2017年11月，發(fā)改委能源局下發(fā)《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》，以及2018年1月3日的補(bǔ)充通知，正式開啟了分布式發(fā)電就近售電的渠道，這對(duì)包括分布式光伏在內(nèi)的分布式電源項(xiàng)目都是較大的利好。從更深的層面看，這種交易模式的確立，以及相配套的一系列交易技術(shù)平臺(tái)、交易規(guī)則的形成，將會(huì)形成未來電力零售市場(chǎng)的基礎(chǔ)，這才是分布式發(fā)電市場(chǎng)化更重要的含義——即與批發(fā)側(cè)的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)相銜接，形成未來電力零售側(cè)市場(chǎng)。從某種程度上說，電力零售市場(chǎng)才是未來售電公司、綜合能源服務(wù)公司的主戰(zhàn)場(chǎng)。這里我們做一下簡(jiǎn)單的分析。
一、為什么會(huì)有電力零售市場(chǎng)
一、為什么會(huì)有電力零售市場(chǎng)
電力零售市場(chǎng)，是一個(gè)與電力批發(fā)市場(chǎng)相對(duì)應(yīng)的，但是在學(xué)術(shù)上沒有嚴(yán)格定義，更為寬泛的一個(gè)概念，其形態(tài)也更為多樣化。舉個(gè)不恰當(dāng)?shù)睦?，紡織品的批發(fā)市場(chǎng)，類似棉花交易中心、面料集中交易中心，是一種大宗商品的集散和集中式交易市場(chǎng);而紡織品的零售，那就五花八門了，既有面料零售(與小商品批發(fā)市場(chǎng)融合)，又有服裝零售交易(門店、電商等各種)，甚至有定制服裝，也是紡織品加工交易產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)。到了零售環(huán)節(jié)，更多的是市場(chǎng)化，是否具有市場(chǎng)交易行為，而“市場(chǎng)”本身的屬性，比如集中交易、多買多賣、供需見面、價(jià)格出清，其實(shí)是被淡化和泛化了。
所以，從某種程度上說，電力零售市場(chǎng)，更多是配合電力批發(fā)側(cè)市場(chǎng)化，在電力供需產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的多樣化交易，以及由此形成的某些集中式交易行為。
二、電力零售側(cè)市場(chǎng)應(yīng)該以產(chǎn)業(yè)附加值提升為目標(biāo)
電力零售側(cè)市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要性，并不是簡(jiǎn)單的售電、多能互補(bǔ)、儲(chǔ)能，本質(zhì)上，電力零售環(huán)節(jié)市場(chǎng)化的重要性，是電力產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)性提升的最重要環(huán)節(jié)：產(chǎn)業(yè)附加值最大化。
如果我們看一下服裝產(chǎn)業(yè)，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)明顯的規(guī)律，越靠近消費(fèi)端的環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)附加值越高。從原棉到棉花，再到棉線、布料，這些環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)附加值增長(zhǎng)率和電力是類似的，每個(gè)環(huán)節(jié)每個(gè)單位大致增加幾分錢到一毛多錢。
電力生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，從煤到電(2毛-3毛)，發(fā)電到輸電(1毛-2毛)，輸電到配電(1毛-2毛)。
但是紡織服裝產(chǎn)業(yè)的最后一個(gè)環(huán)節(jié)：成衣制造與銷售，其產(chǎn)業(yè)附加值幾乎是無限的，一件阿瑪尼西裝可以買幾萬塊，而其原材料成本可能是幾百或者幾千塊。雖然電力作為基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)，其終端消費(fèi)能力不可能像面向消費(fèi)者的服裝產(chǎn)業(yè)那么個(gè)性化，頂端消費(fèi)者可以接受數(shù)百倍甚至上千倍的品牌溢價(jià)。但是，為什么電力產(chǎn)業(yè)在消費(fèi)端的附加值，就是售電公司拼了命從電廠砍價(jià)回來分的那么幾厘呢?換個(gè)問題就是：電力是不是能賣5塊錢一度，甚至10塊錢一度么?
