中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)分類(lèi)

來(lái)源：沙利文研究院繪制

環(huán)保稅的征收推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備使用

2018年起中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)正式征收"環(huán)境稅"，其納稅主體為排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者，而征稅主體由環(huán)保部門(mén)轉(zhuǎn)移至稅務(wù)部門(mén)。伴隨環(huán)保執(zhí)法剛性增強(qiáng)、稅率上浮，工業(yè)企業(yè)的排污成本將全面增加。為減少環(huán)境稅的繳納，企業(yè)需主動(dòng)使用環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備以控制污染物排放；同時(shí)環(huán)境稅的征收提高了各工業(yè)企業(yè)對(duì)于監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求，推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展空間的快速釋放。

"環(huán)境稅"的征收對(duì)重污染行業(yè)影響較大，如鋼鐵、水泥、印染、造紙等水污、氣污等廢物排放量大的行業(yè)。重污染行業(yè)造成的污染量較大，需繳納的"環(huán)境稅"種類(lèi)較多且數(shù)額較高。因此，重污染企業(yè)需要監(jiān)測(cè)設(shè)備的輔助，根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)反饋調(diào)整排污量，合理有效的控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。此外，"環(huán)境稅"的征收將推動(dòng)企業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí)，調(diào)整企業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少企業(yè)的排污量，減少稅務(wù)費(fèi)用。

 

環(huán)保法律體系逐漸完善，推動(dòng)中國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)全面布局

現(xiàn)階段，中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的檢測(cè)參數(shù)和覆蓋范圍尚未達(dá)到政府監(jiān)管的基本需求，例如在空氣檢測(cè)方面，政府在重點(diǎn)城市建設(shè)的國(guó)控網(wǎng)和省控網(wǎng)建設(shè)尚未完成；在水源地監(jiān)測(cè)方面，已開(kāi)展水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)的城市僅占重點(diǎn)水源地城市的32%；在重金屬、多種揮發(fā)性有機(jī)污染物等新領(lǐng)域，現(xiàn)有監(jiān)測(cè)能力基本處于空白狀態(tài)。自十八屆三中全會(huì)以來(lái)，政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，明確規(guī)定各類(lèi)型廢物的排放標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)法律法規(guī)頻繁出臺(tái)?！董h(huán)保法》、《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等重要法律的出臺(tái)，推動(dòng)環(huán)保法律走向健全，同時(shí)對(duì)環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)產(chǎn)生了迫切的需求。環(huán)保法律體系逐步完善將推動(dòng)未來(lái)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的加速建設(shè)，為環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供機(jī)遇。

近年來(lái)，政府對(duì)于生態(tài)文明建設(shè)的關(guān)注度持續(xù)提升。伴隨公眾環(huán)保意識(shí)的覺(jué)醒，政府政績(jī)考核中環(huán)保指標(biāo)已成為重點(diǎn)考察部分，而環(huán)保指標(biāo)可量度的數(shù)據(jù)來(lái)自環(huán)境監(jiān)測(cè)。因此，政府的行政考核制度在一定程度上激發(fā)了更多環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的需求，推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的發(fā)展。在2016年12月22日國(guó)務(wù)院印發(fā)的《生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核辦法》中及國(guó)家發(fā)改委等制定的配套指標(biāo)體系中，大幅提升環(huán)境考核項(xiàng)目權(quán)重，加快城市的綠色化發(fā)展，推進(jìn)生態(tài)文明的建設(shè)。在《目標(biāo)考核辦法》中明確指出將環(huán)保考核結(jié)果作為評(píng)測(cè)政府工作人員綜合考核評(píng)價(jià)、干部獎(jiǎng)懲任免的重要依據(jù)。同時(shí)，政府將進(jìn)一步強(qiáng)化考核的公開(kāi)透明度，抵制環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假現(xiàn)象。

中國(guó)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)逐漸完善

來(lái)源：沙利文研究院繪制

環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)復(fù)合型人才缺失，為行業(yè)發(fā)展增加阻力

中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)復(fù)合型人才的缺失是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)是中國(guó)政府重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，監(jiān)測(cè)行業(yè)對(duì)于精通水、電、大氣、物理等多個(gè)領(lǐng)域的復(fù)合型人才需求較高。理想化的監(jiān)測(cè)人員不僅需要掌握客戶所處行業(yè)的知識(shí)背景，還需要深入掌握相應(yīng)的非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，可以根據(jù)客戶的系統(tǒng)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程和維護(hù)服務(wù)模式等方面深入研究，并提供整體的解決方案。但目前環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)人才環(huán)境存在知識(shí)結(jié)構(gòu)老化、科研能力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力水平差異較大等問(wèn)題。

環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)缺少完善有效的人才引進(jìn)、培訓(xùn)管理機(jī)制，導(dǎo)致現(xiàn)有的監(jiān)測(cè)人才隊(duì)伍無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的環(huán)境監(jiān)測(cè)需求，對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的提高和應(yīng)用造成嚴(yán)重影響。在人才短缺的行業(yè)背景下，技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)能力、資金運(yùn)作能力等綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)將占據(jù)較大市場(chǎng)份額，這將導(dǎo)致規(guī)模較小，綜合實(shí)力較弱的企業(yè)的生存空間被擠壓，從而退出環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)。

