2015年，對于全球科學(xué)儀器企業(yè)來說，是并購整合動(dòng)作不斷、變化多端的一年。從C&EN發(fā)布的《2014年度全球儀器公司排名》來看，位居前十的只有一向低調(diào)的島津和專注于光學(xué)、光電子的CarlZeiss在2015年沒有大的收購動(dòng)作。2013年以136億美元收購LifeTechnologies的賽默飛在經(jīng)過僅1年的消化期后重新進(jìn)入了并購整合市場。經(jīng)過拆分電子測量業(yè)務(wù)、關(guān)閉核磁共振業(yè)務(wù)、出售X射線衍射業(yè)務(wù)，一身輕盈的安捷倫活躍在生命科學(xué)領(lǐng)域的并購市場上，而2015年丹納赫也踏上了瘦身之路，138億的大手筆收購PALL的同時(shí)，將公司拆分成2家。沃特世、羅氏、布魯克、珀金埃爾默、梅特勒-托利多等全球科學(xué)儀器企業(yè)也在并購市場上動(dòng)作頻頻;與之相比2015年國產(chǎn)儀器廠商例如聚光科技、天瑞儀器、理工監(jiān)測等在環(huán)保領(lǐng)域的并購項(xiàng)目也不容小覷。
更高量級的整合
2015年真是并購市場交易額最重量級的一年。前有德國制藥與化工巨頭默克以170億美元收購美國生物化學(xué)公司Sigma-Aldrich，緊隨其后的就是丹納赫就以138億美元收購PALL。
默克和Sigma的交易是今年最大一筆重量級并購，也是行業(yè)內(nèi)最大一筆收購。歷時(shí)一年多終于在2015年11月落下帷幕，默克計(jì)劃將Sigma整合到其EMDMillipore公司業(yè)務(wù)，創(chuàng)建新的“MilliporeSigma”業(yè)務(wù)。
作為一家從投資公司起步轉(zhuǎn)型成為全球最大的工業(yè)品綜合管理集團(tuán)，丹納赫深諳管理之道，2015年不僅以138億美元收購PALL，還將丹納赫拆分為二，分別拆分為一家包含生命科學(xué)、診斷和牙醫(yī)業(yè)務(wù)、水質(zhì)和產(chǎn)品鑒定及PALL業(yè)務(wù)并以丹納赫名字命名的科技公司和一家包括測試與測量儀器平臺和特殊工業(yè)業(yè)務(wù)的工業(yè)公司。
日前，丹納赫透露將于2016年將拆分出的全新多元化工業(yè)成長型企業(yè)——Fortive，該企業(yè)涵蓋儀器儀表和工業(yè)技術(shù)兩部分業(yè)務(wù)，包含福祿克、Qualitrol、泰克、維德路特、科爾摩根和MatcoTools等世界領(lǐng)導(dǎo)品牌。
曾以136億美元收購LifeTechnologies的賽默飛在經(jīng)過1年的修生養(yǎng)息之后又重回并購市場，以7.03億美元的總價(jià)收購了AdvancedScientifics和AlfaAesar，對于后者——AlfaAesar，全球領(lǐng)先的化學(xué)品、金屬材料的生產(chǎn)供應(yīng)商，更多的人則是認(rèn)為賽默飛在應(yīng)對默克和Sigma-Aldrich的聯(lián)手。
隨著收購的不斷進(jìn)行，我們看到了兩種趨勢在悄然發(fā)生：一是老企業(yè)之間的不斷并購和重組，合為一家，使得市場上的競爭者逐漸減少;二是一些創(chuàng)業(yè)企業(yè)帶著令巨頭們恐懼的技術(shù)出現(xiàn)在市場上。他們或者在等巨頭收購，或者在熬過艱難的技術(shù)推廣期之后，快速成長。
相對于國際上不斷發(fā)生的巨額收購，國內(nèi)企業(yè)無論是在國內(nèi)并購還是面向海外的并購，都不在一個(gè)量級。但我們也欣喜地看到了萊伯泰科收購CDS，國內(nèi)兩家上市企業(yè)分別收購了兩家質(zhì)譜企業(yè)，海能收購了國內(nèi)老牌微波消解企業(yè)新儀……
生命科學(xué)
2015年不僅是重量級并購的一年，更是生命科學(xué)領(lǐng)域并購繼續(xù)活躍的一年。