三、電力零售側(cè)市場(chǎng)：長(zhǎng)尾與海量
任何零售側(cè)市場(chǎng)的本質(zhì)都是長(zhǎng)尾與海量的，而且市場(chǎng)化程度越高，尾巴越長(zhǎng)，總量就越大。
所謂長(zhǎng)尾，就是在共性的消費(fèi)需求之外，客戶愿意支付的個(gè)性化消費(fèi)，市場(chǎng)化的本質(zhì)，就是激發(fā)客戶個(gè)性化消費(fèi)的欲望，并且予以滿足。服裝行業(yè)的共性需求，那就是上世紀(jì)七八十年代的“全國(guó)一片灰”，灰色的中山裝是服裝的主流，個(gè)性化需求極少。長(zhǎng)尾的服裝市場(chǎng)，就是今天的淘寶服裝，你想得到的任何個(gè)性化服裝，似乎都能在小眾的頻道里找到。
電力和能源也是有大量個(gè)性化的需求的，不管是電本身的安全、可靠、經(jīng)濟(jì)，還是伴隨著電力/能源供應(yīng)而形成的個(gè)性化服務(wù)，客戶顯在和潛在的需求是客觀存在的事實(shí)，只是原有的電力和能源供應(yīng)體制，就像上世紀(jì)“全國(guó)一片灰”的年代，不鼓勵(lì)也不能滿足這些個(gè)性化的需求。市場(chǎng)化的本質(zhì)，就是極大的豐富與個(gè)性。
所謂海量，有兩個(gè)層面的含義，第一個(gè)層面是無個(gè)性化的海量，“全國(guó)一片灰”對(duì)布匹的需求也是海量的，那是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的必然，在壓制個(gè)性化消費(fèi)需求的前提性，形成統(tǒng)一的高效率生產(chǎn)計(jì)劃。
第二個(gè)層面的含義，是大量個(gè)性化需求匯聚起來的海量，淘寶就是最好的例子，大量細(xì)分市場(chǎng)的長(zhǎng)尾，匯聚起來形成的交易額，抵得上不少國(guó)家的GDP。而電力市場(chǎng)化，就是要形成這樣的一種局面，這也是電力零售側(cè)市場(chǎng)化的意義。
四、只有電力零售側(cè)市場(chǎng)化才有能源互聯(lián)網(wǎng)的可能
能源互聯(lián)網(wǎng)包含了兩方面的含義，一是“能源互聯(lián)”的網(wǎng)，源網(wǎng)荷儲(chǔ)，多能互補(bǔ);二是“能源”的“互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式”。
上個(gè)世紀(jì)八九十年代的商業(yè)零售市場(chǎng)化，其典型特征是：在城市里，國(guó)有百貨公司讓位，在鄉(xiāng)村，供銷社逐步退出;如果沒有這個(gè)商業(yè)零售市場(chǎng)化的過程，哪里有2000年左右開始的互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)的可能性。
從能源的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式來看，無論是需求側(cè)市場(chǎng)化，還是虛擬電廠，還是電力零售(包括售電)，如果沒有海量、長(zhǎng)尾的零售側(cè)市場(chǎng)化，都是不存在的。
五、電力零售市場(chǎng)化是民營(yíng)能源企業(yè)最大機(jī)會(huì)
包括百貨公司和供銷社在內(nèi)的國(guó)有零售企業(yè)，為何在商業(yè)零售側(cè)市場(chǎng)化的過程中無法與民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，更加競(jìng)爭(zhēng)不過淘寶?其本質(zhì)無非是邊際成本與效率的問題。
零售側(cè)的長(zhǎng)尾和海量，決定了國(guó)有企業(yè)在零售端的邊際成本，這個(gè)問題在售電市場(chǎng)里已經(jīng)出現(xiàn)了，國(guó)有發(fā)電企業(yè)的售電公司拓展一個(gè)客戶的成本，是無法與本地化的民營(yíng)企業(yè)去競(jìng)爭(zhēng)的。
