天然氣市場已經(jīng)形成中國需要進(jìn)口、美國需要出口的格局，兩家如果能合作就是共贏。
中俄兩國政府簽署天然氣合作協(xié)議仍在引發(fā)關(guān)注，協(xié)議主要是從2018年起，俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達(dá)到每年380億立方米，累計(jì)30年。
“這份協(xié)議的簽署將有利于緩解未來我國天然氣供應(yīng)不足的問題，但要真正保證中國的天然氣供應(yīng)安全，最為重要的策略是在提高本國自身的生產(chǎn)能力外，盡可能地實(shí)現(xiàn)天然氣進(jìn)口來源的多元化，不要把大多數(shù)雞蛋都放在一個籃子里。”國務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域經(jīng)濟(jì)部研究員宣曉偉對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析。
在宣曉偉看來，美國頁巖氣的革命改變了全球天然氣的市場格局，美國連續(xù)四年超過俄羅斯成為世界第一大產(chǎn)氣國，并且成為中亞、中東、俄羅斯之外的一個新的全球天然氣供應(yīng)中心。這也從美國進(jìn)口天然氣、填補(bǔ)需求缺口帶來了機(jī)會。
就中國是否應(yīng)該以及如何從美國進(jìn)口天然氣，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者專訪了宣曉偉。
“中國需要進(jìn)口、美國需要出口”
記者：為什么你認(rèn)為美國的頁巖氣革命，為中國從美國進(jìn)口天然氣、填補(bǔ)需求缺口帶來了機(jī)會？
宣曉偉：美國的頁巖氣革命正在改變美國乃至全球的天然氣市場格局。在過去5年里，美國頁巖氣產(chǎn)量增長超過20倍，頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重由2010年的20%提高至2013年的40%，美國已經(jīng)連續(xù)四年超過俄羅斯成為世界第一大產(chǎn)氣國。頁巖氣革命正在推動美國由一個天然氣進(jìn)口大國轉(zhuǎn)變成天然氣出口大國，2009年美國天然氣出口為303.2億立方米，2012年已增加到458.6億立方米。由于頁巖氣等非常規(guī)天然氣產(chǎn)量的爆發(fā)性增長，使得美國國內(nèi)的天然氣價格一路下滑。2012年4月曾經(jīng)跌至每百萬英熱量(以下簡稱MMBtu)不到2美元(約為0.5元/立方米)的最低點(diǎn)，現(xiàn)在也維持在3-4美元/MMBtu的價格水平。
另一方面，近年來我國對天然氣的進(jìn)口正在飛速攀升。2009年我國天然氣進(jìn)口量為76.3億立方米，2013年天然氣進(jìn)口量達(dá)到530億立方米，對外依存度從5.9%快速增加到31.6%。
目前出于治理霧霾天氣的迫切需要，各地紛紛推出的“煤改氣”舉措將大大地增加天然氣供應(yīng)的壓力。隨著天然氣供需缺口的加大，“氣荒”現(xiàn)象的發(fā)生可能會越來越頻繁。
因此，客觀上中美兩國在天然氣市場上形成了中國需要進(jìn)口、美國需要出口的格局，兩家如果能夠合作就是共贏。
記者：從能源安全、經(jīng)濟(jì)性和中美關(guān)系的角度，我國要向美國大量進(jìn)口天然氣是否可能、可行？
宣曉偉：在全球化格局下，一個能源進(jìn)口國若要最大程度地保障自身能源安全，最為重要的策略是盡可能地實(shí)現(xiàn)能源進(jìn)口來源的多元化，對于天然氣的進(jìn)口同樣如此。在緊迫的環(huán)境治理壓力下，我國的天然氣使用及其進(jìn)口未來將不得不大幅度上升，若能增加美國這樣一個極具潛力的進(jìn)口來源，無疑有利于保障我國天然氣安全。
更為關(guān)鍵的是，我國若能實(shí)現(xiàn)從美國進(jìn)口天然氣，將擴(kuò)大自身回旋余地，使我國可以更好地利用各個出口方之間的競爭，有助于我國與現(xiàn)有的中東和中亞等地區(qū)的出口方在相關(guān)談判上占據(jù)更多主動，更大程度上爭取進(jìn)口主動權(quán)。
從經(jīng)濟(jì)性上看，2013年我國液化天然氣進(jìn)口價格處于10-12美元/MMBtu，進(jìn)口總量中的35%來自卡塔爾 ，其均價高達(dá)19.75美元/MMBtu。根據(jù)美國能源信息署的分析，美國基準(zhǔn)天然氣井口價格可能在較長的時間內(nèi)保持在3-8美元/MMBtu，再加上運(yùn)輸費(fèi)及其它費(fèi)用，從美國出口液化天然氣到我國的價格約在8-17美元/MMBtu，具有一定競爭優(yōu)勢 .
