2016年開始環(huán)保督查，2017年在全國(guó)范圍全面啟動(dòng)督查行動(dòng)，大量涉及VOCs排放的企業(yè)被關(guān)停并轉(zhuǎn)，VOCs的治理市場(chǎng)開始爆發(fā)。在VOCs治理領(lǐng)域，2017年是政府監(jiān)管、企業(yè)跟進(jìn)、各方協(xié)作、全面提升的一年。

VOCs的減排和污染防治工作涉及到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、清潔生產(chǎn)水平提升、末端治理設(shè)施建設(shè)和檢測(cè)/監(jiān)測(cè)/監(jiān)管能力的提升等方面。VOCs的治理市場(chǎng)特點(diǎn)及動(dòng)態(tài)主要體現(xiàn)在以下方面。

1、源頭減排工作開始全面推進(jìn)

在很多行業(yè)首先是提高清潔生產(chǎn)水平，從源頭上實(shí)現(xiàn)VOCs的減排。涉及到對(duì)企業(yè)的提質(zhì)改造，包括生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備和原材料的變更與改進(jìn)。如汽車和家具生產(chǎn)行業(yè)噴涂生產(chǎn)線的改造，更換水性涂料和低VOCs含量的涂料；包裝印刷行業(yè)復(fù)合與印刷生產(chǎn)工藝改進(jìn)，更換水性油墨和水性膠黏劑等。從短期來(lái)看，生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備改進(jìn)投入大；但從長(zhǎng)期來(lái)看，可以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在過去三年，北京、上海、深圳、江蘇等省市紛紛制定了汽車、家具、包裝印刷等行業(yè)環(huán)保型涂料、油墨、膠黏劑替代計(jì)劃。

首個(gè)京津冀區(qū)域環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《建筑類涂料與膠黏劑揮發(fā)性有機(jī)化合物含量限值標(biāo)準(zhǔn)》（DB 11/3005-2017）頒布實(shí)施，深圳市出臺(tái)了《生產(chǎn)、生活類產(chǎn)品揮發(fā)性有機(jī)物含量限值》《家具成品及原輔料中有害物質(zhì)限量》等標(biāo)準(zhǔn)，在家具產(chǎn)品制造過程將全面禁止使用溶劑型涂料、膠黏劑等。另外在集裝箱制造行業(yè)啟動(dòng)了行業(yè)自律行動(dòng)，開始全面推動(dòng)水性涂料的使用；包裝印刷行業(yè)開始大力推進(jìn)無(wú)溶劑復(fù)合工藝等。

2、末端治理市場(chǎng)開始爆發(fā)，治理任務(wù)繁重

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，VOCs排放所涉及的行業(yè)至少在120個(gè)以上（按照工業(yè)行業(yè)分類表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)），其中年排放量超過1萬(wàn)噸以上的行業(yè)有50個(gè)以上，有的行業(yè)如包裝印刷行業(yè)甚至超過100萬(wàn)噸，大量的污染源需要進(jìn)行末端治理。除了工業(yè)源以外，尚有大量的生活源，如餐飲油煙、汽車維修（4S店）、加油站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)與處理等所產(chǎn)生的VOCs和異味源也需要進(jìn)行治理。

隨著政策法規(guī)的不斷完善和排放標(biāo)準(zhǔn)體系陸續(xù)頒布實(shí)施，特別是環(huán)保督查行動(dòng)的開展，污染源的治理力度不斷加強(qiáng)，治理市場(chǎng)在2016~2017年開始爆發(fā)。之前還在觀望的企業(yè)已經(jīng)沒有退路，開始實(shí)施末端治理；之前應(yīng)付式的末端治理設(shè)施難以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)排放，通過督查開始進(jìn)行提標(biāo)改造。

