漳州發(fā)展今日公告，公司擬以5.59元/股的價格向四名特定對象增發(fā)不超過1.79億股，募集資金不超過10億元，投向公司污水處理項目、自來水廠改擴(kuò)建項目以及補(bǔ)充流動資金。其中，碧水源將以現(xiàn)金2億元定增入股漳州發(fā)展，推進(jìn)雙方在產(chǎn)業(yè)、管理上的全面合作。

漳州發(fā)展于今年8月7日停牌籌劃定增事宜，確定了本次參與定增的對象。除碧水源外，漳州發(fā)展控股股東福建漳龍也將出資4億元參與認(rèn)購，因此，本次增發(fā)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，需提請股東大會豁免大股東的要約收購義務(wù)。本次增發(fā)后，福建漳龍仍為公司的控股股東，漳州市國資委將仍為公司的實際控制人。

與碧水源的戰(zhàn)略合作無疑是漳州發(fā)展本次定增的一大亮點。本次定增完成后，碧水源將持有漳州發(fā)展3.37%的股份，雙方還將共同出資成立一家合資公司，專業(yè)從事水務(wù)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)的技術(shù)與工程服務(wù)。

碧水源同日公告稱，本次投資及與漳州發(fā)展的合作，將使碧水源公司進(jìn)一步介入整個福建水務(wù)市場，是一次戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)投資。漳州發(fā)展承諾優(yōu)先支持合資公司的業(yè)務(wù)，優(yōu)先推廣合資公司的技術(shù)，在法律允許的范圍內(nèi)，系統(tǒng)內(nèi)的環(huán)保工程與技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)在同等條件下優(yōu)先由合資公司承擔(dān)。而碧水源將授權(quán)合資公司免費(fèi)使用其現(xiàn)有和新開發(fā)的技術(shù)，并全面支持合資企業(yè)在閩南地區(qū)的發(fā)展。

除福建漳龍和碧水源外，珠海東方臥龍投資管理中心和上?？等诠蓹?quán)投資基金將分別出資2.5億元和1.5億元，認(rèn)購本次定向增發(fā)的4472萬股和2683萬股股權(quán)。上述發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。漳州發(fā)展本次發(fā)行的股票，認(rèn)購股票的鎖定期均為36個月。

定增募集的10億元資金將投往5大水務(wù)項目。其中，漳州市東墩污水處理廠一期BOT項目擬投入募集資金3.74億元;南靖縣靖城南區(qū)污水處理廠、平和縣第二污水處理廠BOT項目將分別投入2800萬元和2700萬元;金峰水廠改擴(kuò)建項目將投入2.47億元;剩余3.24億元用于補(bǔ)充流動資金。

漳州發(fā)展認(rèn)為，作為海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的核心區(qū)域，漳州及下屬區(qū)縣的污水處理設(shè)施亟待完善，市區(qū)供水趨于緊張。隨著廈漳泉城市群經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，公司業(yè)務(wù)發(fā)展面臨新的機(jī)遇。本次增發(fā)完成后，隨著投資項目的陸續(xù)建成以及產(chǎn)能的逐漸釋放，公司的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)利潤將得以提升，現(xiàn)有供水業(yè)務(wù)收入將有所提高，持續(xù)盈利能力將得到增強(qiáng)。