新疆木壘縣，130輛嶄新的新能源重卡在烈日下列隊(duì)待發(fā)。這批純電動牽引車單次充電40分鐘即可續(xù)航280公里，每年能為企業(yè)降低2/3的運(yùn)營成本。木壘縣順達(dá)運(yùn)輸公司總經(jīng)理李劍算了一筆賬：130輛車每年可減少二氧化碳排放超30萬噸。
與此同時(shí)，千里外的山西運(yùn)城鋼廠門口，多輛燃?xì)庵乜ū痪苤T外。廠區(qū)新規(guī)僅允許新能源車輛進(jìn)出，燃?xì)庵乜ū黄雀鼡Q車頭才能作業(yè)。
一放一拒間，國內(nèi)重卡市場格局正在發(fā)生改變。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，新能源重卡銷量達(dá)79710輛，同比暴增184.68%，滲透率站穩(wěn)23%的高位。而燃?xì)庵乜ㄤN量僅9.15萬輛，同比下滑16%，比去年減少1.73萬輛。
“下半年LNG價(jià)格或震蕩，新能源重卡將持續(xù)擠壓燃?xì)庵乜ㄊ袌?，尤其在短途領(lǐng)域替代加速。”隆眾資訊天然氣分析師孫陽說。
新能源重卡一路“飆漲”
上半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)市場雙向活躍，短途接駁、區(qū)域配送、大宗物資轉(zhuǎn)運(yùn)等場景對時(shí)效性、靈活性要求突顯，公路運(yùn)輸憑借“門到門”覆蓋、線路靈活調(diào)整等特點(diǎn)，成為連接生產(chǎn)端與消費(fèi)端的核心紐帶。
從結(jié)構(gòu)看，公路貨運(yùn)占整體貨物運(yùn)輸量的73.4%，受鐵路、水運(yùn)等低碳運(yùn)輸方式分流影響，公路運(yùn)輸占比較近年略有下降，但在中短途、高附加值貨物運(yùn)輸中仍不可替代。而在中短途領(lǐng)域，LNG重卡不僅面臨傳統(tǒng)柴油重卡的競爭，更有來自新能源重卡的沖擊。
第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，6月，新能源重卡以18103輛的銷量實(shí)現(xiàn)環(huán)比19.26%的增長，燃?xì)庵乜ǖ氖袌稣急葏s滑落至不足14%。聚焦具體區(qū)域來看，上海上半年新能源重卡銷量突破1.24萬輛，廣東達(dá)9923輛，像貴州這樣的內(nèi)陸省份也實(shí)現(xiàn)了暴漲?！氨P州各礦區(qū)的砂石運(yùn)輸、遵義的白酒物流、貴陽的快遞干線，幾乎一夜之間完成電動化切換。”長期在貴州進(jìn)行貨運(yùn)生意的人士說。
同時(shí)，燃?xì)庵乜ǖ膫鹘y(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域也在遭遇“蠶食”。河北、山西等四省雖仍占據(jù)全國四成銷量，但比去年顯著萎縮，僅新疆、四川等新興市場維持增長。其中，解放以2.5萬輛銷量領(lǐng)跑燃?xì)廛囀袌?，一汽、東風(fēng)等車企的掙扎也折射出行業(yè)困境，有更多企業(yè)選擇強(qiáng)攻新能源賽道。比如，山東重工集團(tuán)上半年新能源重卡銷量飆漲242%至2.4萬輛，三一集團(tuán)6月單月交付2907輛電動重卡，徐工、一汽的新能源車型銷量同比增幅均超300%。
技術(shù)碾平障礙
業(yè)內(nèi)人士表示，這種“動能顛覆”與政策、技術(shù)和成本不無關(guān)系。
2024年《關(guān)于實(shí)施老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》明確規(guī)定，新能源重卡可獲最高14萬元補(bǔ)貼，國六柴油車最高11萬元，唯獨(dú)燃?xì)庵乜ū慌懦谕?。次年補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大至國四柴油，再度擠壓燃?xì)廛嚿婵臻g。地方政策更如利刃出鞘，山西多地對鋼鐵、焦化企業(yè)下環(huán)保通牒，僅允許新能源卡車進(jìn)廠，直接“斬?cái)唷比細(xì)廛囎鳂I(yè)場景。
