黨的十八屆五中全會于10月26日至29日在北京召開。分析人士認為，“十三五”規(guī)劃編制將為本次會議主要議題，那么，“十三五”規(guī)劃會有哪些相關的投資機會?
“十三五”規(guī)劃的看點：
1.目標已經明確
按照十八大的戰(zhàn)略部署，到2020年要全面建成小康社會，“十三五”規(guī)劃毫無疑問也將圍繞這個目標來布局。
2.時間節(jié)點關鍵
“十三五”是全面建成小康社會的決定性階段，最后沖刺在這五年，決勝也在這五年。
3.十個方面將成規(guī)劃的重中之重
如此關鍵的五年，中央會做出怎樣的安排?習近平在多次調研講話中已為“十三五”定調。5月27日，習近平在浙江召開華東7省市黨委主要負責同志座談會就指出，“十三五”時期，經濟社會發(fā)展要努力在保持經濟增長、轉變經濟發(fā)展方式、調整優(yōu)化產業(yè)結構、推動創(chuàng)新驅動發(fā)展、加快農業(yè)現(xiàn)代化步伐、改革體制機制、推動協(xié)調發(fā)展、加強生態(tài)文明建設、保障和改善民生、推進扶貧開發(fā)等方面取得明顯突破。這10個方面，無疑會成為“十三五”規(guī)劃的重中之重。
4.不會片面追求GDP
“十三五”規(guī)劃中，關于經濟發(fā)展目標的確定備受關注。不少機構都在預測，未來5年GDP增長究竟是7%還是7.5%。10月23日，李克強在中央黨校就當前經濟形勢和重點工作作報告時給出了答案：“6.9%(三季度GDP增速)就是7%左右，屬于合理區(qū)間。我們從未講要死守某一個點位。”談及2020年GDP目標，李克強指出，我們不會片面追求GDP，但沒有一定速度就難以全面實現(xiàn)小康。“中國經濟中高速增長和邁躍向中高端水平是相輔相成的”。
5.改革在規(guī)劃中將占有重要分量
推進改革也被普遍認為將在規(guī)劃中占有重要分量。李克強近期頻頻強調依靠深化改革開放破解難題，僅在10月19日至23日的5天內就4談改革，因此，在“十三五”藍圖中，改革料將會重點著墨。投資消費、金融體制、財稅制度等改革能否有更大突破，值得期待。
6.民生改善有進一步大動作
民生如何改善是老百姓最關心的。最高領導層在各種場合曾多次表示，GDP增速高一點、低一點不是問題，問題的關鍵是要保持比較充分的就業(yè)，同時民眾收入要實現(xiàn)穩(wěn)步增長。有專家分析指出，從高層最近透露出的諸多信息來看，“十三五”規(guī)劃或將在推進社會建設、改善民生上有進一步的大動作。
人事并非五中全會重點，這次也不例外。不過，由于多名中央委員、中央候補委員落馬，這次五中全會的人事變化也備受各界關注。一是按照黨章，一些落馬中央委員、候補委員被開除黨籍的處分，要經黨的全會追認;二是從以往經驗看，空缺的中央委員位置也可能被遞補。
布局“十三五”規(guī)劃
這些概念股機構喊你買買買
健康中國 規(guī)?；蛲黄剖f億元
今年9月初，國家衛(wèi)計委全面啟動了《健康中國建設規(guī)劃(2016-2020年)》編制工作。而根據中國社會保障學會副會長申曙光的表述，“健康中國”將是一項全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的中長期規(guī)劃，也是“十三五”時期衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃。
對此，分析人士指出，隨著“健康中國”戰(zhàn)略落地，“十三五”期間圍繞大健康、大衛(wèi)生和大醫(yī)學的醫(yī)療健康產業(yè)有望突破十萬億元市場規(guī)模。
