據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1-9月國內(nèi)地面/分布式電站分別新增27吉瓦/15吉瓦，同比增長20%/300%，分布式裝機(jī)增長迅猛。2017年11月，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點(diǎn)的通知》，明確分布式發(fā)電就近利用清潔能源資源，實(shí)現(xiàn)市場化交易。在普通集中式地面電站指標(biāo)逐步緊縮的態(tài)勢下，分布式、光伏扶貧、“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目等將成為市場替代主力。
馬上就到12月底，又到補(bǔ)貼下調(diào)的時(shí)刻。按照現(xiàn)在的形勢來看，地面電站每度電全面下調(diào)0.1元，分布式每度補(bǔ)貼下調(diào)0.07元是非常有可能的。
除了補(bǔ)貼的下調(diào)之外，截止日期也是大家關(guān)心的重點(diǎn)。由于地面電站的審批文件大多帶有時(shí)間，所以延長到630是比較合理的。但是對(duì)不限制指標(biāo)的自發(fā)自用分布式政府顯然不打算再繼續(xù)支持到630了，這樣一方面導(dǎo)致市場更加扭曲，會(huì)有大量的搶裝項(xiàng)目，另外組件價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)不降反漲的情況。
因此，自發(fā)自用的屋頂項(xiàng)目截止日期是2017年底，預(yù)計(jì)不會(huì)再給延長了。
穩(wěn)定補(bǔ)貼促成2017年分布式光伏爆發(fā)
即將過去的2017，預(yù)計(jì)光伏新增裝機(jī)50GW，分布式大約有20GW，可以說是分布式光伏爆發(fā)的元年，這是很多從業(yè)人員沒有想到的。爆發(fā)原因其實(shí)還是很簡單的投資邏輯：如果風(fēng)險(xiǎn)和收益成比例，那么市場是溫和增長;如果高風(fēng)險(xiǎn)低收益，那么就沒人投資，類似2016年之前的分布式市場;如果低風(fēng)險(xiǎn)高收益，那市場就會(huì)爆炸式增長，正如2017年的分布式市場。
去年光伏地面電站的指標(biāo)逐步開始競價(jià)，也導(dǎo)致了大量中介機(jī)構(gòu)失去存在價(jià)值，做為地方資源的重要整合者，這支隊(duì)伍迅速轉(zhuǎn)站分布式市場，從開發(fā)地面電站轉(zhuǎn)型到開發(fā)屋頂光伏。去年分布式的補(bǔ)貼沒有同步下調(diào)，導(dǎo)致收益在相同條件下上升不少，投資人也能夠負(fù)擔(dān)起這些中間方的費(fèi)用。
縱觀去年整年，分布式既有相對(duì)地面電站的比較優(yōu)勢(補(bǔ)貼沒有下調(diào))，也有收益提高的絕對(duì)優(yōu)勢，最終成就了20GW的耀眼成績。
補(bǔ)貼下調(diào)不改明年市場火熱
那么很多人就會(huì)問，“明年呢，如果補(bǔ)貼下降明年的分布式還能持續(xù)今年的火爆嗎?”甚至不少人對(duì)明年的光伏市場都表示謹(jǐn)慎樂觀。
但是從研究角度來講，明年市場會(huì)依舊維持較高的熱度，整體裝機(jī)不會(huì)少于今年，分布式市場我們覺得會(huì)有以下的變化。
1政策變化。
在國家政策補(bǔ)貼退坡的大背景下，未來有兩個(gè)方向的政策會(huì)對(duì)分布式市場產(chǎn)生很大的影響，第一是分布式發(fā)電市場化交易，國家發(fā)改委和國家能源局在2017年10月底發(fā)布，面向的2018的分布式發(fā)電市場。這個(gè)文件事實(shí)上打開了隔墻售電的大門，落實(shí)電改9號(hào)文的精神。
在此之前，雖然2013年的分布式光伏文件明確允許隔墻供電，但是一直沒有執(zhí)行下去。此次的市場化交易文件，關(guān)鍵點(diǎn)在于要求電網(wǎng)代收電費(fèi)，提供的服務(wù)只收取過網(wǎng)費(fèi)，可以說解決了分布式光伏的最大難點(diǎn)，收款難的問題。