行業(yè)發(fā)展的基本狀況

我國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，在諸如原料藥制造、合成革（PU）、軟包裝印刷、電子終端產(chǎn)品制造、人造板、纖維板、木制家具制造、化學(xué)纖維（黏膠絲）、造船、集裝箱制造、煤化工（焦化）、農(nóng)藥制造等VOCs的重污染行業(yè)承擔(dān)了全球大部分的產(chǎn)能，VOCs的排放總量巨大，需要進(jìn)行治理的行業(yè)和企業(yè)數(shù)量之多在其他國(guó)家的發(fā)展史上是沒有過的，因此VOCs治理任務(wù)艱巨，從近期來(lái)看由此催生的治理市場(chǎng)容量巨大。

（1）由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不同，各地涉及VOCs排放的重點(diǎn)行業(yè)亦有所差別。VOCs減排與控制需要從重點(diǎn)行業(yè)入手，行業(yè)減排是目前各地VOCs綜合整治的重要抓手。在各地政府所制定的減排計(jì)劃中，都是以石油化工、有機(jī)化工、工業(yè)涂裝和包裝印刷等行業(yè)為整治重點(diǎn)，并根據(jù)各地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)制定行業(yè)減排計(jì)劃，從重點(diǎn)行業(yè)/重點(diǎn)污染源做起，分階段、有步驟逐漸推進(jìn)治理工作。

（2）經(jīng)過幾十年的發(fā)展，目前我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)的集中度不斷提高，建立了眾多不同類型的制造業(yè)工業(yè)園區(qū)。同時(shí)，近年來(lái)為了加強(qiáng)管理，更好地應(yīng)對(duì)污染治理工作，各地大力推動(dòng)制造業(yè)入園工作。由于VOCs污染排放的分散性，大部分的制造業(yè)園區(qū)都涉及到VOCs的排放問題，如石化、化工、制藥、農(nóng)藥、制革、包裝印刷、紡織印染、黏膠帶、汽車、造船、集裝箱、家具、制鞋等園區(qū)，園區(qū)內(nèi)企業(yè)集中，VOCs排放強(qiáng)度大，對(duì)局地的空氣質(zhì)量影響巨大。從目前工業(yè)源VOCs的排放情況來(lái)看，園區(qū)內(nèi)的排放占了絕大部分的排放量。因此，從園區(qū)的治理入手，對(duì)園區(qū)進(jìn)行綜合治理是目前我國(guó)實(shí)現(xiàn)VOCs減排的重點(diǎn)，園區(qū)的VOCs綜合治理將是今后我國(guó)實(shí)現(xiàn)VOCs減排的主戰(zhàn)場(chǎng)。

（3）前幾年我國(guó)VOCs的治理重點(diǎn)區(qū)域主要集中在“三區(qū)”“十群”所規(guī)定的區(qū)域，其中京津冀地區(qū)由于空氣污染最為嚴(yán)重，隨著近年來(lái)京津冀一體化的推進(jìn)，對(duì)VOCs的污染防治日趨嚴(yán)格，排放標(biāo)準(zhǔn)體系和管理制度體系推進(jìn)迅速；其次為長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。從2016年開始擴(kuò)展到中西部地區(qū)，如重慶、成都、鄭州、太原、石嘴山等地區(qū)，雖然治理工作起步較晚，近兩年來(lái)已經(jīng)加快了治理步伐。

（4）“異味”的治理雖然對(duì)VOCs的總量減排貢獻(xiàn)不大（通常異味成分中VOCs的濃度很低），但涉及到的行業(yè)眾多，治理難度較大，特別是涉及到民生問題，影響社會(huì)穩(wěn)定，政府部門對(duì)異味排放源的治理抓得也最緊，因此近年來(lái)異味治理的市場(chǎng)激增，從事異味治理的企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)最快。

 

行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及主要（骨干）企業(yè)發(fā)展情況

2013年“大氣十條”頒布實(shí)施后，VOCs治理產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，特別是近三年（2015~2017年）來(lái)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)，從事VOCs治理、檢測(cè)和服務(wù)（咨詢、培訓(xùn)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)）的企業(yè)大量涌現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年全國(guó)從事VOCs治理相關(guān)的企業(yè)在800家以上，2017年預(yù)計(jì)在2000家以上。

