2019年4月份，工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行總體平穩(wěn)，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及新產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型階段性成果顯現(xiàn)。據(jù)《中國(guó)能源形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告（2019年第4期）》顯示，4月份油氣市場(chǎng)運(yùn)行主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一、原油生產(chǎn)有所回落，消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)、進(jìn)口難題突顯。
4月份生產(chǎn)原油1571萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%，增速較上月回落1.5個(gè)百分點(diǎn)；日均產(chǎn)量52.4萬(wàn)噸，比上月減少1萬(wàn)噸。1-4月份，生產(chǎn)原油6306萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%。
圖1 我國(guó)原油各月產(chǎn)量
然而，原油表觀消費(fèi)量達(dá)5686萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.87%。增速較上月上漲2.57個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 我國(guó)原油各月表觀消費(fèi)量
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，4月份原油進(jìn)口4373.0萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)439.1萬(wàn)噸，增幅11.2%；進(jìn)口額為214.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)29.3億美元，增幅15.8%。
圖3 原油進(jìn)口量與同比增速
中能智庫(kù)油氣研究中心分析認(rèn)為，隨著我國(guó)原油進(jìn)口量再創(chuàng)新高，我國(guó)能源安全形勢(shì)面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。中國(guó)4月原油進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，雖說(shuō)5月進(jìn)口量可能回落，但一大問(wèn)題是沒(méi)有了伊朗供應(yīng)，這個(gè)全球最大石油進(jìn)口國(guó)如何應(yīng)對(duì)？海關(guān)周三公布數(shù)據(jù)之后，市場(chǎng)一致認(rèn)為，在美國(guó)對(duì)采購(gòu)伊朗石油豁免到期之前，中國(guó)煉油商囤積伊朗原油，才推動(dòng)進(jìn)口量達(dá)到1064萬(wàn)桶/日。路孚特?cái)?shù)據(jù)顯示，4月份中國(guó)從伊朗進(jìn)口石油83萬(wàn)桶/日，遠(yuǎn)高于3月份的54萬(wàn)桶/日。但5月來(lái)自伊朗的石油進(jìn)口量似乎出現(xiàn)斷崖式下降。到目前為止，只交付了一批貨物，后續(xù)預(yù)料也只是還有三批，總計(jì)約為26萬(wàn)桶/日。這些數(shù)據(jù)有待審視，而且可能會(huì)增加。
不過(guò)中國(guó)面臨的問(wèn)題不只是伊朗供應(yīng)斷炊：委內(nèi)瑞拉的石油也受到美國(guó)制裁。對(duì)于中國(guó)而言，配合美國(guó)制裁的成本可能相當(dāng)高。這不僅是因?yàn)樵褪袌?chǎng)更為緊俏，特別是伊朗和委內(nèi)瑞拉供應(yīng)的重質(zhì)原油吃緊，同時(shí)也是因?yàn)橛心芰┴浀臉I(yè)者如今可能會(huì)要求溢價(jià)。
二、是原油加工增速加快，成品油市場(chǎng)過(guò)剩局面加劇。
4月份，原油加工量同比增長(zhǎng)5.1%，增速比上月加快1.9個(gè)百分點(diǎn)；日均加工173.7萬(wàn)噸，比上月增加2.6萬(wàn)噸。1-4月份，原油加工量20747萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%。
圖4 原油加工量與同比增速
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，4月份成品油進(jìn)口350.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)51.4萬(wàn)噸，增幅17.2%；進(jìn)口額為19.6億美元，環(huán)比增長(zhǎng)3.2億美元，增幅19.5%。
圖5 成品油進(jìn)口量及累計(jì)同比增速
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年4月份，成品油出口617.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少103.7萬(wàn)噸，降幅14.4%；累計(jì)出口量1677.2萬(wàn)噸，與去年同期相比提升16.9%。出口額為36.0億美元，環(huán)比減少3.8億美元，降幅9.5%。
圖6 成品油出口量及同比增速
中能智庫(kù)油氣研究中心分析認(rèn)為，考慮到我國(guó)成品油消費(fèi)已然步入低速增長(zhǎng)模式，原油消費(fèi)增長(zhǎng)速度超過(guò)了成品油，將進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)過(guò)剩的局面，未來(lái)成品油海外出口量將增加。
三、天然氣進(jìn)口保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)成效顯著。
4月份，在全國(guó)停止集中供暖的情況下，工商業(yè)用氣需求較快增長(zhǎng)，1-4月天然氣表觀消費(fèi)量超過(guò)970億立方米，同比增速超過(guò)10%。
天然氣生產(chǎn)方面，4月份生產(chǎn)天然氣141億立方米，同比增長(zhǎng)7.9%，增速比上月回落1.9個(gè)百分點(diǎn)；日均產(chǎn)量4.7億立方米，比上月減少0.2億立方米。1-4月份，生產(chǎn)天然氣581億立方米，同比增長(zhǎng)9.0%
圖7 天然氣產(chǎn)量趨勢(shì)圖
天然氣進(jìn)口方面，4月中國(guó)天然氣進(jìn)口量為765.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%。累計(jì)來(lái)看，天然氣進(jìn)口量達(dá)到3192萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.6%。
圖8 天然氣進(jìn)口趨勢(shì)圖
總體來(lái)看，我國(guó)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)取得顯著成效，去冬今春供暖季的天然氣供應(yīng)總體平穩(wěn)有序，具體體現(xiàn)為“四升兩降”。