另外，文件給了地方政府很大的施展空間，可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r來設(shè)計(jì)本地化的交易方案。文件發(fā)布之后，引起電網(wǎng)內(nèi)部的熱烈討論，相信電網(wǎng)也知道僅收取過網(wǎng)費(fèi)的模式早晚會(huì)到，他們也會(huì)為此做好準(zhǔn)備。目前的情況是在等待地方政府上報(bào)文件，預(yù)計(jì)明年試點(diǎn)地區(qū)將開始推行，那么很多原來不具備開發(fā)價(jià)值的屋頂將逐步可以加入市場。
第二個(gè)方向是，預(yù)計(jì)部分地區(qū)會(huì)繼續(xù)推出本地化的分布式光伏政策。本屆政府反復(fù)強(qiáng)調(diào)放權(quán)給地方，分布式作為典型的本地能源，地方政府的態(tài)度舉足輕重。以浙江嘉興為代表的一批地方政府，對(duì)分布式光伏給予大力支持，這種支持并不單純是補(bǔ)貼，還要求地方政府能發(fā)揮主動(dòng)性，協(xié)調(diào)電網(wǎng)、屋頂?shù)荣Y源，在多方努力之后本地市場迅速成長。
反觀北京政府目前主要的政策就是多給錢，每度電額外再補(bǔ)0.3元，但是北京的分布式發(fā)展并不好。主要原因就是大城市的各項(xiàng)成本都非常高，打折供電的那點(diǎn)讓利很難打動(dòng)業(yè)主，而且大城市的供電安全要求非常高，電網(wǎng)的工作也不好做。但是隨著環(huán)保壓力、大氣污染治理壓力的加大，地方政府勢必要加大可再生能源的發(fā)展。未來很多地方政府要加大對(duì)分布式的支持力度，除了出錢之外，需要更多真實(shí)的工作量投入。
2市場變化。
政策的指揮棒變化之后，市場也會(huì)隨之起舞。主要的變化也是有兩個(gè)。一個(gè)是非能源企業(yè)會(huì)逐步進(jìn)場。大部分人認(rèn)為屋頂都被開發(fā)的差不多，沒有屋頂了，但是想想德國面積的國家可以安裝40G，那么中國分布式的屋頂應(yīng)該還有很多。之前很多談不動(dòng)的企業(yè)，未來會(huì)逐步進(jìn)場，進(jìn)場的原因也是多方面的。
電改是一個(gè)促進(jìn)因素，讓這些企業(yè)對(duì)自己的電能管理逐步重視起來，另一方面來自其他領(lǐng)域的壓力，類似央行未來會(huì)強(qiáng)制上市公司披露自己的環(huán)境信息，企業(yè)自然會(huì)對(duì)自己的能源來源更加敏感。
另一個(gè)變化是屋頂光伏的占比提高，勢必提高對(duì)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率的要求。城市屋頂成本這么昂貴的條件下，當(dāng)然是高價(jià)格但是高轉(zhuǎn)化率的設(shè)備更劃算?，F(xiàn)在看來，高效組件的需求更為堅(jiān)挺，雖然多晶組件因?yàn)榧几男纬蓛r(jià)格優(yōu)勢，但這種優(yōu)勢主要是刺激單晶組件價(jià)格的下降，難以奪回單晶占據(jù)的市場份額。
明年各方面壓力的擠壓，組件價(jià)格將會(huì)有至少20%以上的下降，才能覆蓋這次補(bǔ)貼下降帶來的收益率下降。2018年是考驗(yàn)制造企業(yè)的一年，不過這句話聽起來非常熟悉，似乎每年市場都在考驗(yàn)組件企業(yè)，但是他們一直挺到現(xiàn)在，相信明年他們依然沒有問題，雖過險(xiǎn)灘，然無恙也。
光伏這么多年一直在爭議中成長，明年也不例外，很多專家仍然認(rèn)為高比例煤電是中國的宿命，但是我們并不這樣看。很多人考慮問題習(xí)慣用木桶原理：短板決定容量。可再生能源最大的短板是間歇性，隨著儲(chǔ)能的發(fā)展，這塊短板在迅速補(bǔ)上。另一方面，市場還有反木桶理論：一個(gè)桶最長的一根木板決定了其特色與優(yōu)勢，在一個(gè)小范圍內(nèi)成為制高點(diǎn)。很顯然，光伏發(fā)電具備明顯的超長板——發(fā)電原理的改變導(dǎo)致裝置可大可小，且效率不變。所以，在分布式市場，光伏是名副其實(shí)的全能戰(zhàn)士，可以適應(yīng)任何環(huán)境，光明的前途是光伏的宿命。
