三維絲1日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案，公司擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式收購洛卡環(huán)保100%股權(quán)。三維絲董秘王榮聰表示，此次交易完成后，公司將進入煙氣脫硝領(lǐng)域，向工業(yè)廢氣凈化綜合服務(wù)商的目標(biāo)邁出戰(zhàn)略性一步。

投資者對洛卡環(huán)保或許并不陌生，三維絲早在去年7月就試圖將洛卡環(huán)保收入囊中，后因方案未能通過股東大會表決而折戟。

重啟的交易報告書顯示，此次并購洛卡環(huán)保100%股權(quán)作價2.52億元，凈資產(chǎn)增值率473.41%。在交易方案中，現(xiàn)金對價為8820萬元，其余16380萬元對價由三維絲非公開發(fā)行股份支付。同時，三維絲擬向鑫眾-三維絲藍天1號計劃發(fā)行股份募集不超過6300萬元配套資金，用于支付收購洛卡環(huán)保的現(xiàn)金對價。以公司停牌前20交易日股價折價后15.32元/股測算，三維絲共向洛卡環(huán)保全體股東發(fā)行1069萬股，向鑫眾-三維絲藍天1號計劃發(fā)行411萬股。

值得注意的是，全額認配套資金的鑫眾-三維絲藍天1號計劃系三維絲第一期員工持股計劃，份額持有人包括公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干。從另一方面體現(xiàn)了公司員工對此次并購市場前景的充分認可。

資料顯示，北京洛卡環(huán)保是國內(nèi)煙氣脫硝系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，公司注重?zé)煔饷撓跫夹g(shù)的效率、能耗和安全性，市場競爭力較強。已掌握了尿素?zé)峤庵瓢奔夹g(shù)、SCR等主流脫硝核心技術(shù)。洛卡環(huán)保在交易中承諾，2014年、2015年、2016年經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別不低于2650萬元、3313萬元、4141萬元。

據(jù)了解，收購洛卡環(huán)保是三維絲實施外延式發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟。三維絲主要從事大氣粉塵污染整治，是袋式除塵器所需高性能高溫濾料的專業(yè)供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)為袋式除塵器核心部件高性能高溫濾料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，業(yè)務(wù)類型較為單一。洛卡環(huán)保側(cè)重?zé)煔饷撓鯓I(yè)務(wù)。通過此次交易三維絲將進入煙氣脫硝領(lǐng)域，一方面主營業(yè)務(wù)范圍得到拓展，另一方面也增強了公司自身發(fā)展的可持續(xù)性和抵御風(fēng)險的能力。

此次交易完成后，三維絲的業(yè)務(wù)范圍將覆蓋粉塵污染治理和脫硝治理兩個領(lǐng)域，初步搭建了“工業(yè)廢氣凈化綜合服務(wù)商”的架構(gòu)。雙方在業(yè)務(wù)、客戶等方面的協(xié)同，可以向客戶提供更加全面的服務(wù)，并與客戶建立更加穩(wěn)固的合作關(guān)系。