市場表現(xiàn)上，上周“健康中國”主題全面爆發(fā)，除上海三毛復牌后連續(xù)5個交易日漲停外，板塊內樂金健康、宜華健康、九安醫(yī)療、戴維醫(yī)療、尚榮醫(yī)療、華邦健康、仟源醫(yī)藥等概念股上周累計漲幅均超過25%。
而投資機會上，中泰證券表示，短期來看，醫(yī)藥作為常青樹行業(yè)，在“十三五”規(guī)劃出臺之際是市場投資的絕對熱點板塊，而“健康中國”則帶來很好的主題投資機會。從中期看，承接“十二五”邁向“十三五”的歷史機遇，“健康中國”戰(zhàn)略將明確三大投資主線：第一，增強新藥創(chuàng)制能力仍為主要任務，建議積極關注具備創(chuàng)新藥研發(fā)積累藥企、規(guī)范性臨床CRO龍頭企業(yè);第二，先進醫(yī)療器械國產化步伐繼續(xù)邁進，醫(yī)學影像設備、體外診斷儀器及家用普及型醫(yī)療器械相關企業(yè)仍將收益，其中研發(fā)創(chuàng)新能力突出、多元化產品線儲備豐富、全球化營銷渠道布局積極的本土醫(yī)療器械企業(yè)將率先受益;第三，隨著人口老齡化、消費升級以及民營醫(yī)院資源的發(fā)展需求，養(yǎng)老等醫(yī)療服務行業(yè)可享受人口及政策紅利，建議積極關注可享政策紅利的醫(yī)療服務企業(yè)以及協(xié)助提高效率降低成本的醫(yī)療信息化企業(yè)。
國企改革重上資本市場風口
自十八屆三中全會提出“全面深化改革”以來，國企不僅成為深化改革的主戰(zhàn)場，同時也是資本市場中最受關注的群體。而分析人士普遍表示，國企改革在逐漸深入、展開的同時，將成為“十三五”階段深化改革的立足點。而隨著十八屆五中全會召開，以及新一輪五年規(guī)劃——“十三五”的臨近，國企改革主題將再站資本市場“風口”，并迎來市場長期地追捧。
回到二級市場上，國企改革主題也成為了孕育大牛股的搖籃，僅從10月份以來市場表現(xiàn)來看，據《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，上海普天(129.48%)、特力A(73.64%)、錦江投資(65.13%)、上海三毛(65.02%)、金自天正(63.19%)、中航動控(62.42%)、復旦復華(62.15%)、中成股份(57.00%)、龍頭股份(53.00%)等月內股價上漲超過五成的超級牛股均屬于國企改革主題板塊。
值得一提的是，今年9月13日，中共中央、國務院《關于深化國有企業(yè)改革的指導意見》正式公布，而國企改革總體方案的落地，標志著新一輪國企改革將進入高潮。在此背景下，獲得首批試點的6家央企旗下上市公司紛紛獲得機構看好，而除此之外，出于對地方國企改革的期待，許多省市地區(qū)的相關概念股也獲得了機構青睞。例如，廣發(fā)證券便重點推薦了深圳國企改革股。
具體來看，該券商認為，深圳國企主要集中在房地產等傳統(tǒng)行業(yè)領域，單純依靠自身力量難以迅速做強，需要引入以央企與投行等外來力量實現(xiàn)企業(yè)轉型，而這將是一種有想象空間且受市場歡迎的改革方式。相關公司主要有：沙河股份、深紡織A、深物業(yè)A、深振業(yè)A、深深房A、深深寶A等。
中國制造2025 有望在規(guī)劃中重點提及
肩負著由制造大國向制造強國的使命，我國制造業(yè)的綱領性文件《中國制造2025》有望在“十三五”規(guī)劃中被重點提及。而分析人士也表示，在此制造業(yè)轉型升級的特殊時期，以及《中國制造2025》戰(zhàn)略的引領下，行業(yè)內勢必將涌現(xiàn)出眾多代表著智能制造發(fā)展的制造業(yè)龍頭，這也帶動相關上市公司在二級市場持續(xù)受到關注。
