國(guó)中水務(wù)11月1日晚發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于4.8元/股向兩名特定投資者非公開發(fā)行不超過2.828億股，募集資金總額不超過13.57億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于項(xiàng)目建設(shè)和改善債務(wù)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，公司擬作價(jià)6.5億元出售北京天地人環(huán)保科技公司。

值得注意的是，若此次發(fā)行順利實(shí)施，姜照柏將成為國(guó)中水務(wù)實(shí)際控制人，公司將結(jié)束此前無實(shí)際控制人的局面。公司股票將于11月2日復(fù)牌。

加碼水務(wù)工程建設(shè)

公告顯示，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將主要用于公司在秦皇島、馬鞍山等地的水務(wù)項(xiàng)目工程、管理中心建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金以及償還短期融資券等。其中，擬投向水務(wù)項(xiàng)目工程資金逾7億元，3億元用于償還短期融資券，2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，管理中心建設(shè)項(xiàng)目和創(chuàng)新研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目分別計(jì)劃投入5000萬元。

公司表示，本次非公開發(fā)行股票的募投項(xiàng)目順利實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司現(xiàn)有的供水規(guī)模及污水處理能力，提升存量項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)效率和盈利水平，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的營(yíng)運(yùn)能力及盈利能力。同時(shí)，本次非公開發(fā)行將進(jìn)一步緩解公司的資金需求壓力，有效解決公司快速發(fā)展所產(chǎn)生的資金缺口。

同時(shí)，公司擬以6.5億元的總價(jià)款向上海綠然投資管理有限公司、上海東熙投資發(fā)展有限公司、上海鑒鑫投資有限公司出售全資子公司北京天地人環(huán)?？萍加邢薰?00%的股權(quán)。天地人是專業(yè)從事垃圾滲濾液處理和高難度廢水膜法深度處理的企業(yè)。本次出售有利于公司集中資源，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

業(yè)績(jī)不佳將對(duì)公司加強(qiáng)主營(yíng)項(xiàng)目的投資提出了一定的要求。2015年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.48億元，比去年同期下降18.3%，凈利潤(rùn)虧損2162.96萬元。公司預(yù)計(jì)，2015年全年公司累計(jì)凈利潤(rùn)與上年同期相比將大幅下滑，主要在于：國(guó)家對(duì)污水處理業(yè)務(wù)取消增值稅免稅優(yōu)惠;部分下屬子公司由在建期轉(zhuǎn)入運(yùn)營(yíng)期導(dǎo)致報(bào)告期期末折舊攤銷較去年同期大幅上升;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，材料成本上升較快等。

股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)再次打響

除了募投項(xiàng)目外，本次定增的認(rèn)購(gòu)方及其實(shí)際控制人姜照柏同樣引人注目。這并不是姜照柏第一次謀求通過參與定增成為國(guó)中水務(wù)實(shí)際控制人。

2014年國(guó)中水務(wù)曾推出10.99億元定增預(yù)案，按照計(jì)劃，姜照柏將通過認(rèn)購(gòu)國(guó)中水務(wù)發(fā)行的24800萬股，直接持有其14.34%股權(quán)，成為國(guó)中水務(wù)控股股東和實(shí)際控制人，從而結(jié)束公司長(zhǎng)期無實(shí)際控制人的格局。不過，2015年1月，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委否決了國(guó)中水務(wù)的定增案。

時(shí)隔10個(gè)月之后，在公司本次定增中，兩名特定投資者厚康實(shí)業(yè)和永冠貿(mào)易的實(shí)際控制人均是姜照柏，其中厚康實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過22624萬股，永冠貿(mào)易認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過5656萬股，雙方均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

本次非公開發(fā)行前，國(guó)中天津持有國(guó)中水務(wù)股份22731.25萬股，持股比例為15.62%，為公司的控股股東，公司無實(shí)際控制人。由于國(guó)中天津受潤(rùn)中國(guó)際100%控制，而姜照柏間接持有潤(rùn)中國(guó)際28.66%股份，且為潤(rùn)中國(guó)際董事局主席，國(guó)中天津?yàn)榻瞻氐囊恢滦袆?dòng)人。此次定增若按照此次發(fā)行方案上限發(fā)行，姜照柏將通過厚康實(shí)業(yè)、永冠貿(mào)易擁有國(guó)中水務(wù)16.27%的表決權(quán)，姜照柏一致行動(dòng)人國(guó)中天津擁有國(guó)中水務(wù)13.08%的表決權(quán)，姜照柏及其一致行動(dòng)人將共計(jì)獲得國(guó)中水務(wù)29.35%的表決權(quán)，姜照柏將成為公司的實(shí)際控制人。此次定增預(yù)案是否能通過，后續(xù)動(dòng)向值得關(guān)注。