■五星太陽(yáng)能在橋頭鎮(zhèn)美盈森環(huán)保科技有限公司鋪設(shè)的屋頂分布式光伏發(fā)電站 資料圖 鄭志波 攝
東莞時(shí)間網(wǎng)訊“一天能接到十幾個(gè)電話，都是詢問(wèn)‘5·31’光伏補(bǔ)貼政策的事情。” 最近，東莞市發(fā)改局產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)和能源科的工作人員有點(diǎn)忙。在光伏行業(yè)迎來(lái)“史上最嚴(yán)政策”一周后，市發(fā)改局會(huì)同供電部門組織我市40余家光伏企業(yè)召開(kāi)了座談會(huì)，宣講國(guó)家光伏新政，穩(wěn)定企業(yè)情緒，希望可以給他們一顆“定心丸”。
面對(duì)飆升的光伏裝機(jī)容量和補(bǔ)貼資金缺口，6月1日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（因落款日期為5月31日，以下簡(jiǎn)稱“5·31”新政），暫停安排2018年普通光伏電站指標(biāo)，嚴(yán)控分布式光伏規(guī)模，并將新投運(yùn)項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一降低0.05元/千瓦時(shí)。
此新政引發(fā)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)“巨震”。而在東莞，近年來(lái)快速發(fā)展的光伏玻璃、組件、逆變器和EPC（光伏工程總承包）等廠商，也不可避免地受到波及。面對(duì)這種“斷奶”的局面，眾多莞企又將如何“行走”？
突然“斷奶”
“5·31”新政自發(fā)文之日起即實(shí)施，沒(méi)有緩沖期
“這次新政來(lái)得太突然了。”在電話那頭，上市莞企易事特光伏事業(yè)部總經(jīng)理戴謀新感慨地說(shuō)。在他的印象中，一般新政出臺(tái)之后，會(huì)有3個(gè)月左右的緩沖期。而這次“5·31”新政自發(fā)文之日起即實(shí)施，沒(méi)有緩沖期。這也是造成業(yè)界震動(dòng)的一個(gè)重要原因。
“我們都以為會(huì)像去年‘6·30’新政那樣，直到6月底才出臺(tái)政策，沒(méi)想到這次提前了一個(gè)月，幾乎一刀切。”東莞星火太陽(yáng)能公司董事長(zhǎng)劉水慶說(shuō)，從事光伏十年來(lái)，這樣一下子“把剎車踩死”的情形實(shí)屬罕見(jiàn)。
所謂“一刀切”，是指新政明確普通電站暫不安排指標(biāo)，而分布式電站2018年僅安排10GW納入指標(biāo)。但據(jù)行業(yè)估算，今年分布式新增光伏電站實(shí)際裝機(jī)量早已超過(guò)上述額度。這也意味著，在5月底之前尚未并網(wǎng)的項(xiàng)目將拿不到國(guó)家補(bǔ)貼。
“國(guó)補(bǔ)拿不到，一下子就降低了將近一半的收益率，原先只要五六年回本，現(xiàn)在可能要十年。而且原先說(shuō)好的補(bǔ)貼拿不到，具體政策又還不夠明朗，因此對(duì)投資者、銀行和光伏產(chǎn)業(yè)鏈都造成了恐慌。” 廣東博通新能源總經(jīng)理劉紹平現(xiàn)在最頭疼的，一是在建項(xiàng)目原先承諾的國(guó)家補(bǔ)貼拿不到，沒(méi)法跟客戶解釋；二是要處理不少已簽合同但未開(kāi)工項(xiàng)目的退單。
對(duì)于從事電站工程的本土EPC廠商來(lái)說(shuō)，退單不可避免。“短期內(nèi)影響很大，很多項(xiàng)目停工。”廣東五星太陽(yáng)能市場(chǎng)總監(jiān)胡鄂生說(shuō)，原本已經(jīng)和不少市民簽訂了合同，但新政一出，指標(biāo)取消，老百姓就不干了。很多正在施工的、已經(jīng)備過(guò)案的光伏發(fā)電項(xiàng)目，在前景不明的情況下，也大多擱淺。
在政策風(fēng)向標(biāo)下，金融機(jī)構(gòu)也采取了行動(dòng)。東莞農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行目前還在受理光伏項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)，但在審核中會(huì)更加審慎，后續(xù)還要看政策情況而定。另?yè)?jù)幾位光伏從業(yè)者透露，東莞有其他銀行干脆對(duì)光伏項(xiàng)目暫停放貸。