“四升”是指，供氣能力、儲(chǔ)氣調(diào)峰能力、“南氣北送”能力、重點(diǎn)需求保障水平明顯提升。兩降”是指，一是高峰期壓減企業(yè)用氣量明顯下降。二是供暖不及時(shí)等個(gè)案數(shù)量明顯下降。
結(jié)合2019年4月油氣市場(chǎng)運(yùn)行情況，中能智庫(kù)油氣研究中心對(duì)未來(lái)油氣市場(chǎng)運(yùn)行進(jìn)行了相關(guān)預(yù)判：
1、是成品油消費(fèi)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，天然氣供需相對(duì)平衡。
未來(lái)幾個(gè)月，從春入夏，氣溫逐步升高，私家車出行增加，汽油消費(fèi)量增速有望加快。柴油方面，隨著冬季限產(chǎn)結(jié)束，工業(yè)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，大宗貨運(yùn)陸續(xù)增加，柴油消費(fèi)量有望保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
天然氣方面，終端用戶對(duì)天然氣的消化能力偏弱。并且管道氣供應(yīng)充足以及產(chǎn)銷儲(chǔ)運(yùn)各個(gè)環(huán)節(jié)在進(jìn)一步完善，消費(fèi)淡季供需矛盾比較尖銳，因此天然氣進(jìn)口量會(huì)有所下降。
液化天然氣方面，目前市場(chǎng)整體供需環(huán)境相對(duì)平衡，多地液價(jià)趨于穩(wěn)定，局部地區(qū)略有波動(dòng)，價(jià)格上漲缺乏實(shí)際支撐，預(yù)計(jì)5月份價(jià)格或多盤整為主。
2、LNG市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，供需雙方的博弈需要找到均衡。
經(jīng)歷了上一輪低油價(jià)寒冬的考驗(yàn)，從消費(fèi)端、供應(yīng)端、貿(mào)易端看，世界LNG行業(yè)即將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。LNG將越來(lái)越成為獨(dú)立的能源品種，在國(guó)際能源舞臺(tái)上發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。
作為全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)，中國(guó)已建成接收站21座，年接收能力超8000萬(wàn)噸，累計(jì)進(jìn)口LNG達(dá)2.3億噸。通過(guò)分析我國(guó)LNG供需兩側(cè)的基本情況，可以看出進(jìn)口增量集中于亞洲地區(qū)，而出口地區(qū)則更加多元化。同時(shí)，交易模式也會(huì)更加多樣化，中間商和資源池買家的出現(xiàn)增加了LNG市場(chǎng)的靈活性，新項(xiàng)目通常擁有更為靈活的合同條款，同時(shí)一些老舊合同的到期也會(huì)釋放新的較為靈活的供應(yīng)能力。
同時(shí)可以注意到的是，過(guò)去一段時(shí)間LNG市場(chǎng)有一個(gè)顯著特點(diǎn)，即總的LNG合同量和平均合同年限均有較大幅度的上漲，LNG長(zhǎng)約的增加也反映了LNG供需面的波動(dòng)和調(diào)整，中能智庫(kù)油氣研究中心分析認(rèn)為L(zhǎng)NG供需雙方需要博弈，更需要均衡才有利于整個(gè)市場(chǎng)的健康和可持續(xù)發(fā)展。
3、外資企業(yè)在中國(guó)天然氣市場(chǎng)上將更加活躍。
雖然我國(guó)天然氣市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，但外資企業(yè)在市場(chǎng)上的身影卻更加活躍，液化天然氣尤其成為眾多外資企業(yè)關(guān)注和競(jìng)逐的焦點(diǎn)。
當(dāng)前，我國(guó)天然氣市場(chǎng)正處于市場(chǎng)化改革的重要階段。未來(lái)，天然氣運(yùn)輸管網(wǎng)、儲(chǔ)氣庫(kù)和液化天然氣接收站等基礎(chǔ)設(shè)施將逐步做到對(duì)市場(chǎng)公平開放，天然氣產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制也將不斷完善。我國(guó)將逐漸形成統(tǒng)一且多層次的天然氣市場(chǎng)新格局，并與國(guó)際市場(chǎng)緊密互動(dòng)，市場(chǎng)流動(dòng)性會(huì)不斷提高，國(guó)際能源合作的廣度與深度也將日益擴(kuò)大
4、區(qū)域天然氣發(fā)電市場(chǎng)前景廣闊，裝備制造企業(yè)還需快馬加鞭。
隨著中國(guó)海南自由貿(mào)易區(qū)的設(shè)立，粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要的發(fā)布，自貿(mào)區(qū)大灣區(qū)建設(shè)蓄勢(shì)待發(fā)，綠色、低碳、高效、智慧將是自貿(mào)區(qū)、大灣區(qū)能源發(fā)展的重點(diǎn)方向，清潔、高效、先進(jìn)的天然氣發(fā)電在中國(guó)仍將迎來(lái)廣闊的前景和更大的發(fā)展機(jī)遇。
對(duì)于裝備制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，必須堅(jiān)持制造和服務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，切實(shí)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能抓住機(jī)遇，走出一條可持續(xù)發(fā)展之路。
5、成品油零售環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
中國(guó)的成品油零售行業(yè)正在面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)，從前期資本投資的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向品牌、技術(shù)和商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)。目前中國(guó)加油站非油業(yè)務(wù)的發(fā)展空間較大，階段性過(guò)剩和建站審批嚴(yán)格使得加油站的新增變得緩慢，同時(shí)也促進(jìn)了非油品業(yè)務(wù)的發(fā)展，盡管中石化、中石油兩大集團(tuán)已發(fā)展十年有余，但還很不成熟。除便利店超市以及洗車業(yè)務(wù)外，隨著新能源以及網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的發(fā)展，加油站其他業(yè)務(wù)在充電站以及借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)營(yíng)銷的重要性不斷增加，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)零售競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)重要的一環(huán)。
