大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
交易內(nèi)容：
(1)2015年6月30日，大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“本公司”或“公司”)所屬公司部分發(fā)電企業(yè)分別與中國(guó)大唐集團(tuán)公司(“大唐集團(tuán)”)全資子公司大唐科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(“大唐科技產(chǎn)業(yè)公司”)各相關(guān)項(xiàng)目分公司簽署了“脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”。具體見(jiàn)下表：
根據(jù)脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司部分發(fā)電企業(yè)擬根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，對(duì)燃煤發(fā)電機(jī)組配套的脫硫(脫硝)裝置及相關(guān)資產(chǎn)(“脫硫(脫硝)資產(chǎn)”)開(kāi)展特許經(jīng)營(yíng)工作，將脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給脫硫(脫硝)特許經(jīng)營(yíng)公司大唐科技產(chǎn)業(yè)公司，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)約為121,003.45萬(wàn)元(人民幣，下同)。
(2)2015年6月30日，公司部分發(fā)電企業(yè)分別與大唐科技產(chǎn)業(yè)公司各相關(guān)項(xiàng)目分公司簽署了“煙氣脫硫(脫硝)特許經(jīng)營(yíng)合同”(“特許經(jīng)營(yíng)合同”)。根據(jù)該合同，脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議履行完成后，公司部分發(fā)電企業(yè)分別授權(quán)大唐科技產(chǎn)業(yè)公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)就相應(yīng)的燃煤發(fā)電機(jī)組脫硫(脫硝)資產(chǎn)實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及管理脫硫(脫硝)設(shè)施。按照國(guó)家關(guān)于脫硫(脫硝)特許經(jīng)營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，由大唐科技產(chǎn)業(yè)公司享有脫硫(脫硝)電價(jià)和國(guó)家有關(guān)優(yōu)惠政策，并分別向公司部分發(fā)電企業(yè)補(bǔ)償脫硫(脫硝)所需水、電、氣等各項(xiàng)費(fèi)用。
關(guān)聯(lián)人回避事項(xiàng)：上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆二十次董事會(huì)審議批準(zhǔn)，與上述交易有關(guān)的三名關(guān)聯(lián)方董事陳進(jìn)行先生、胡繩木先生及梁永磐先生已對(duì)相關(guān)議案回避表決。
交易對(duì)本公司的影響：公司認(rèn)為，通過(guò)對(duì)公司部分發(fā)電企業(yè)脫硫(脫硝)項(xiàng)目實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)，可以有效盤(pán)活本公司脫硫(脫硝)存量資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓脫硫(脫硝)資產(chǎn)所得資金用于企業(yè)建設(shè)經(jīng)營(yíng)，償還或替代新增銀行貸款，可以有效緩解公司資金壓力，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率;同時(shí)，可以充分發(fā)揮大唐科技產(chǎn)業(yè)公司的專(zhuān)業(yè)管理優(yōu)勢(shì)，提高脫硫(脫硝)設(shè)施運(yùn)營(yíng)效率，降低環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)及節(jié)約公司運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與大唐科技產(chǎn)業(yè)公司相關(guān)關(guān)聯(lián)交易(日常關(guān)聯(lián)交易除外)合計(jì)超過(guò)3,000萬(wàn)元以上，但未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上(詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2015年1月23日的H股公告)。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