這也是為什么在之前的國(guó)企改革中，國(guó)有企業(yè)被定位在產(chǎn)業(yè)鏈上游，資源型和戰(zhàn)略性行業(yè)的經(jīng)濟(jì)原因，產(chǎn)業(yè)鏈下游越靠近消費(fèi)端的地方，其邊際成本和競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，越向民營(yíng)企業(yè)傾斜。至于后來淘寶出現(xiàn)，以互聯(lián)網(wǎng)“零邊際成本”的優(yōu)勢(shì)，干掉一大批民營(yíng)企業(yè)，更是經(jīng)濟(jì)規(guī)律赤裸裸的體現(xiàn)。
所以，某種程度上，能源互聯(lián)網(wǎng)是否能體現(xiàn)“近零邊際成本”的效率優(yōu)勢(shì)，也是能源互聯(lián)網(wǎng)能否成功的根本要素。
在電力零售側(cè)市場(chǎng)化過程中，民營(yíng)能源企業(yè)如果能發(fā)揮投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)的邊際成本優(yōu)勢(shì)和效率優(yōu)勢(shì)，是可以在終端消費(fèi)領(lǐng)域與國(guó)有企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的，這也是民營(yíng)企業(yè)在能源領(lǐng)域的最大機(jī)會(huì)，因?yàn)槟茉葱袠I(yè)的上游，本質(zhì)上是資本密集+技術(shù)密集的重資產(chǎn)行業(yè)，對(duì)于多數(shù)的中小民營(yíng)企業(yè)來說，不是它們所擅長(zhǎng)的。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)性邊界的角度，我們看到：電力零售側(cè)市場(chǎng)化將是能源行業(yè)發(fā)展與變革的根本所在，也是本輪電改的隱藏目標(biāo)之一。而分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易，則是打響了電力零售側(cè)市場(chǎng)化的第一槍，未來電力零售市場(chǎng)的大多數(shù)交易模式和商業(yè)形態(tài)，似乎都能在當(dāng)前的分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易規(guī)則里找到影子。
我們簡(jiǎn)單分析了電力零售市場(chǎng)的特征與定位，通過分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易的試點(diǎn)政策，去探討一下未來中國(guó)電力零售側(cè)市場(chǎng)的某些可能性，以及背后的業(yè)務(wù)趨勢(shì)。
一、電力零售側(cè)市場(chǎng)的自治邏輯
在德國(guó)電力市場(chǎng)的設(shè)計(jì)里，平衡結(jié)算單位是最核心的一個(gè)概念，在一個(gè)平衡結(jié)算單元中，各電力企業(yè)需滿足電力的供需平衡，當(dāng)內(nèi)部無法平衡時(shí)，可以和其他平衡結(jié)算單元的電力企業(yè)進(jìn)行電力交易。當(dāng)然一個(gè)平衡結(jié)算單元不一定是在一個(gè)配電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)，只必須在一個(gè)調(diào)度區(qū)域內(nèi)。
如果我們認(rèn)為德國(guó)電力市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)也是未來中國(guó)某些電力市場(chǎng)的一種可能的形態(tài)，并且以配電網(wǎng)范圍為一個(gè)平衡結(jié)算單元去分析，就會(huì)發(fā)現(xiàn)分布式發(fā)電試點(diǎn)交易實(shí)際上就承擔(dān)了一個(gè)平衡結(jié)算單元的內(nèi)部生產(chǎn)方-消費(fèi)方的交易職能。再以這種視角展開，就能理解未來電力零售側(cè)市場(chǎng)的某種自洽邏輯。篇幅有限這里不再詳細(xì)展開。
二、分布式市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的供給方
分布式市場(chǎng)化試點(diǎn)交易，本質(zhì)上是配電網(wǎng)范圍內(nèi)的小額電量交易，從交易電源類型看，只要是分布式發(fā)電(接入配電網(wǎng)運(yùn)行，發(fā)電量就近消納的中小型發(fā)電設(shè)施)，都可以列入交易范圍，分布式光伏是首當(dāng)其沖的，但是分布式燃機(jī)和分布式風(fēng)電也可以納入交易，甚至新建的50MW以下風(fēng)電和光伏電站都可以納入交易。