受益十八屆五中全會本周召開，上周五兩市“中國制造2025”相關概念股集體異動，板塊內金自天正、亞威股份、博實股份、賽為智能、日發(fā)精機、京山輕機、機器人、華中數(shù)控、埃斯頓、南京熊貓、新時達等11只概念股均以漲停價報收。而從10月份以來表現(xiàn)來看，板塊內博實股份(69.90%)、金自天正(63.19%)、華麗家族(60.13%)、三豐智能(57.16%)等個股累計漲幅均超過50%。
投資策略上，申萬宏源看好細分領域成長龍頭以及關注智能裝備價值洼地。具體來看，該券商表示，當前智能裝備板塊面臨兩類投資機會。第一類，繼續(xù)看好細分領域轉型成長龍頭，建議關注黃河旋風，智云股份;第二類，看好穩(wěn)健的智能制造領域龍頭，匯川技術、博實股份。
互聯(lián)網+ 成為新經濟增長點
7月4日經李克強總理簽批，國務院印發(fā)了《關于積極推進“互聯(lián)網+”行動的指導意見》，并提出了“互聯(lián)網+”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、“互聯(lián)網+”協(xié)同制造、“互聯(lián)網+”現(xiàn)代農業(yè)、“互聯(lián)網+”普惠金融等11項重點行動，而這些行動項項關系著國計民生，因此“互聯(lián)網+”戰(zhàn)略也被業(yè)界譽為“十三五”期間的創(chuàng)新之基。
對此，分析人士表示，創(chuàng)新驅動發(fā)展將成為“十三五”規(guī)劃的重要任務目標，在此背景下，互聯(lián)網也將成為“十三五”被重點培育的新經濟增長點，相關上市公司值得長期關注。
而投資策略上，海通證券認為政策受益比較大的細分板塊或將集中在：1.智能制造，工控軟件是智能制造實現(xiàn)的關鍵主體;2.大數(shù)據和云計算，大數(shù)據分析和應用環(huán)節(jié)仍需要市場的推動和政策引導，云計算技術優(yōu)化處理資源配置，帶動智慧經濟效率升級;3.信息安全，政策紅利釋放不斷，2019年安全可控信息技術的應用占比目標超過75%。4.智慧城市，2015年智慧城市開始逐漸進入系統(tǒng)平臺搭建完成的收入確認期，政府大數(shù)據的開放加速智慧城市的大數(shù)據運營模式開啟。
新能源、環(huán)保等熱點行業(yè) 具備巨大發(fā)展空間
一直以來推動能源結構轉型、大力發(fā)展可再生能源都是我國能源領域發(fā)展的重要任務。而根據國務院辦公廳2014年11月發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》顯示，到2020年達到非化石能源占一次能源消費比重達到15%的目標。這標志著在“十三五”期間新能源將具備巨大的發(fā)展空間。
而近日，國家能源局新能源和可再生能源司副司長朱明也在2015北京國際風能大會上表示，“十三五”是我國能源轉型發(fā)展的關鍵期，也是風電等可再生能源產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關鍵期，要切實落實能源生產和消費革命的戰(zhàn)略部署，在‘十三五’期間要對能源生產、消費、體制、技術發(fā)展等領域開啟根本性轉變。