更重要的是，與亞太、歐洲天然氣市場所采用的與石油產(chǎn)品價格掛鉤的方式不同，美國天然氣價格是由天然氣市場本身的供求關(guān)系來決定，在頁巖氣等非常規(guī)天然氣產(chǎn)量大增的情況下，這種定價機(jī)制更能及時反映市場的變動。中國若能實(shí)現(xiàn)從美國進(jìn)口天然氣，不僅在進(jìn)口來源上更為多元，在進(jìn)口天然氣的定價機(jī)制上也有了更多的選擇。
從中美關(guān)系來看，目前消除兩國“互疑”、增進(jìn)“互信”是推動中美關(guān)系繼續(xù)深化的重要內(nèi)容。天然氣貿(mào)易的特點(diǎn)是由于天然氣很難大規(guī)模低成本儲存，而且需要修建昂貴的基礎(chǔ)設(shè)施(管道、液化氣站等)，因此要求貿(mào)易雙方有高度的互相信任。從這個角度看，中美雙方如果能就大規(guī)模的天然氣貿(mào)易項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議，既是對中美雙方關(guān)系的一個考驗(yàn)，也是增強(qiáng)雙方互信程度的一個重要契機(jī)，同時也能在一定程度上減少中美間的貿(mào)易順差。
“相當(dāng)?shù)牟淮_定性”
記者：按照美國《天然氣法》，與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)的國家(如澳大利亞 、韓國等20個國家)，可自動獲得美國的天然氣出口許可，而包括中國在內(nèi)的那些未與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定國家若要進(jìn)口美國天然氣項(xiàng)目，需要得到美國能源部和美國聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)的聯(lián)合批準(zhǔn)，這是我們面臨的一大障礙。
宣曉偉：美國能源部會基于“天然氣出口到非FTA國家是否符合美國公眾利益”的角度對項(xiàng)目進(jìn)行審批。目前美國國內(nèi)正在展開激烈的辯論。支持方認(rèn)為天然氣出口有助于增加相關(guān)就業(yè)、提振有關(guān)產(chǎn)業(yè)和刺激經(jīng)濟(jì)；而反對方有的站在美國天然氣下游產(chǎn)業(yè)的立場(化工行業(yè)等)，認(rèn)為出口天然氣將導(dǎo)致美國國內(nèi)天然氣價格上漲，從而削弱這些行業(yè)的競爭力和影響相應(yīng)的就業(yè)；有的反對意見則認(rèn)為目前的頁巖氣開采已對水資源造成影響，天然氣大量出口則可能帶來環(huán)境的破壞。
實(shí)際上，在奧巴馬政府的第一任期，美國能源部和FERC早于2011年批準(zhǔn)了Energy的Sabine Pass出口項(xiàng)目，為美國向非FTA國出口液化天然氣開了口子，這也是目前美國唯一一個獲得能源部和FERC聯(lián)合批準(zhǔn)的面向非FTA國家的天然氣出口項(xiàng)目。
為了創(chuàng)造就業(yè)和改善貿(mào)易收支，奧巴馬政府在進(jìn)入第二任期后，進(jìn)一步有限度地放松向非FTA國家出口天然氣的限制。2013年，美國能源部又批準(zhǔn)了Freeport、Lake 和Dominion的CovePoint三個項(xiàng)目，這些項(xiàng)目均獲準(zhǔn)向非TFTA國家出口液化天然氣，但它們還需要得到FERC的批準(zhǔn)。截至目前，美國能源部批準(zhǔn)的項(xiàng)目一共4個，總出口能力為4945萬噸。此外還有16個項(xiàng)目在申請中，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)16292萬噸/年。
