互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)結(jié)合，能催生出多大的金礦。牛市之下，我們?cè)撛趺慈ネ谀亍?/p>

日前公布的《中國(guó)制造2025》，在給整個(gè)行業(yè)吹起政策暖風(fēng)的同時(shí)，無疑也給了我們尋蹤相關(guān)企業(yè)的方向。

毫不諱言，目前的中國(guó)制造業(yè)有改善跡象，但是回暖勢(shì)頭仍較疲弱，需要穩(wěn)增長(zhǎng)政策繼續(xù)發(fā)力。而今，政策暖風(fēng)再次吹起，《中國(guó)制造2025》背景下的概念股也將粉墨登場(chǎng)。

作為中國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，《中國(guó)制造2025》提出，將重點(diǎn)發(fā)展以新一代信息技術(shù)為首的十大領(lǐng)域、明確九項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)與工業(yè)領(lǐng)域的結(jié)合，推進(jìn)智能制造和綠色制造。造強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)通過“三步走”實(shí)現(xiàn)：第一步，到2025年邁入制造強(qiáng)國(guó)行列;第二步，到2035年我國(guó)制造業(yè)整體達(dá)到世界制造強(qiáng)國(guó)陣營(yíng)中等水平;第三步，到新中國(guó)成立一百年時(shí)，我制造業(yè)大國(guó)地位更加鞏固，綜合實(shí)力進(jìn)入世界制造強(qiáng)國(guó)前列。“實(shí)現(xiàn)《中國(guó)制造2025》計(jì)劃一定不能忘記實(shí)體經(jīng)濟(jì)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)要與傳統(tǒng)工業(yè)結(jié)合。”中國(guó)進(jìn)出口銀行原行長(zhǎng)李若谷在今年的北大金融論壇上談到。

而經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者統(tǒng)計(jì)多家券商對(duì)《中國(guó)制造2025》的相關(guān)研報(bào)，國(guó)防軍工、智能制造、電子新材料、“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)4.0等板塊受青睞。

在智能制造方面，過去五年，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)以年均36%的速度增長(zhǎng)，并于2013年以3.7萬臺(tái)的工業(yè)機(jī)器人銷量超過日本，成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。渤海證券張敬華預(yù)計(jì)：未來3-5年，我國(guó)機(jī)器人銷量仍將保持15%-20%的增長(zhǎng)速度。

國(guó)泰君安研究員原丁則認(rèn)為，中國(guó)國(guó)防工業(yè)將成為制造強(qiáng)國(guó)的主力軍，而《中國(guó)制造2025》的頒布，將成為軍工行情的強(qiáng)心劑。綱領(lǐng)中提到的十個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域中，一半領(lǐng)域都與國(guó)防軍工密切相關(guān)，便可窺見一斑。“我們判斷在十三五期間非常有可能推出新的重大專項(xiàng)。其中航天、電子、航空、船舶領(lǐng)域?qū)⒂锌赡苊芗瞥龃笮偷膶ｍ?xiàng)投資計(jì)劃。航天、電子、材料領(lǐng)域可能是重中之重。”原丁表示。

華融證券也對(duì)裝備制造業(yè)的機(jī)會(huì)表達(dá)了青睞。《中國(guó)制造2025》為裝備制造業(yè)的未來發(fā)展提供了指引，而作為世界制造業(yè)中心，中國(guó)必然會(huì)為轉(zhuǎn)型升級(jí)的裝備制造業(yè)提供巨大的市場(chǎng)空間。

不管如何，全球制造業(yè)格局將面臨重大調(diào)整，而新興電子正在迅速崛起，它具有高成長(zhǎng)性和巨大潛力，在電子行業(yè)的眾多新興子行業(yè)中，他們認(rèn)為集成電路、北斗產(chǎn)業(yè)、傳感器、智能家居、LED等有望在本輪升級(jí)轉(zhuǎn)型中脫穎而出。平安證券的研報(bào)也別具一格。

而節(jié)能和新能源汽車作為十大受關(guān)注領(lǐng)域之一也受到不少券商的青睞，廣發(fā)證券分析師張樂認(rèn)為：行業(yè)平穩(wěn)、低估值的前提下，《中國(guó)制造2025》發(fā)展規(guī)劃將使汽車行業(yè)整體估值獲得提升，是一次行業(yè)性的投資機(jī)會(huì)。他在其研報(bào)中說，在當(dāng)前的大國(guó)博弈背景中，我國(guó)自主品牌汽車壓力逐漸加大。為了達(dá)到《中國(guó)制造2025》目的，管理層所能采取的措施除了鼓勵(lì)創(chuàng)新之外，極有可能通過行政手段加大汽車行業(yè)的并購重組力度，否則，依靠原有的市場(chǎng)化手段，并購重組、產(chǎn)能出清的時(shí)間效率太低。未來汽車企業(yè)之間的并購重組可能突破原有四大四小分別整合的范疇。

如此重大的利好政策，雖在遠(yuǎn)期，但卻直至當(dāng)今。而頒布該行動(dòng)綱領(lǐng)以后，國(guó)家也勢(shì)必會(huì)通過政策引導(dǎo)，財(cái)稅補(bǔ)貼以及大項(xiàng)目投資的方式進(jìn)行該行動(dòng)綱領(lǐng)的落地，而我們的淘金之旅也將循此而上演。