(一)2015年6月30日，公司部分發(fā)電企業(yè)分別與大唐科技產(chǎn)業(yè)公司各相關(guān)項(xiàng)目分公司簽署了“脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”。根據(jù)該協(xié)議，公司部分發(fā)電企業(yè)擬根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，對(duì)燃煤發(fā)電機(jī)組配套的脫硫(脫硝)資產(chǎn)開(kāi)展特許經(jīng)營(yíng)工作，將脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給脫硫(脫硝)特許經(jīng)營(yíng)公司大唐科技產(chǎn)業(yè)公司，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)約為121,003.45萬(wàn)元。
(二)2015年6月30日，公司部分發(fā)電企業(yè)分別與大唐科技產(chǎn)業(yè)公司各相關(guān)項(xiàng)目分公司簽署了“特許經(jīng)營(yíng)合同”。根據(jù)該合同，脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議履行完成后，公司部分發(fā)電企業(yè)分別授權(quán)大唐科技產(chǎn)業(yè)公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)就相應(yīng)的燃煤發(fā)電機(jī)組脫硫(脫硝)資產(chǎn)實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及管理脫硫(脫硝)設(shè)施。按照國(guó)家關(guān)于脫硫(脫硝)特許經(jīng)營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，由大唐科技產(chǎn)業(yè)公司享有脫硫(脫硝)電價(jià)和國(guó)家有關(guān)優(yōu)惠政策，并分別向公司部分發(fā)電企業(yè)補(bǔ)償脫硫(脫硝)所需水、電、氣等各項(xiàng)費(fèi)用。
(三)于本公告日，大唐集團(tuán)及其子公司合共持有本公司約34.71%的已發(fā)行股份,大唐科技產(chǎn)業(yè)公司為大唐集團(tuán)全資子公司,根據(jù)上海交易所上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,大唐科技產(chǎn)業(yè)公司及其各相關(guān)項(xiàng)目分公司為本公司關(guān)聯(lián)人,故本公司部分發(fā)電企業(yè)與大唐科技產(chǎn)業(yè)公司各相關(guān)項(xiàng)目分公司簽署“脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”及“特許經(jīng)營(yíng)合同”分別構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易。
(四)本公司于2015年4月27日八屆二十次董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，出席會(huì)議的12名非關(guān)聯(lián)董事(包括5名獨(dú)立董事)一致表決通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事陳進(jìn)行先生、胡繩木先生及梁永磐先生已對(duì)相關(guān)議案回避表決。
(五)本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與大唐科技產(chǎn)業(yè)公司相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合計(jì)超過(guò)3,000萬(wàn)元以上(日常關(guān)聯(lián)交易除外，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2015年1月23日的H股公告)，但未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，故本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
大唐科技產(chǎn)業(yè)公司：大唐集團(tuán)之全資子公司，注冊(cè)資本金為120,000萬(wàn)元，是大唐集團(tuán)科技產(chǎn)業(yè)板塊發(fā)展的主要平臺(tái)，負(fù)責(zé)實(shí)施大唐集團(tuán)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。大唐科技產(chǎn)業(yè)公司在項(xiàng)目所在地設(shè)立各相關(guān)項(xiàng)目分公司，主要負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施投資與運(yùn)營(yíng)管理。2015年6月26日，大唐科技產(chǎn)業(yè)公司更名為大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司。
本次大唐科技產(chǎn)業(yè)公司簽署合同的相關(guān)項(xiàng)目分公司為：大唐科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司托克托項(xiàng)目分公司、大唐科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司張家口熱電項(xiàng)目分公司、大唐科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司饒平項(xiàng)目分公司、大唐科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司王灘項(xiàng)目分公司。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