至于美國能源部和FERC未來是否會加大批準(zhǔn)力度，還存在著相當(dāng)?shù)牟淮_定性。不過，中國政府已經(jīng)開始有意識地向美國政府咨詢天然氣出口的事情。
國內(nèi)“氣改”是根本保障
記者：對推動中國從美國進(jìn)口天然氣，你有哪些政策建議？
宣曉偉：首先我國政府應(yīng)該更為積極主動，充分利用中美戰(zhàn)略對話等磋商機(jī)制，將推動中美兩國的天然氣貿(mào)易作為增加兩國互信與合作的重要內(nèi)容。
其次，是在企業(yè)層面，一方面要加快國內(nèi)天然氣市場化改革，盡快形成有利于擴(kuò)大進(jìn)口的天然氣價格機(jī)制，讓更多企業(yè)尤其是符合條件的民營企業(yè)參與到天然氣進(jìn)口中來。民營企業(yè)的身份會有助于降低相關(guān)的敏感性，從而有利于項(xiàng)目的審批通過。另一方面國有重點(diǎn)企業(yè)也要充分發(fā)揮其跨國經(jīng)營和部署的優(yōu)勢，既可嘗試直接從美國進(jìn)口天然氣，也可利用那些與美國簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國家進(jìn)行加工中轉(zhuǎn)。
事實(shí)上，由于目前液化天然氣的貿(mào)易日益復(fù)雜，交易的鏈條也越來越長，經(jīng)常會由第三方的中間商來撮合買賣雙方的交易，我國企業(yè)應(yīng)充分利用已有規(guī)則，來合理合法地規(guī)避相應(yīng)的限制。
再次，即使我國直接從美國進(jìn)口天然氣的障礙還一時難以克服，但充分利用原先向美國出口天然氣國家(例如加拿大 )形勢的變化，有針對性地擴(kuò)大對其的天然氣進(jìn)口，也是保障我國天然氣進(jìn)口來源的一個重要舉措。
最后，目前已經(jīng)有不少的預(yù)測表明，盡管目前全球天然氣市場的供求仍然呈現(xiàn)“緊供應(yīng)”偏向于賣方市場的格局，但在2017-2018年后，隨著美國頁巖氣市場的繼續(xù)發(fā)展，以及澳大利亞等一些供應(yīng)國的大型項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，全球天然氣市場很可能會進(jìn)入到“寬供應(yīng)”而偏向于買方市場的格局，即呈現(xiàn)出供給大于需求的局面。
事實(shí)上，正是擔(dān)心“寬供應(yīng)”格局下天然氣價格可能的下跌趨勢，在北美，一些液化天然氣出口終端漸漸難以吸引到買家；而幾個澳洲項(xiàng)目由于成本超支而下調(diào)規(guī)?；蛲七t建設(shè)。亞洲的消費(fèi)者也遲遲不肯簽訂20年供貨合同。
就國內(nèi)而言我們應(yīng)密切關(guān)注國際天然氣市場的轉(zhuǎn)變，在天然氣市場管理調(diào)控上的方式做出適時之變，有效推進(jìn)中國天然氣的市場化改革，是保證中國天然氣供應(yīng)安全的長治久安之道。
中俄兩國政府簽署天然氣合作協(xié)議仍在引發(fā)關(guān)注，協(xié)議主要是從2018年起，俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達(dá)到每年380億立方米，累計(jì)30年。
“這份協(xié)議的簽署將有利于緩解未來我國天然氣供應(yīng)不足的問題，但要真正保證中國的天然氣供應(yīng)安全，最為重要的策略是在提高本國自身的生產(chǎn)能力外，盡可能地實(shí)現(xiàn)天然氣進(jìn)口來源的多元化，不要把大多數(shù)雞蛋都放在一個籃子里。”國務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域經(jīng)濟(jì)部研究員宣曉偉對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析。