此外，技術(shù)突破碾平電動化障礙。在動力革新方面，山東重工自主開發(fā)的電驅(qū)橋系統(tǒng)成功降重203公斤，提升續(xù)航8%；濰柴燃料電池壽命突破3萬小時(shí)，氫燃料車型性能領(lǐng)跑全國；寧德時(shí)代5分鐘全自動換電技術(shù)已在鄭州—北京800公里干線驗(yàn)證可行性；華為1.44兆瓦超充實(shí)現(xiàn)“充電15分鐘，續(xù)航6小時(shí)”，提高了補(bǔ)能效率。
孫陽表示，最核心的原因還是運(yùn)營成本優(yōu)勢凸顯。“電費(fèi)成本低，尤其在短途物流、港口運(yùn)輸?shù)葓鼍疤娲俣燃涌?。LNG加注站網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣，燃?xì)庵乜ǜ蕾囬L途干線物流，但今年上半年公路貨運(yùn)中短途運(yùn)輸占比提升，更適配新能源重卡的應(yīng)用場景?！?/span>
有新疆運(yùn)輸企業(yè)測算顯示，電動重卡運(yùn)營成本僅為燃油車的1/3，如果每公里省0.53元油費(fèi)，年跑18萬公里凈賺9.5萬元，加上14萬元國四補(bǔ)貼，車價(jià)差兩年回本。反觀燃?xì)庵乜?，即便LNG價(jià)格穩(wěn)定在4000元/噸至4300元/噸，油氣價(jià)差縮至2元內(nèi)，經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢早已不足。
燃?xì)庵乜ㄈ杂型笆諒?fù)失地”
展望下半年，LNG價(jià)格走勢或先降后漲。國內(nèi)方面，中國石油、中國石化等企業(yè)持續(xù)加大天然氣勘探開發(fā)力度，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量有望保持穩(wěn)定增長，為LNG生產(chǎn)提供充足原料。不過，下半年進(jìn)入冬季供暖季后，北方地區(qū)天然氣需求激增，LNG作為調(diào)峰氣源需求將顯著提升，或?qū)r(jià)格形成支撐。孫陽表示，預(yù)計(jì)下半年LNG價(jià)格整體將在3800元/噸至4300元/噸區(qū)間震蕩運(yùn)行，冬季供暖季價(jià)格或有階段性沖高，但幅度受限。
“上半年，新能源重卡憑借政策優(yōu)勢與技術(shù)進(jìn)步，銷量增速迅猛，對燃?xì)庵乜ㄐ纬蓮?qiáng)烈沖擊。下半年，新能源重卡發(fā)展將持續(xù)加速?！睂O陽預(yù)判，“上半年公路貨運(yùn)量增長4%，下半年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)市場活躍度提升，公路貨運(yùn)需求將保持穩(wěn)定增長。電商購物節(jié)、基建項(xiàng)目集中施工等因素將刺激短途配送、大宗物資運(yùn)輸需求，這對更適配中短途場景的新能源重卡有利。”
而燃?xì)庵乜ㄒ蕾嚨拈L途干線物流市場，雖需求總量增長，但增速或低于整體公路貨運(yùn)市場。且在運(yùn)力過剩、運(yùn)價(jià)低迷現(xiàn)狀未根本改善情況下，物流企業(yè)購車意愿謹(jǐn)慎，燃?xì)庵乜ㄤN量增長將面臨較大壓力。
不過也有業(yè)內(nèi)人士表示，LNG產(chǎn)業(yè)鏈在寒冬中仍存星火。克拉克森研究預(yù)測，到2030年天然氣將占全球能源供應(yīng)的23%，當(dāng)前全球有1.4億噸年產(chǎn)能項(xiàng)目在建，2027年后將集中釋放。國內(nèi)燃?xì)庵乜ㄈ裟茉谟蜌鈨r(jià)差擴(kuò)大窗口期凸顯經(jīng)濟(jì)性，或可收復(fù)部分“失地”。