飆升的裝機(jī)與補(bǔ)貼
2017年全市光伏總裝機(jī)達(dá)54.93兆瓦，全年撥付光伏補(bǔ)助資金1254萬(wàn)元
大風(fēng)起于青萍之末。在不少光伏從業(yè)者看來(lái)，“斷奶”政策大家都能理解，其原因在東莞也早有端倪，盡管東莞的光伏產(chǎn)業(yè)和裝機(jī)量并不算大。
“這兩年，光伏電站太火了，錢也比較好掙，在國(guó)家和地方雙重補(bǔ)貼下，年均回報(bào)率差不多能到20%。因此規(guī)模很快鋪開(kāi)，大家也一涌而入。”在光伏行業(yè)打拼多年的劉水慶舉例說(shuō)，有一家原先從事酒店業(yè)的老板，一年來(lái)光靠給星火做代理、拉業(yè)務(wù)就賺了上百萬(wàn)元；還有的本土EPC廠商，為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)，今年新招了100多個(gè)業(yè)務(wù)員。
為了響應(yīng)國(guó)家政策，鼓勵(lì)使用綠色能源，2016年底，東莞出臺(tái)了2017年-2018年光伏資金補(bǔ)助政策。政策具體包括：工商業(yè)每度電補(bǔ)助0.1元，居民每度電補(bǔ)助0.3元，補(bǔ)助5年；裝機(jī)補(bǔ)貼每兆瓦18萬(wàn)元，補(bǔ)貼總?cè)萘?20兆瓦。
來(lái)自市發(fā)改局的數(shù)據(jù)顯示，2017年全市光伏總裝機(jī)達(dá)54.93兆瓦，同比增長(zhǎng)超過(guò)25%；2017年光伏發(fā)電量約8400萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%。與此同時(shí)，2016年?yáng)|莞共撥付光伏補(bǔ)助資金729萬(wàn)元，2017年這一金額增加到1254萬(wàn)元。
與此同時(shí)，行業(yè)成本的降低，也讓光伏行業(yè)逐漸成熟，自立能力大增。劉紹平說(shuō)，譬如，根據(jù)行業(yè)此前預(yù)期，光伏組件目前是每瓦2.2元左右，到今年底有望降低到1.8元左右。“所以說(shuō)補(bǔ)貼慢慢下降的話，或者未來(lái)不再給補(bǔ)貼，其實(shí)是能應(yīng)對(duì)的。只不過(guò)這次政策來(lái)得太突然，一下子把大家弄懵了。”
戴謀新也有類似觀點(diǎn)。“國(guó)內(nèi)原材料的毛利率在40%左右，處于很高的水平。一般行業(yè)的資金結(jié)算流程是下訂單，交納一定的預(yù)付款，發(fā)貨，后續(xù)根據(jù)工程進(jìn)度來(lái)結(jié)賬。但光伏行業(yè)不是，大都是采取全部付款的方式。”戴謀新說(shuō)，這個(gè)行業(yè)無(wú)論上下游其實(shí)都“不差錢”。
放眼全國(guó)，光伏產(chǎn)業(yè)近幾年出現(xiàn)明顯“井噴”。截至2017年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量，已經(jīng)連續(xù)四年穩(wěn)居世界第一；而光伏發(fā)電總裝機(jī)，也已經(jīng)連續(xù)三年穩(wěn)居世界第一。與此同時(shí)，財(cái)政補(bǔ)貼缺口不斷擴(kuò)大。根據(jù)財(cái)政部的統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，可再生能源補(bǔ)貼缺口已達(dá)到1000億元，其中光伏補(bǔ)貼缺口已占到近一半份額。
因此，東莞不少光伏從業(yè)者均表示，一個(gè)產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過(guò)初期的扶持培育后，必然要“斷奶”，光伏行業(yè)也概莫能外。
行業(yè)迎洗牌期
對(duì)于正在擴(kuò)大產(chǎn)能的企業(yè)來(lái)說(shuō)，新政不啻于“一盆冷水”
盡管表示理解，但陣痛來(lái)襲，行業(yè)洗牌不可避免。光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的每一家企業(yè)都在審視和應(yīng)對(duì)此輪新政造成的影響。