在宣曉偉看來，美國頁巖氣的革命改變了全球天然氣的市場格局，美國連續(xù)四年超過俄羅斯成為世界第一大產(chǎn)氣國，并且成為中亞、中東、俄羅斯之外的一個新的全球天然氣供應(yīng)中心。這也從美國進(jìn)口天然氣、填補(bǔ)需求缺口帶來了機(jī)會。
就中國是否應(yīng)該以及如何從美國進(jìn)口天然氣，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者專訪了宣曉偉。
“中國需要進(jìn)口、美國需要出口”
記者：為什么你認(rèn)為美國的頁巖氣革命，為中國從美國進(jìn)口天然氣、填補(bǔ)需求缺口帶來了機(jī)會？
宣曉偉：美國的頁巖氣革命正在改變美國乃至全球的天然氣市場格局。在過去5年里，美國頁巖氣產(chǎn)量增長超過20倍，頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重由2010年的20%提高至2013年的40%，美國已經(jīng)連續(xù)四年超過俄羅斯成為世界第一大產(chǎn)氣國。頁巖氣革命正在推動美國由一個天然氣進(jìn)口大國轉(zhuǎn)變成天然氣出口大國，2009年美國天然氣出口為303.2億立方米，2012年已增加到458.6億立方米。由于頁巖氣等非常規(guī)天然氣產(chǎn)量的爆發(fā)性增長，使得美國國內(nèi)的天然氣價格一路下滑。2012年4月曾經(jīng)跌至每百萬英熱量(以下簡稱MMBtu)不到2美元(約為0.5元/立方米)的最低點(diǎn)，現(xiàn)在也維持在3-4美元/MMBtu的價格水平。
另一方面，近年來我國對天然氣的進(jìn)口正在飛速攀升。2009年我國天然氣進(jìn)口量為76.3億立方米，2013年天然氣進(jìn)口量達(dá)到530億立方米，對外依存度從5.9%快速增加到31.6%。
目前出于治理霧霾天氣的迫切需要，各地紛紛推出的“煤改氣”舉措將大大地增加天然氣供應(yīng)的壓力。隨著天然氣供需缺口的加大，“氣荒”現(xiàn)象的發(fā)生可能會越來越頻繁。
因此，客觀上中美兩國在天然氣市場上形成了中國需要進(jìn)口、美國需要出口的格局，兩家如果能夠合作就是共贏。
記者：從能源安全、經(jīng)濟(jì)性和中美關(guān)系的角度，我國要向美國大量進(jìn)口天然氣是否可能、可行？
宣曉偉：在全球化格局下，一個能源進(jìn)口國若要最大程度地保障自身能源安全，最為重要的策略是盡可能地實(shí)現(xiàn)能源進(jìn)口來源的多元化，對于天然氣的進(jìn)口同樣如此。在緊迫的環(huán)境治理壓力下，我國的天然氣使用及其進(jìn)口未來將不得不大幅度上升，若能增加美國這樣一個極具潛力的進(jìn)口來源，無疑有利于保障我國天然氣安全。
更為關(guān)鍵的是，我國若能實(shí)現(xiàn)從美國進(jìn)口天然氣，將擴(kuò)大自身回旋余地，使我國可以更好地利用各個出口方之間的競爭，有助于我國與現(xiàn)有的中東和中亞等地區(qū)的出口方在相關(guān)談判上占據(jù)更多主動，更大程度上爭取進(jìn)口主動權(quán)。
從經(jīng)濟(jì)性上看，2013年我國液化天然氣進(jìn)口價格處于10-12美元/MMBtu，進(jìn)口總量中的35%來自卡塔爾 ，其均價高達(dá)19.75美元/MMBtu。根據(jù)美國能源信息署的分析，美國基準(zhǔn)天然氣井口價格可能在較長的時間內(nèi)保持在3-8美元/MMBtu，再加上運(yùn)輸費(fèi)及其它費(fèi)用，從美國出口液化天然氣到我國的價格約在8-17美元/MMBtu，具有一定競爭優(yōu)勢 .
