寶馨科技12月25日晚公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，寶馨科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市潔馳科技有限公司100%的股權(quán)。

截至本預(yù)案出具日，對潔馳科技的評估工作尚未最終完成，潔馳科技100%股權(quán)的預(yù)估值約為10.6億元。如潔馳科技100%股權(quán)的收購價格按照預(yù)估值約10.6億元測算，則寶馨科技擬以現(xiàn)金方式支付約20291.95萬元，現(xiàn)金支付比例為19.14%，擬以發(fā)行4040.93萬股股份方式支付約85708.05萬元，股份支付比例為80.86%。

此外，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過58200萬元，。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付本次交易涉及的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、對潔馳科技進(jìn)行增資、補(bǔ)充上市公司流動資金、寶馨科技節(jié)能環(huán)保設(shè)備及材料的研發(fā)及制造項目。

潔馳科技從事印制電路板蝕刻液循環(huán)再生系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝調(diào)試及運(yùn)營維護(hù)。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，在PCB行業(yè)持續(xù)增長和環(huán)保壓力的雙重驅(qū)動之下，作為PCB配套產(chǎn)業(yè)的PCB蝕刻液循環(huán)再生產(chǎn)業(yè)將迎來持續(xù)增長，預(yù)計潔馳科技在未來幾年將迎來良好發(fā)展機(jī)遇。

本次交易前，公司已經(jīng)收購的南京友智屬于先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)，上海阿帕尼屬于高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)。本次交易后，潔馳科技的印制電路板蝕刻液循環(huán)再生業(yè)務(wù)將豐富寶馨科技節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)涵，屬于資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)的潔馳科技能夠幫助公司覆蓋節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的三個業(yè)務(wù)發(fā)展方向，進(jìn)一步拓展公司的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)公司的服務(wù)能力和市場競爭力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級。

實際上，寶馨科技自2012年以來，為落實產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略發(fā)展方向，利用上市公司的平臺優(yōu)勢，通過收購、股權(quán)投資等整合方式加速向高端裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，同時大力開發(fā)節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)，使節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為公司主營業(yè)務(wù)的新增長點和重要組成部分。近年來，作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已成為支撐國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點領(lǐng)域之一，而大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)更是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的重要舉措。印制電路板蝕刻液循環(huán)再生作為印制電路板行業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)的重要措施之一，受到了國家政策的大力支持。

興業(yè)證券報告指出，公司業(yè)務(wù)未來仍將以節(jié)能環(huán)保為重點方向，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測、清潔供暖、光伏發(fā)電等領(lǐng)域拓展。公司在矩陣式流量監(jiān)測、低谷電蓄熱供暖領(lǐng)域是絕對龍頭，業(yè)績進(jìn)入加速釋放期。