(一)關(guān)于脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下之交易
2015年6月30日，公司部分發(fā)電企業(yè)分別與大唐科技產(chǎn)業(yè)公司各相關(guān)項(xiàng)目分公司簽署了合計(jì)兩份脫硫資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、五份脫硝資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬將各自脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給脫硫(脫硝)特許經(jīng)營(yíng)公司大唐科技產(chǎn)業(yè)公司，脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議條款大致相同，主要條款歸納如下:
1、大唐科技產(chǎn)業(yè)公司同意收購(gòu)公司部分發(fā)電企業(yè)各自之脫硫(脫硝)資產(chǎn)。脫硫(脫硝)資產(chǎn)包括：公司部分發(fā)電企業(yè)燃煤發(fā)電機(jī)組的配套脫硫(脫硝)裝置的全部設(shè)施、器材、備品備件及設(shè)備及相關(guān)資料。
2、交易價(jià)格：脫硫及脫硝資產(chǎn)交易價(jià)格以資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商確定，資產(chǎn)交易價(jià)格為評(píng)估價(jià)值與資產(chǎn)交易稅之和，預(yù)計(jì)合計(jì)約為121,003.45萬(wàn)元。協(xié)議各方根據(jù)基準(zhǔn)日到實(shí)際資產(chǎn)交割日之間的折舊額變化以及基準(zhǔn)日到交割日之間影響資產(chǎn)賬面價(jià)值變化的其他因素，確定最終的資產(chǎn)交易價(jià)格(最終的資產(chǎn)交易價(jià)格(不含稅)預(yù)計(jì)不高于資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值)，并簽署補(bǔ)充協(xié)議。
截止評(píng)估基準(zhǔn)日(2015年12月31日)，經(jīng)采用成本法評(píng)估，公司部分發(fā)電企業(yè)相關(guān)脫硫(脫硝)資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果及交易價(jià)格如下：
3、交易價(jià)格支付安排：收購(gòu)脫硫(脫硝)資產(chǎn)的交易價(jià)格分兩期由大唐科技產(chǎn)業(yè)公司各相關(guān)項(xiàng)目分公司向公司部分發(fā)電企業(yè)分別支付。
(1)第一期為人民幣24,200.69萬(wàn)元，即交易價(jià)格的20%，于協(xié)議生效后10天內(nèi)以匯款方式支付。
(2)第二期為人民幣96,802.76萬(wàn)元，即交易價(jià)格的80%，于第一期款項(xiàng)支付后的30天內(nèi)以匯款方式支付。
各項(xiàng)目交易價(jià)格支付安排如下表：
4、協(xié)議生效日：脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議自協(xié)議各方簽署并加蓋雙方公章之日后生效。
(二)關(guān)于特許經(jīng)營(yíng)合同項(xiàng)下之交易
2015年6月30日，公司部分發(fā)電企業(yè)分別與大唐科技產(chǎn)業(yè)公司各相關(guān)項(xiàng)目分公司簽署了合計(jì)兩份脫硫特許經(jīng)營(yíng)合同、五份脫硝特許經(jīng)營(yíng)合同，授權(quán)大唐科技產(chǎn)業(yè)公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)就相應(yīng)的燃煤發(fā)電機(jī)組脫硫(脫硝)資產(chǎn)實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)、維護(hù)管理脫硫(脫硝)設(shè)施。簽署特許經(jīng)營(yíng)合同將構(gòu)成本公司日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易。上述七份特許經(jīng)營(yíng)合同條款大致相同，主要條款歸納如下:
1、脫硫(脫硝)電價(jià)：指國(guó)家價(jià)格主管部門(mén)批準(zhǔn)的、包含在上網(wǎng)電價(jià)中的因安裝脫硫(脫硝)設(shè)施而增加的電價(jià)。本合同簽訂時(shí)的脫硫電價(jià)為0.015元/ kW˙h、脫硝電價(jià)為0.01元/ kW˙h。
2、脫硫(脫硝)電費(fèi)：指根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行電價(jià)(脫硫(脫硝)加價(jià))政策、《通知》等規(guī)定以及購(gòu)售電合同，因大唐科技產(chǎn)業(yè)公司及各相關(guān)項(xiàng)目分公司(“乙方”)為公司部分發(fā)電企業(yè)(“甲方”)發(fā)電實(shí)施脫硫(脫硝)特許經(jīng)營(yíng)而應(yīng)由電網(wǎng)公司依據(jù)甲方上網(wǎng)電量與脫硫(脫硝)電價(jià)向乙方支付并由甲方代為收付的發(fā)電費(fèi)用(脫硫(脫硝)電費(fèi)=上網(wǎng)電量×脫硫(脫硝)電價(jià))。