安捷倫先后收購了Cartagenia、SeahorseBio這兩家生物公司，與這兩家公司的聯(lián)合能讓安捷倫在臨床、代謝、生物制藥方面的解決方案更加完美，使安捷倫在生命科學(xué)領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁└昝赖膽?yīng)用解決方案。
而前文提及賽默飛收購的AdvancedScientifics也是一家集設(shè)計(jì)、制造前處理、加工、存儲、生物制藥的運(yùn)輸定制一次性系統(tǒng)和設(shè)備的公司，這項(xiàng)收購能為賽默飛擴(kuò)增生物工藝流程產(chǎn)品線，補(bǔ)充更完善生命科學(xué)解決方案。
作為診斷和制藥領(lǐng)域的龍頭老大，羅氏集團(tuán)從沒有放慢并購的腳步。自2014年以來，羅氏大舉收購Iquum、Ariosa、Bina，2015年初又將Foundation制藥公司56.3%的股權(quán)收入囊下、隨后又相繼收購CAPPMedical、KapaBiosystems和GeneWeave，羅氏在診斷及新一代測序領(lǐng)域不斷擴(kuò)張。
丹納赫旗下全資子公司BeckmanCoulter在2015年7月收購西門子醫(yī)療診斷的臨床微生物學(xué)業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)專注于微生物鑒定和藥敏試驗(yàn)，能更好補(bǔ)充BeckmanCoulter的診斷業(yè)務(wù)，提高實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品質(zhì)量和臨床能力。
作為實(shí)驗(yàn)室儀器、生物制藥技術(shù)和設(shè)備的供應(yīng)商，賽多利斯在2015年也先后收購了英國BioOutsourceCRO公司和德國Cellca公司，前者為全球生物制藥客戶提供合同測試服務(wù)，監(jiān)測生物藥與疫苗的安全性與質(zhì)量;后者是為生物制藥公司以及生物仿制藥企業(yè)進(jìn)行過程開發(fā)，這兩項(xiàng)收購項(xiàng)目能為賽多利斯擴(kuò)大和發(fā)展國際業(yè)務(wù)。
質(zhì)譜
隨著質(zhì)譜儀的快速發(fā)展，質(zhì)譜儀已經(jīng)是儀器市場的寵兒，連今年新發(fā)布的《中國藥典》2015年版都收載了氣相色譜串聯(lián)質(zhì)譜和液相串聯(lián)質(zhì)譜的檢測方法，而2015年政府機(jī)構(gòu)采購質(zhì)譜儀的數(shù)量和品類也在不斷上升，質(zhì)譜儀器公司的并購也就不足為奇了。
質(zhì)譜儀的未來發(fā)展方向之一是小型化，珀金埃爾默就在2015年6月收購美國便攜式氣質(zhì)制造商TorionTechnologies，Torion是一家專業(yè)研發(fā)、制造便攜式氣質(zhì)聯(lián)用儀器的公司，其主推產(chǎn)品TRIDION?-9號稱是當(dāng)前世界上最快、最便攜的氣相色譜-環(huán)狀離子阱質(zhì)譜儀(GC-TMS)，可用于有毒化學(xué)物質(zhì)的快速檢測。這項(xiàng)收購很明顯是珀金埃爾默為了擴(kuò)充自己的質(zhì)譜產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)從實(shí)驗(yàn)室到現(xiàn)場檢測的覆蓋。
2015年5月，沃特世收購MediMass快速蒸發(fā)電離質(zhì)譜(REIMS)技術(shù)，REIMS技術(shù)可以作為質(zhì)譜儀直接進(jìn)樣分析的離子源。目前，REIMS技術(shù)已經(jīng)能夠幫助用戶在諸如食品安全、微生物學(xué)和臨床診斷應(yīng)用實(shí)際應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)常壓敞開式電離取樣，同時(shí)REIMS信號的瞬時(shí)性非常適用于沃特世的飛行時(shí)間質(zhì)譜儀。