 

環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)內(nèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象頻出

中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體為中小型企業(yè)，大多專注于細(xì)分領(lǐng)域的部件生產(chǎn)或服務(wù)，利潤(rùn)空間較小，生存環(huán)境較困難。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)水質(zhì)、固體廢物、煙氣治理板塊的毛利率分別約為40%、35%、30%。細(xì)分領(lǐng)域較高的毛利率，吸引眾多外資企業(yè)入局。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致部分中小企業(yè)選擇通過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)維持市場(chǎng)份額。長(zhǎng)期的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)模式使中小企業(yè)脫離了高端市場(chǎng)的豐厚利潤(rùn)，并一直受限于技術(shù)的發(fā)展。資金實(shí)力的缺失、技術(shù)創(chuàng)新能力不足導(dǎo)致中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)中小企業(yè)停留在利潤(rùn)率極低零部件加工市場(chǎng)，形成惡性循環(huán)。環(huán)境監(jiān)測(cè)中小企業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)行為將擾亂市場(chǎng)秩序，制約行業(yè)發(fā)展。

中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)未來(lái)將加速整合

中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體為總資產(chǎn)小于1億元的小型企業(yè)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的小型企業(yè)占比行業(yè)整體參與者的67.0%，但整體產(chǎn)出較少。環(huán)境監(jiān)測(cè)中小型企業(yè)研發(fā)能力較弱，主要依賴特定產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)差異化生存，研發(fā)和擴(kuò)充產(chǎn)品線的能力較弱，成長(zhǎng)能力有限。大量小型企業(yè)通過(guò)壓低產(chǎn)品價(jià)格的方式搶占市場(chǎng)份額，但由于受限于價(jià)格和研發(fā)能力影響，小型企業(yè)的檢測(cè)設(shè)備通常存在測(cè)量精度不足、儀器使用壽命較短和智能化拓展空間少等問(wèn)題。伴隨環(huán)境監(jiān)測(cè)精確度要求提升和政府需求的提高，技術(shù)能力較弱的小型企業(yè)將面臨淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

 

外延并購(gòu)+持續(xù)研發(fā)將成為未來(lái)環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)的發(fā)展模式

中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器屬于精密設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)，新產(chǎn)品研發(fā)難度較高。不同監(jiān)測(cè)對(duì)象的技術(shù)差異較大，造成特定的專業(yè)制造商難以快速進(jìn)入環(huán)境監(jiān)測(cè)的細(xì)分市場(chǎng)。但并購(gòu)整合的方式可以助力企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)打破細(xì)分監(jiān)測(cè)領(lǐng)域壁壘，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)總資產(chǎn)高于10億元的大型企業(yè)僅有7家，但其整體銷(xiāo)售額在全行業(yè)中的占比高達(dá)70%。這類(lèi)大型企業(yè)擁有企業(yè)自主研發(fā)的完整產(chǎn)品線，較強(qiáng)的資金和技術(shù)實(shí)力，并且銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)范圍廣，市場(chǎng)空間較大具備持續(xù)成長(zhǎng)的潛力。如大型企業(yè)通過(guò)布局各細(xì)分監(jiān)測(cè)領(lǐng)域豐富產(chǎn)品業(yè)務(wù)線，將付出過(guò)高的運(yùn)營(yíng)成本。中國(guó)大型環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)的技術(shù)積累初步完成，大型企業(yè)可以通過(guò)明確其并購(gòu)戰(zhàn)略，加快并購(gòu)步伐，以持續(xù)的外延收購(gòu)實(shí)現(xiàn)特定細(xì)分市場(chǎng)的快速突破。同時(shí)，企業(yè)可以配合強(qiáng)大的研發(fā)能力消化并吸收并購(gòu)公司的核心技術(shù)，與自身已有技術(shù)整合，在并購(gòu)之后快速形成完整的技術(shù)鏈條，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

 

沙利文全球合伙人、全球市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)作為技術(shù)密集型企業(yè)，行業(yè)技術(shù)門(mén)檻偏高。但受益于政府的持續(xù)利好，環(huán)境監(jiān)測(cè)細(xì)分領(lǐng)域的監(jiān)測(cè)需求持續(xù)提升，為環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)空間增量。伴隨中國(guó)環(huán)境治理行業(yè)市場(chǎng)化程度的提升，政府監(jiān)測(cè)的工作重點(diǎn)將逐漸向提升監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性方向轉(zhuǎn)移。未來(lái)，中國(guó)環(huán)境治理的重點(diǎn)逐漸從政府投資驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)方向轉(zhuǎn)移，政府在環(huán)境治理方面的思路逐漸向加強(qiáng)監(jiān)管、采取市場(chǎng)化手段轉(zhuǎn)變。中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。