“之前一窩蜂地上馬，不少企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，一旦受到?jīng)_擊，這些企業(yè)首先會(huì)倒下去。”劉紹平預(yù)計(jì)，“斷奶”會(huì)導(dǎo)致東莞的EPC行業(yè)1/3的企業(yè)活不下去，1/3的企業(yè)能勉強(qiáng)掙扎，另外1/3反而能活得很滋潤(rùn)。
不過(guò)，也有從業(yè)者對(duì)前景比較樂(lè)觀。劉水慶認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看新政對(duì)EPC廠商影響不大。“上游成本本身在降低，而且這次新政后市場(chǎng)不景氣，上游廠商定價(jià)權(quán)變小，必然要降價(jià)，隨著市場(chǎng)逐漸成熟，不依賴補(bǔ)貼開(kāi)展業(yè)務(wù)是沒(méi)有問(wèn)題的。”
在劉水慶看來(lái)，此次新政造成的最棘手問(wèn)題，是要花心思處理好已經(jīng)審批備案、開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目。“現(xiàn)在政策細(xì)則還沒(méi)有明朗，我們要花大力氣做好解釋和溝通，盡可能穩(wěn)定投資者的信心，不讓企業(yè)的口碑和招牌砸了。”
對(duì)此，市發(fā)改局在座談會(huì)上提出，已經(jīng)開(kāi)工的光伏項(xiàng)目要盡快建成并網(wǎng)發(fā)電，避免出現(xiàn)光伏爛尾工程；還未開(kāi)工的項(xiàng)目，可等待國(guó)家和省光伏相關(guān)政策細(xì)則進(jìn)一步明朗。
除了EPC廠商，東莞也有不少光伏組件生產(chǎn)商和配套企業(yè)，譬如南玻、信義玻璃都在東莞設(shè)有工廠，華為、易事特等企業(yè)則涉及逆變器等光伏電站核心部件。從股價(jià)來(lái)看，光伏新政出臺(tái)后，涉足光伏的上市莞企均有一定程度的下跌。“光伏新政是挑戰(zhàn)亦是機(jī)遇。但新政落地對(duì)易事特的光伏業(yè)務(wù)影響很小。”戴謀新表示，2018年初開(kāi)始，易事特光伏業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)到廣東省內(nèi)工商業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目和戶用光伏，尤其是在廣州、佛山、東莞市等有地方補(bǔ)貼的區(qū)域。所以，即使國(guó)補(bǔ)降低或延遲，對(duì)企業(yè)影響也不大。
“光伏上游企業(yè)受到?jīng)_擊更大，因此行業(yè)將選擇降價(jià)來(lái)應(yīng)對(duì)。”劉紹平透露，該公司采購(gòu)的是協(xié)鑫等上市公司的組件，盡管6月份組件價(jià)格保持不變，但供應(yīng)商已經(jīng)明確表態(tài)：7月份價(jià)格一定會(huì)降。
對(duì)于正在擴(kuò)大產(chǎn)能的企業(yè)來(lái)說(shuō)，新政不啻于“一盆冷水”。“五星太陽(yáng)能上個(gè)月剛剛投產(chǎn)了一條國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的光伏組件全自動(dòng)化生產(chǎn)線?，F(xiàn)在看來(lái)，在訂單嚴(yán)重下滑的情況下，未來(lái)的開(kāi)機(jī)率必然不足。”胡鄂生預(yù)計(jì)，該公司業(yè)績(jī)將出現(xiàn)明顯下滑，可能降至原本業(yè)績(jī)的50%。“我們?cè)具€要采購(gòu)一批多晶硅材料，新政一出也立刻中止了這個(gè)計(jì)劃。”
尋找新出路
“發(fā)力扶貧式光伏項(xiàng)目以及向外圍市場(chǎng)突破，走向全國(guó)市場(chǎng)乃至國(guó)際市場(chǎng)”
傳統(tǒng)模式難以為繼，尋找新的出路成為擺在每個(gè)從業(yè)者面前的難題。出海，扶貧，走差異化之路，莞企積極應(yīng)對(duì)。