從國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局近日印發(fā)的《增量配電業(yè)務(wù)配電區(qū)域劃分實(shí)施法》中，我們發(fā)現(xiàn)，基本上除了嚴(yán)格禁止燃煤電廠建設(shè)增量配電網(wǎng)，并繞過上一級(jí)電力交易機(jī)構(gòu)(電網(wǎng)企業(yè)的電力交易中心)開展交易以外，其他分布式電源都可以作為分布式交易的供給方開展就近交易。
三、分布式市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的需求方
任何想要購買分布式發(fā)電量的電力用戶都是市場(chǎng)的需求方。這里就隱含了一個(gè)有趣的邏輯，為什么有用戶要舍棄“大網(wǎng)電”，轉(zhuǎn)而購買分布式發(fā)電量呢?在分析購買行為之前，我們需要確定一個(gè)最基本的前提，即分布式電源對(duì)電力用戶來說，其電能質(zhì)量、供電可靠性等指標(biāo)都與“大網(wǎng)電”是完全一致的，而為了保證這種一致性，需要配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)方以及電網(wǎng)企業(yè)提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，這種技術(shù)服務(wù)最終以電力用戶支付“過網(wǎng)費(fèi)”來體現(xiàn)。(所以分布式試點(diǎn)交易的過網(wǎng)費(fèi)，嚴(yán)格意義上不僅僅包含了配電網(wǎng)資產(chǎn)的使用費(fèi)，也包含了相應(yīng)技術(shù)服務(wù)的服務(wù)費(fèi))。在這個(gè)前提下，需求方購買分布式的電，其需求主要來自三種情況：
1、電價(jià)便宜。也就是分布式電源在保持一定的利潤(rùn)，加上補(bǔ)貼和過網(wǎng)費(fèi)，必須要比大網(wǎng)電更加便宜。未來在補(bǔ)貼退坡的趨勢(shì)下，分布式也要保證足夠的競(jìng)爭(zhēng)力，這一方面考驗(yàn)分布式項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)和管理能力，另一方面也倒逼分布式行業(yè)，特別是分布式光伏行業(yè)上游進(jìn)一步降低價(jià)格。
2、多能互補(bǔ)。對(duì)于分布式燃機(jī)項(xiàng)目來說，實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)，多能聯(lián)供，降低用戶綜合能源成本是有效競(jìng)爭(zhēng)手段，可能在電費(fèi)上不一定便宜，但是電熱冷多種能源價(jià)格形成套餐，是吸引用戶的最有效手段。
3、增值服務(wù)捆綁。分布式+服務(wù)是一種可能的需求形態(tài)，也有一些分布式項(xiàng)目方在嘗試這樣的一種服務(wù)策略。
四、分布式市場(chǎng)化交易的范圍
從交易范圍來看，以就近消納為主，基本上是在一個(gè)110kV電壓等級(jí)以下的配電網(wǎng)范圍內(nèi)進(jìn)行消納，原則上限制在接入點(diǎn)上一級(jí)變壓器的供電范圍內(nèi)。從某種意義上說，分布式的市場(chǎng)化交易也好，未來的電力零售側(cè)各種交易也好，都與配電網(wǎng)范圍有著某種天然的聯(lián)系，這種聯(lián)系既包含電力的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性，也包含電力市場(chǎng)交易的自平衡邏輯，更體現(xiàn)了配網(wǎng)，尤其是包含電源的主動(dòng)式配電網(wǎng)，作為未來新型電力系統(tǒng)核心組成部分的技術(shù)特征。
在《增量配電業(yè)務(wù)配電區(qū)域劃分實(shí)施辦法》中，我們也看到了將交易范圍和配電范圍進(jìn)行匹配的業(yè)務(wù)邏輯，這更有助于分布式市場(chǎng)化交易的有序開展。
五、分布式市場(chǎng)化交易的調(diào)度和組織
