天保重裝4月30日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以26.58元/股，非公開發(fā)行不超過3762.23萬股，募集資金總額不超過10億元，擬用于收購美國圣騎士公司80%股權(quán)及圣騎士房地產(chǎn)公司100%股權(quán)、專項償還銀行貸款和融資租賃款、補充流動資金。公司股票將于5月4日復(fù)牌。

根據(jù)方案，公司此次定增對象為：鄧親華(公司實際控制人，擬認(rèn)購2.5億元);東海瑞京—瑞龍11號(擬認(rèn)購2.5億元);長城國融(擬認(rèn)購2億元);光大資本(擬認(rèn)購2億元)和天風(fēng)證券(擬認(rèn)購1億元);且鎖定期均為36個月。發(fā)行完成后，公司控股股東鄧親華及一致行動人持有公司股份比例為34.15%。

募投項目方面，公司擬使用募集資金4.7億元用于收購美國圣騎士公司80%股權(quán)及圣騎士房地產(chǎn)公司100%股權(quán)。其中，美國圣騎士公司是全球著名的環(huán)保分離設(shè)備制造及環(huán)境治理工程服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)范圍包括污水污泥處理處置設(shè)備的制造、設(shè)備租賃維修服務(wù)、相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)集成以及河道湖泊的環(huán)保清淤，其客戶主要為政府水務(wù)部門、大型環(huán)境治理服務(wù)集團、石油化工廢水廢油處理公司等。截至2014年末，其總資產(chǎn)為2.02億元，凈資產(chǎn)為0.57億元，2014年度實現(xiàn)凈利潤1980.83萬元。

此外，由于美國圣騎士公司目前生產(chǎn)經(jīng)營所需的土地、廠房產(chǎn)權(quán)歸屬圣騎士房地產(chǎn)公司所有，本次非公開發(fā)行收購圣騎士房地產(chǎn)公司100%股權(quán)，可以保證收購?fù)瓿珊蠊举Y產(chǎn)的完整性和獨立性，有利于公司長期穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

另外，公司本次將通過非公開發(fā)行募集資金3億元償還銀行貸款及融資租賃款;并擬使用2.3億元用于補充流動資金。公司表示，本次募集資金到位償還部分融資租賃和銀行貸款后，公司財務(wù)費用將會得到較大幅度降低，公司的利潤將會得到較為明顯的提升，并將有力保障公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和全球化戰(zhàn)略的實施。