投資機會上，核電成為新能源領域最受機構青睞的行業(yè)，其中國泰君安便表示，核電競爭力優(yōu)于火電、水電等傳統(tǒng)能源以及風電、光伏等新能源，在電力行業(yè)市場化改革大潮中，優(yōu)勢將越發(fā)體現(xiàn)。在政府支持、資本市場助力下，國內核電發(fā)展?jié)摿薮?。預計隨著未來政策對內陸核電站建設的放行，規(guī)劃內陸核電項目的公司成長預期將被提振，估值存在上升空間。相關受益標的包括：中國核電、贛能股份等。
萬聯(lián)證券高級投資顧問古振華：上周市場延續(xù)反彈走勢，成交額持續(xù)攀升，滬深兩市分別上漲0.62%、2.01%，中小板、創(chuàng)業(yè)板分別上漲1.47%、3.65%;板塊上看，醫(yī)療保健、民營醫(yī)院、智能醫(yī)療漲幅居前，倉儲物流、養(yǎng)殖以及公共交通板塊小幅調整。央行降息降準有助于市場風險偏好改善和無風險利率下行，本周A股有望延續(xù)震蕩反彈格局，短期可關注受益“雙降”的金融、地產、農業(yè)、基建等板塊，而資產配置荒帶來的資金充裕亦將使得主題投資機會層出不窮。
科德投資高級分析師蘇海彥：上周滬深兩市繼續(xù)大幅反彈。中段銀行股有一段時間表現(xiàn)非常強勢，在指數(shù)大幅跳水的過程中起到了支撐作用。“健康中國”這一概念帶動中小板和創(chuàng)業(yè)板當中生物制藥和醫(yī)療相關的個股本周連續(xù)上漲。周五權重板塊熱點切換，房地產板塊尾盤的出色表現(xiàn)讓指數(shù)再次尾盤快速拉升。本周市場出現(xiàn)了熱點題材帶動大盤走強的典型走勢，市場的日成交量又開始逐步增加，大盤很明顯正在從前期的低迷狀態(tài)中逐步走出來，中線行情的可操作性增加。
國聯(lián)證券研究所研究咨詢部陳曉：市場連續(xù)反彈之后，上周三在沒有任何利空消息影響之下出現(xiàn)無端暴跌，主要是由巨大的獲利盤和解套盤拋壓所引起的。當前市場整體環(huán)境逐漸趨暖，對于后市無需過度悲觀。
主題機會隱現(xiàn) 兩主線掘金10股
10月25日晚，人民日報公布“十三五”規(guī)劃的十個任務目標：(1)保持經濟增長;(2)轉變經濟發(fā)展方式;(3)調整優(yōu)化產業(yè)結構;(4)推動創(chuàng)新驅動發(fā)展;(5)加快農業(yè)現(xiàn)代化步伐;(6)改革體制機制;(7)推動協(xié)調發(fā)展;(8)加強生態(tài)文明建設;(9)保障和改善民生;(10)推進扶貧開發(fā)。
對此，國泰君安策略及行業(yè)團隊認為，“十三五”綱要和細則預計會在明年兩會前陸續(xù)吹風，需重點關注兩個方向。第一點，加強生態(tài)文明建設(美麗中國)首度納入五年規(guī)劃，超出市場預期，這無疑加碼了生態(tài)文明建設在未來幾年的發(fā)展建設中的分量，未來仍會有與生態(tài)文明建設相關的細則繼續(xù)落地。第二點，提出加快農業(yè)現(xiàn)代化步伐，這是十大目標里唯一提出較為具體細化的方向，農業(yè)現(xiàn)代化進入十大目標分量最重。
投資標的方面，國泰君安認為，從生態(tài)文明建設來看新，建議沿兩條主線推薦十只標的。(1)大環(huán)保，受益標的：雪迪龍/津膜科技/碧水源/清新環(huán)境等;(2)新能源，主要包括新能源汽車，核電和儲能，新能源汽車推薦：先導股份;核電推薦：南風股份;儲能推薦：圣陽股份/南都電源;節(jié)能減排推薦：中恒電氣。
農業(yè)現(xiàn)代化我們推薦兩條主線六只標的。(1)農墾企業(yè)，推薦：海南橡膠/北大荒/亞盛集團。(2)農業(yè)現(xiàn)代化服務商，推薦：大北農/神農大豐/史丹利。
