研究表明，2024年上半年的全球電池儲能市場在動蕩中增長。咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink公司的儲能分析師對電池儲能系統(tǒng)和電池的市場進(jìn)行分析。

2024年上半年的全球電池儲能市場的電池出貨量為114.5GWh，其中101.9GWh用于構(gòu)建公用事業(yè)規(guī)模(包括C&I)電池儲能系統(tǒng)，12.6GWh用于構(gòu)建小型儲能系統(tǒng)。今年上半年，全球電池儲能市場最初經(jīng)歷了一段放緩，隨后開始穩(wěn)步增長，同比增長33.6%。

今年上半年全球排名前五的儲能電池制造商分別是寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能和比亞迪。寧德時代憑借特斯拉、Fluence公司等大客戶的訂單，保持了市場第一的位置。億緯鋰能排名第二，其訂單覆蓋了其他主要客戶。

此外電池市場競爭加劇，行業(yè)集中度居高不下。今年上半年，全球排名前10的電池制造商的出貨量占總出貨量的91%，創(chuàng)歷史新高。與此同時，主要制造商的穩(wěn)定表現(xiàn)導(dǎo)致排名前五的公司的集中度(CR5)達(dá)到73.2%，與今年第一季度相比上升1.8%。在排名第6至10位的公司中，寧德時代公司增長顯著，其出貨量接近第五名。另一方面，韓國制造商三星SDI公司和LG公司的出貨量較低，市場份額下降到5%左右。

圖1 2024年上半年全球電池制造商的電池出貨量

在公用事業(yè)規(guī)模儲能領(lǐng)域，排名前五的供應(yīng)商分別是寧德時代、億緯鋰能、海辰儲能、瑞浦蘭鈞和比亞迪。全球排行前兩名的供應(yīng)商占據(jù)市場主導(dǎo)地位，寧德時代的出貨量超過40GWh，億緯鋰能的出貨量接近15GWh。其他三家供應(yīng)商的出貨量都在10GWh以下，彼此之間略有差異。

儲能部署熱潮推動了今年上半年公用事業(yè)規(guī)模儲能市場的電池出貨量同比增長44.3%。目前，300Ah以上的電池在全球公用事業(yè)規(guī)模儲能市場的市場份額已經(jīng)接近30%。主流的電池供應(yīng)商在今年第二季度出貨300Ah以上的電池，甚至占到了出貨量的50%以上。

圖2 2024年上半年電網(wǎng)規(guī)模電池儲能系統(tǒng)的電池出貨量排名

在小型儲能領(lǐng)域，排名前五的供應(yīng)商包括億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、新能安科技、比亞迪和國軒高科。這一領(lǐng)域的市場競爭也在加劇，行業(yè)集中度進(jìn)一步下降。上半年，市場規(guī)模排名前的供應(yīng)商所占的市場份額為70.3%，與今年第一季度相比下降6.9%。

億緯鋰能占據(jù)了小型儲能領(lǐng)域25%以上的市場份額，保持了市場第一的位置。瑞浦蘭鈞的排名第二，保持穩(wěn)定，接近20%。排名第三至第五的公司所占的市場份額為7%至10%。新能安科技的市場份額略有回升，重回前三。國軒高科憑借其在通信領(lǐng)域的強(qiáng)勁表現(xiàn)進(jìn)入前五名。

圖3 2024年上半年小型儲能系統(tǒng)電池出貨量排名

全球電池儲能系統(tǒng)的出貨量

今年上半年，全球電池儲能系統(tǒng)出貨量為90GWh。在交流側(cè)，全球排名前五的電池儲能系統(tǒng)集成商是特斯拉、陽光電源、中車株洲研究所、Fluence和Envision，總出貨量超過30GWh。在直流側(cè)，排名前五的電池儲能系統(tǒng)集成商是寧德時代、比亞迪、海博思創(chuàng)、RelyEZ和南都電源，總出貨量超過20GWh。

在這兩個類別中，規(guī)模最大的兩家電池制造商占據(jù)了最大出貨量份額，其余的電池制造商則相對落后。

在直流側(cè)，寧德時代保持了全球第一的地位，并繼續(xù)加強(qiáng)其系統(tǒng)集成能力，逐步提高直流側(cè)的電池出貨量市場份額。比亞迪擁有更好的全球運(yùn)營能力，其國內(nèi)和全球發(fā)貨量穩(wěn)步增長，此次位居第二。海博思創(chuàng)是一家成熟的系統(tǒng)集成商，多年來一直名列前茅，確保了第三的位置。該公司計(jì)劃在2024年下半年將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到海外市場。

在交流側(cè)，特斯拉獲得了市場第一的位置。自從今年年初以來，該公司采取了激進(jìn)的定價策略以獲得更多訂單，特斯拉在上海的Megpack制造工廠在2024年下半年的建設(shè)進(jìn)度令人關(guān)注。陽光電源供應(yīng)鏈管理較好，海外渠道全面，排名第二。中車株洲研究所憑借在中國市場的出色表現(xiàn)，獲得了第三名，該公司計(jì)劃在今年下半年向海外市場進(jìn)行擴(kuò)張。