更重要的是，與亞太、歐洲天然氣市場所采用的與石油產(chǎn)品價格掛鉤的方式不同，美國天然氣價格是由天然氣市場本身的供求關(guān)系來決定，在頁巖氣等非常規(guī)天然氣產(chǎn)量大增的情況下，這種定價機(jī)制更能及時反映市場的變動。中國若能實(shí)現(xiàn)從美國進(jìn)口天然氣，不僅在進(jìn)口來源上更為多元，在進(jìn)口天然氣的定價機(jī)制上也有了更多的選擇。
從中美關(guān)系來看，目前消除兩國“互疑”、增進(jìn)“互信”是推動中美關(guān)系繼續(xù)深化的重要內(nèi)容。天然氣貿(mào)易的特點(diǎn)是由于天然氣很難大規(guī)模低成本儲存，而且需要修建昂貴的基礎(chǔ)設(shè)施(管道、液化氣站等)，因此要求貿(mào)易雙方有高度的互相信任。從這個角度看，中美雙方如果能就大規(guī)模的天然氣貿(mào)易項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議，既是對中美雙方關(guān)系的一個考驗(yàn)，也是增強(qiáng)雙方互信程度的一個重要契機(jī)，同時也能在一定程度上減少中美間的貿(mào)易順差。
“相當(dāng)?shù)牟淮_定性”
記者：按照美國《天然氣法》，與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)的國家(如澳大利亞 、韓國等20個國家)，可自動獲得美國的天然氣出口許可，而包括中國在內(nèi)的那些未與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定國家若要進(jìn)口美國天然氣項(xiàng)目，需要得到美國能源部和美國聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)的聯(lián)合批準(zhǔn)，這是我們面臨的一大障礙。
宣曉偉：美國能源部會基于“天然氣出口到非FTA國家是否符合美國公眾利益”的角度對項(xiàng)目進(jìn)行審批。目前美國國內(nèi)正在展開激烈的辯論。支持方認(rèn)為天然氣出口有助于增加相關(guān)就業(yè)、提振有關(guān)產(chǎn)業(yè)和刺激經(jīng)濟(jì)；而反對方有的站在美國天然氣下游產(chǎn)業(yè)的立場(化工行業(yè)等)，認(rèn)為出口天然氣將導(dǎo)致美國國內(nèi)天然氣價格上漲，從而削弱這些行業(yè)的競爭力和影響相應(yīng)的就業(yè)；有的反對意見則認(rèn)為目前的頁巖氣開采已對水資源造成影響，天然氣大量出口則可能帶來環(huán)境的破壞。
實(shí)際上，在奧巴馬政府的第一任期，美國能源部和FERC早于2011年批準(zhǔn)了Energy的Sabine Pass出口項(xiàng)目，為美國向非FTA國出口液化天然氣開了口子，這也是目前美國唯一一個獲得能源部和FERC聯(lián)合批準(zhǔn)的面向非FTA國家的天然氣出口項(xiàng)目。
