第二屆國(guó)際核電運(yùn)維大會(huì)(INPOM2015)將于2015年9月16日-17日在上海盛大召開。據(jù)悉，本次運(yùn)維大會(huì)將齊聚中國(guó)所有核電站業(yè)主單位探討核電運(yùn)營(yíng)維護(hù)話題。

另據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)消息，國(guó)內(nèi)已有10多個(gè)省份提出要發(fā)展核電，目前完成初步可行性研究報(bào)告審查的廠址有31個(gè)。而由國(guó)家發(fā)改委委托中國(guó)工程院、中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)等進(jìn)行的綜合論證一致建議發(fā)展內(nèi)陸核電，目前已形成調(diào)研報(bào)告上報(bào)，有待最后決定。

與此同時(shí)，從中科院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院了解到，該院核能安全技術(shù)研究所與國(guó)內(nèi)特鋼企業(yè)合作，成功實(shí)現(xiàn)了低活化馬氏體鋼工業(yè)規(guī)模批量生產(chǎn)。低活化鋼是一種高純凈核級(jí)材料，由于其具有良好的抗中子輻照性能和低活化特性及相對(duì)成熟的工業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，被普遍認(rèn)為是未來核聚變堆和商用核聚變電站的首選結(jié)構(gòu)材料。

西南證券表示，自從2014年我國(guó)重啟核電，市場(chǎng)對(duì)于建設(shè)進(jìn)程抱有較高預(yù)期，然而到目前為止的實(shí)際進(jìn)展是略低于市場(chǎng)預(yù)期的，其主要原因之一是受累于AP1000的生產(chǎn)前零部件測(cè)試反復(fù)不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。相比之下，華龍一號(hào)今年5月和8月先后在福清示范項(xiàng)目和巴基斯坦項(xiàng)目FCD，今年9月防城港示范項(xiàng)目也將開工，再加上寧德5、6號(hào)機(jī)組擬采用華龍一號(hào)技術(shù)，具有“突破示范項(xiàng)目范疇，啟動(dòng)批量建設(shè)”的意義。西南證券認(rèn)為，華龍一號(hào)堆型的順利推進(jìn)將有力帶動(dòng)國(guó)內(nèi)核電建設(shè)，且在海外出口上占得先機(jī)，有望成為出口主將。

西南證券指出，在當(dāng)前較弱的經(jīng)濟(jì)背景下，國(guó)內(nèi)基建和海外出口仍然是對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下滑的有力抓手。核電和高鐵一樣，是具備高技術(shù)壁壘、大投資體量、產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)性強(qiáng)的項(xiàng)目。據(jù)估算，到2020年，我國(guó)核電設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來至少3000億元市場(chǎng)需求;再加上“一帶一路”逐步從頂層設(shè)計(jì)向具體規(guī)劃下沉有望利好核電出口，核電主題將是未來幾年的熱點(diǎn)，值得布局。

目前設(shè)備類投資逐步偏向技術(shù)壁壘高(主管道、主泵泵殼等)、核電占比高、業(yè)績(jī)彈性大的個(gè)股，更傾向于關(guān)注其中長(zhǎng)期發(fā)展;目前市場(chǎng)整體持續(xù)震蕩，恰好給了再次介入核電設(shè)備優(yōu)質(zhì)個(gè)股的機(jī)會(huì)。由此，西南證券看好國(guó)內(nèi)主泵泵殼供應(yīng)商應(yīng)流股份(603308)和核電冷卻設(shè)備及系統(tǒng)供應(yīng)商盾安環(huán)境(002011)。

此外，上海電氣(601727)是國(guó)內(nèi)核電主設(shè)備的重要供貨商，承擔(dān)三代核電多項(xiàng)國(guó)產(chǎn)化任務(wù)。東方-電氣(600875)幾乎覆蓋目前國(guó)內(nèi)所有核電技術(shù)，并正在積極參與新一代核電設(shè)備的開發(fā)。