少數(shù)能掌握相關(guān)設(shè)計(jì)與制造工藝的企業(yè)之一。重組完成后，上市公司在現(xiàn)有金屬切削機(jī)床業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上將增加現(xiàn)代煤化工業(yè)務(wù)。未來其甲醇深處理項(xiàng)目產(chǎn)能及效益將逐漸釋放，該項(xiàng)目主要終端產(chǎn)品為聚乙烯和聚丙烯，均為目前消費(fèi)量最大的通用塑料之一。