質(zhì)譜儀也是越來越多的國內(nèi)廠商竟相涉足的領(lǐng)域，2015年6月7日博暉創(chuàng)新收購美國質(zhì)譜公司Advion還在引發(fā)熱議，6月9日雪迪龍就宣布增資收購KORE公司51%的股權(quán)。這兩大“重磅消息”都只有一個(gè)目標(biāo)，引進(jìn)技術(shù)推動(dòng)質(zhì)譜國產(chǎn)化。不得不說在質(zhì)譜領(lǐng)域國產(chǎn)儀器廠商還是很有魄力和遠(yuǎn)見的，期待中國質(zhì)譜儀器的未來。
中國特色：環(huán)境
隨著環(huán)境污染日益嚴(yán)重，環(huán)保與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的矛盾日益尖銳，越來越多的人更注重環(huán)境保護(hù)，從2015年《水十條》、《土十條》、《污染物排放限量標(biāo)準(zhǔn)》等政策文件的發(fā)布就可見一斑。
對此，科學(xué)儀器廠商在環(huán)境領(lǐng)域的并購操作也不遑多讓。
2015年7月，哈希子公司收購Sutron，Sutron成為哈希環(huán)境的一部分。哈希環(huán)境董事長GlennCruger指出，收購Sutron能加強(qiáng)哈希水質(zhì)、水量和遙感監(jiān)測業(yè)務(wù)，提升水文監(jiān)測解決方案。
環(huán)境領(lǐng)域的收購頻繁地發(fā)生在中國。2015年，聚光科技在收購市場上的操作更加頻繁，3月聚光科技逾1億元收購鑫佰利70%股權(quán)，鑫佰利的膜分離技術(shù)能使物料過濾分離，并處理各類高鹽高難廢水;8月，聚光科技收購安譜實(shí)驗(yàn)，布局儀器+耗材;12月，聚光科技收購三峽環(huán)保60%股權(quán)，三峽環(huán)保是一家提供環(huán)境污染治理解決方案的公司，在市政污水處理方面有著較強(qiáng)的技術(shù)積累。聚光科技總經(jīng)理彭華女士在接受分析測試百科網(wǎng)采訪時(shí)說過，聚光收購主要有智慧環(huán)境和智慧實(shí)驗(yàn)室這兩個(gè)方向，要通過搭建智慧環(huán)境這一平臺，成為智慧環(huán)境的綜合性的供應(yīng)商。
作為高端環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)，先河環(huán)保在2015年5月收購美國Sunset，Sunset是有機(jī)碳與元素碳(OCEC)氣溶膠顆粒分析儀制造商。此次收購對于先河環(huán)保來說進(jìn)一步完善了公司產(chǎn)品線，在碳?xì)馊苣z分析市場這樣的新興領(lǐng)域搶占先機(jī)，鞏固先河環(huán)保在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，加速國際化的布局。
2014年底，理工監(jiān)測通過發(fā)行股票和現(xiàn)金支付收購尚洋環(huán)科100%股權(quán)，尚洋環(huán)科專注環(huán)保領(lǐng)域水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。本次收購?fù)瓿珊螅砉けO(jiān)測將以尚洋環(huán)科為平臺，全面拓展和整合水質(zhì)監(jiān)測、治理等相關(guān)業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略性打造監(jiān)測和治理相結(jié)合的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。
2015年4月，天瑞儀器以1.35億元收購問鼎環(huán)保100%股權(quán)。通過收購問鼎環(huán)保，天瑞儀器能更為深入環(huán)保監(jiān)測、環(huán)保治理和環(huán)保營運(yùn)領(lǐng)域拓展公司的產(chǎn)業(yè)鏈。