（1）部分骨干企業(yè)得到了快速發(fā)展。在VOCs治理行業(yè)，2015年之前產(chǎn)值在5000萬(wàn)元以上的企業(yè)就算是規(guī)模較大的企業(yè)，預(yù)計(jì)約為60家；2015年以后得到了快速的發(fā)展，到2017年產(chǎn)值在5000萬(wàn)元以上的企業(yè)預(yù)計(jì)發(fā)展到200家以上。其中，產(chǎn)值超過1億的企業(yè)預(yù)計(jì)約為50家，產(chǎn)值超過2億的預(yù)計(jì)在20家以上。其中，一些具有核心技術(shù)的企業(yè)，主要包括焚燒技術(shù)（RTO、TO等）、催化燃燒技術(shù)（RCO、CO）、吸附回收技術(shù)、吸附濃縮技術(shù)、生物技術(shù)等發(fā)展速度最快，這部分企業(yè)是目前我國(guó)VOCs治理的主力。由于VOCs治理行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，雖然企業(yè)數(shù)量眾多，但尚未形成具有顯著影響力的龍頭企業(yè)，一些較大型的企業(yè)（產(chǎn)值在億元以上的企業(yè)）處于齊頭并進(jìn)的發(fā)展階段。

（2）2015年以后部分后起的企業(yè)也有了快速的發(fā)展。這部分企業(yè)主要是從污水治理、固廢處置、除塵、脫硫脫硝和廢氣檢測(cè)等環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)行到VOCs治理領(lǐng)域，依托其較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力和融資能力，通過企業(yè)兼并、人才引進(jìn)和技術(shù)引進(jìn)等措施，發(fā)展速度普遍高于單一從事VOCs治理的企業(yè)。此外，還有部分是通過技術(shù)引進(jìn)等近年來(lái)新成立的企業(yè)。在以上超過億元產(chǎn)值的企業(yè)中，約有1/3的企業(yè)為2015年開始起步的新企業(yè)，有部分企業(yè)的產(chǎn)值甚至超過了3億元，表現(xiàn)出明顯的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

（3）由于近年來(lái)VOCs治理行業(yè)市場(chǎng)需求旺盛，涌現(xiàn)出了數(shù)量眾多從事低端治理技術(shù)的小型企業(yè)，如采用一次性活性炭吸附裝置、簡(jiǎn)易的光催化/光氧化裝置等進(jìn)行治理的企業(yè)，占了目前VOCs治理企業(yè)的很大部分。大部分新成立的小型企業(yè)沒有核心技術(shù)、設(shè)備加工能力和工程施工能力，僅以設(shè)備購(gòu)置、代銷為主。前幾年在市場(chǎng)需求上升、監(jiān)管不到位的情況下，該類企業(yè)數(shù)量猛增，發(fā)展很快。2017年開展環(huán)保督查后，由于此類治理設(shè)施存在運(yùn)行不穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)排放困難的問題，相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用受到很多限制。目前此類企業(yè)發(fā)展遇到了較大的困難，盈利能力有限。

（4）從事VOCs檢/監(jiān)測(cè)的企業(yè)發(fā)展迅速。一些大型的環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)，包括一些上市公司近年來(lái)紛紛拓展了VOCs檢測(cè)業(yè)務(wù)，并逐漸發(fā)展成為主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。隨著各地VOCs排放在線監(jiān)測(cè)要求的實(shí)施，從事在線監(jiān)測(cè)設(shè)備生產(chǎn)的企業(yè)在2017年得到了快速的發(fā)展。此外，一些小型的從事VOCs檢測(cè)的公司近年來(lái)大量涌現(xiàn)，低端產(chǎn)品的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。