“‘5·31’新政出臺(tái)，短期內(nèi)將造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的萎縮，這將倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向技術(shù)水平提升，太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化發(fā)電效率提高，最終單位成本降到0.3元每度，與脫硫脫硝火電電價(jià)基本持平，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。”戴謀新表示，相信在不遠(yuǎn)的時(shí)期內(nèi)，易事特逆變器產(chǎn)品、光伏投資以及光伏工程總包業(yè)務(wù)更具競(jìng)爭(zhēng)力，將充分發(fā)揮易事特較強(qiáng)的綜合實(shí)力，利用行業(yè)調(diào)整機(jī)會(huì)，為客戶提供綜合服務(wù)。
同樣表示將大力“出海”的還有星火太陽(yáng)能。劉水慶介紹，在2015年前，該公司八成收入來(lái)自國(guó)外市場(chǎng)，其后該公司逐步向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)傾斜。“現(xiàn)在大不了多多開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，雖然利潤(rùn)低了一點(diǎn)，但也是一個(gè)很廣闊的市場(chǎng)。”
“公司前幾天剛剛召開(kāi)了應(yīng)對(duì)新政出臺(tái)的會(huì)議，考慮發(fā)力扶貧式光伏項(xiàng)目以及向外圍市場(chǎng)突破，走向全國(guó)市場(chǎng)，乃至國(guó)際市場(chǎng)。”胡鄂生表示，企業(yè)要發(fā)展，必須采取自救的措施，絕對(duì)不能坐著等，也只有市場(chǎng)化的運(yùn)作，才能使企業(yè)茁壯成長(zhǎng)，也才能使整個(gè)行業(yè)進(jìn)入健康發(fā)展的上升軌道。
也有不少企業(yè)走出差異化路線。“我們公司主要側(cè)重于光伏發(fā)電的技術(shù)和服務(wù)方面，‘5·31’新政出臺(tái)造成的影響不大。”東莞市英格一心智能科技有限公司董事長(zhǎng)楊帆說(shuō)。該公司旗下品牌“優(yōu)能光伏”運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段，針對(duì)分布式光伏發(fā)電提供線上線下一體化的服務(wù)，新的政策方向更堅(jiān)定了該公司的戰(zhàn)略與定位。
對(duì)于未來(lái)國(guó)內(nèi)以及東莞的光伏市場(chǎng)，多數(shù)莞企都表示看好。“對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，我們?nèi)匀缓苡行判摹?rdquo;胡鄂生說(shuō)，新政之后或?qū)⒊雠_(tái)細(xì)則，對(duì)下一步光伏行業(yè)的發(fā)展做出更為詳細(xì)的規(guī)劃。“相信在技術(shù)的推動(dòng)下，成本仍會(huì)持續(xù)下降，為最終的平價(jià)上網(wǎng)、完全市場(chǎng)化掃清障礙。”
劉紹平認(rèn)為，新政雖然短期內(nèi)降低了投資者信心，但東莞的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、能源狀況非常適合發(fā)展分布式發(fā)電。“老百姓和企業(yè)越來(lái)越看重其綠色能源、科技感等好處，投資收益只是其中一個(gè)因素。未來(lái)東莞光伏發(fā)電依然大有空間。”
在政策層面，市發(fā)改局相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示：我市地方光伏補(bǔ)貼資金將按原有政策繼續(xù)執(zhí)行，不會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)，下半年將研究出臺(tái)2019年的銜接政策。“總之，東莞對(duì)光伏的扶持力度不會(huì)降低。各光伏企業(yè)要主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)下的市場(chǎng)，苦練內(nèi)功，打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，樹(shù)立品牌優(yōu)勢(shì)。”