對(duì)于這個(gè)問題，實(shí)際上通知上的說法相對(duì)比較模糊，但是也保留了足夠的靈活性，比如“或在省級(jí)電力交易中心的指導(dǎo)下由市(縣)級(jí)電力調(diào)度機(jī)構(gòu)或社會(huì)資本投資增量配電網(wǎng)的調(diào)度運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)電力交易”。
個(gè)人認(rèn)為，從電力零售側(cè)的市場(chǎng)交易行為，電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)中參考德國(guó)的平衡平衡結(jié)算單元的可能性，以及未來電力系統(tǒng)中主動(dòng)式配網(wǎng)將發(fā)揮更多作用等各種趨勢(shì)綜合考慮，以配電網(wǎng)為單位，開展調(diào)度和電力交易是較為合理的一種形式。甚至在這個(gè)趨勢(shì)上，以配網(wǎng)區(qū)域劃分清晰的增量配電網(wǎng)為試點(diǎn)，開展調(diào)度和交易，并且委托增量配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)主體，開展分布式試點(diǎn)的計(jì)量和電費(fèi)結(jié)算，是最為合理的，并且與相關(guān)增量配電網(wǎng)的角色、定位以及相關(guān)的政策文件沒有違背之處。
六、從分布式交易到電力零售側(cè)交易
在分布式交易試點(diǎn)逐步完善和推廣的前提下，結(jié)合電力市場(chǎng)化的推進(jìn)，未來電力零售側(cè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下三方面的趨勢(shì)：
1、交易品種擴(kuò)大。一是隨著電力零售側(cè)市場(chǎng)化的推進(jìn)，除了電量交易以外，電力交易也將逐步成為可能，比如需求側(cè)的就近交易、負(fù)荷互濟(jì)的交易等，這樣分布式市場(chǎng)化就自然的過渡到了帶有自平衡性質(zhì)的零售交易市場(chǎng);二是服務(wù)貿(mào)易的納入，比如電力運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)、電能質(zhì)量服務(wù)、電力安全服務(wù)等，都將隨著電力市場(chǎng)化和客戶市場(chǎng)意識(shí)的覺醒，被納入到電力零售側(cè)交易中;三是形成電力零售商之間的電力電量交易，比如負(fù)荷集成，更大范圍的負(fù)荷互濟(jì)，偏差互濟(jì)等。
2、交易推進(jìn)技術(shù)應(yīng)用。隨著電力市場(chǎng)化和零售側(cè)市場(chǎng)的完善，會(huì)帶來新的技術(shù)應(yīng)用需求和商業(yè)模式。一是分布式成本的進(jìn)一步下降;二是推進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展;三是推動(dòng)能源大數(shù)據(jù)技術(shù)的落地。
3、交易電子化?，F(xiàn)有的以省級(jí)電力市場(chǎng)為目標(biāo)的電力交易技術(shù)支持系統(tǒng)，在交易品種、交易類型、交易范圍、交易對(duì)象等方面，都無法對(duì)分布式市場(chǎng)化交易和未來的電力零售側(cè)市場(chǎng)的發(fā)展構(gòu)成有效長(zhǎng)期支撐，所以未來的電子化電力零售交易平臺(tái)和交易方式，將會(huì)以更為豐富和互聯(lián)網(wǎng)化的形態(tài)出現(xiàn)。一是零售交易電子商務(wù)平臺(tái)的出現(xiàn)，支持海量、小額、大范圍的電力電量交易;二是通過引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)，從電力零售市場(chǎng)化形成的那一刻開始，就形成全新的交易信任和自動(dòng)合約執(zhí)行機(jī)制;三是能源大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)與電力零售業(yè)務(wù)的融合;四是支持跨用戶、跨配網(wǎng)的虛擬電廠和更大范圍的虛擬電力交易系統(tǒng)出現(xiàn)。