3、脫硫(脫硝)電費(fèi)結(jié)算方式：電網(wǎng)公司向甲方支付上網(wǎng)電費(fèi)，甲方收到電價(jià)收益后，按脫硫(脫硝)電價(jià)計(jì)價(jià)原則將脫硫(脫硝)電價(jià)收益轉(zhuǎn)付給乙方;
如特許經(jīng)營(yíng)合同從2015年三季度開(kāi)始，預(yù)計(jì)大唐科技產(chǎn)業(yè)公司為本公司部分發(fā)電企業(yè)提供脫硫服務(wù)收取的脫硫電費(fèi)2015年不超過(guò)7,286萬(wàn)元，2016年不超過(guò)10,898萬(wàn)元，2017年不超過(guò)10,898萬(wàn)元;提供脫硝服務(wù)收取的脫硝電費(fèi)2015年不超過(guò)34,381萬(wàn)元，2016年不超過(guò)49,260萬(wàn)元，2017年不超過(guò)49,130萬(wàn)元。
4、脫硫(脫硝)所需水、電、氣等費(fèi)用結(jié)算：于特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，大唐科技產(chǎn)業(yè)公司分別向本公司部分發(fā)電企業(yè)補(bǔ)償脫硫(脫硝)所需水、電、氣等各項(xiàng)費(fèi)用。
如特許經(jīng)營(yíng)合同從2015年三季度開(kāi)始，預(yù)計(jì)大唐科技產(chǎn)業(yè)公司向公司部分發(fā)電企業(yè)補(bǔ)償脫硫所需水、電、氣等各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)2015年不超過(guò)4,046萬(wàn)元，2016年不超過(guò)5,653萬(wàn)元，2017年不超過(guò)5,653萬(wàn)元;補(bǔ)償脫硝所需水、電、氣等各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)2015年不超過(guò)3,668萬(wàn)元，2016年不超過(guò)5,118萬(wàn)元，2017年不超過(guò)5,106萬(wàn)元。
5、特許經(jīng)營(yíng)期：特許經(jīng)營(yíng)期與特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目所在的發(fā)電設(shè)施的經(jīng)營(yíng)期限相同。
鑒于脫硫(脫硝)資產(chǎn)為燃煤發(fā)電機(jī)組的配套設(shè)施，因此脫硫(脫硝)資產(chǎn)的特許經(jīng)營(yíng)期與其對(duì)應(yīng)的發(fā)電設(shè)施的經(jīng)營(yíng)期限相同。預(yù)期特許經(jīng)營(yíng)合同的期限將超過(guò)三年;本公司每三年將重新核定特許經(jīng)營(yíng)合同項(xiàng)下的交易上限，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行相關(guān)披露及審批程序。
6、合同生效日：特許經(jīng)營(yíng)合同在經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表正式簽署后正式成立;在滿(mǎn)足下述條件后生效：(1)按照雙方公司章程及議事規(guī)則的規(guī)定獲得各自董事會(huì)或股東(大)會(huì)批準(zhǔn)(如適用);(2)雙方已簽署“脫硫(脫硝)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，且該協(xié)議已生效。
四、本次交易目的及對(duì)公司的影響
通過(guò)對(duì)公司部分發(fā)電企業(yè)脫硫(脫硝)項(xiàng)目實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)，可以有效盤(pán)活本公司脫硫(脫硝)存量資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓脫硫(脫硝)資產(chǎn)所得資金用于企業(yè)建設(shè)經(jīng)營(yíng)，償還或替代新增銀行貸款，可以有效緩解公司資金壓力，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率;同時(shí)，可以充分發(fā)揮大唐科技產(chǎn)業(yè)公司的專(zhuān)業(yè)管理優(yōu)勢(shì)，提高脫硫(脫硝)設(shè)施運(yùn)營(yíng)效率，降低環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)及節(jié)約公司運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，實(shí)施脫硫(脫硝)特許經(jīng)營(yíng)符合國(guó)家環(huán)保政策、有利于改善公司發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并有利于提高脫硫(脫硝)設(shè)施的運(yùn)行管理水平。此乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易，相關(guān)交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。
六、備查文件
(一)董事會(huì)會(huì)議決議;
(二)獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書(shū)面意見(jiàn);
(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告。
大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司
2015年6月30日