為了創(chuàng)造就業(yè)和改善貿(mào)易收支，奧巴馬政府在進(jìn)入第二任期后，進(jìn)一步有限度地放松向非FTA國家出口天然氣的限制。2013年，美國能源部又批準(zhǔn)了Freeport、Lake 和Dominion的CovePoint三個項(xiàng)目，這些項(xiàng)目均獲準(zhǔn)向非TFTA國家出口液化天然氣，但它們還需要得到FERC的批準(zhǔn)。截至目前，美國能源部批準(zhǔn)的項(xiàng)目一共4個，總出口能力為4945萬噸。此外還有16個項(xiàng)目在申請中，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)16292萬噸/年。
至于美國能源部和FERC未來是否會加大批準(zhǔn)力度，還存在著相當(dāng)?shù)牟淮_定性。不過，中國政府已經(jīng)開始有意識地向美國政府咨詢天然氣出口的事情。
國內(nèi)“氣改”是根本保障
記者：對推動中國從美國進(jìn)口天然氣，你有哪些政策建議？
宣曉偉：首先我國政府應(yīng)該更為積極主動，充分利用中美戰(zhàn)略對話等磋商機(jī)制，將推動中美兩國的天然氣貿(mào)易作為增加兩國互信與合作的重要內(nèi)容。
其次，是在企業(yè)層面，一方面要加快國內(nèi)天然氣市場化改革，盡快形成有利于擴(kuò)大進(jìn)口的天然氣價格機(jī)制，讓更多企業(yè)尤其是符合條件的民營企業(yè)參與到天然氣進(jìn)口中來。民營企業(yè)的身份會有助于降低相關(guān)的敏感性，從而有利于項(xiàng)目的審批通過。另一方面國有重點(diǎn)企業(yè)也要充分發(fā)揮其跨國經(jīng)營和部署的優(yōu)勢，既可嘗試直接從美國進(jìn)口天然氣，也可利用那些與美國簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國家進(jìn)行加工中轉(zhuǎn)。
事實(shí)上，由于目前液化天然氣的貿(mào)易日益復(fù)雜，交易的鏈條也越來越長，經(jīng)常會由第三方的中間商來撮合買賣雙方的交易，我國企業(yè)應(yīng)充分利用已有規(guī)則，來合理合法地規(guī)避相應(yīng)的限制。
再次，即使我國直接從美國進(jìn)口天然氣的障礙還一時難以克服，但充分利用原先向美國出口天然氣國家(例如加拿大 )形勢的變化，有針對性地擴(kuò)大對其的天然氣進(jìn)口，也是保障我國天然氣進(jìn)口來源的一個重要舉措。
最后，目前已經(jīng)有不少的預(yù)測表明，盡管目前全球天然氣市場的供求仍然呈現(xiàn)“緊供應(yīng)”偏向于賣方市場的格局，但在2017-2018年后，隨著美國頁巖氣市場的繼續(xù)發(fā)展，以及澳大利亞等一些供應(yīng)國的大型項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，全球天然氣市場很可能會進(jìn)入到“寬供應(yīng)”而偏向于買方市場的格局，即呈現(xiàn)出供給大于需求的局面。
事實(shí)上，正是擔(dān)心“寬供應(yīng)”格局下天然氣價格可能的下跌趨勢，在北美，一些液化天然氣出口終端漸漸難以吸引到買家；而幾個澳洲項(xiàng)目由于成本超支而下調(diào)規(guī)?；蛲七t建設(shè)。亞洲的消費(fèi)者也遲遲不肯簽訂20年供貨合同。
就國內(nèi)而言我們應(yīng)密切關(guān)注國際天然氣市場的轉(zhuǎn)變，在天然氣市場管理調(diào)控上的方式做出適時之變，有效推進(jìn)中國天然氣的市場化改革，是保證中國天然氣供應(yīng)安全的長治久安之道。
