中國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“十二五”期間增速放緩，行業(yè)發(fā)展進入新常態(tài)的變局之后，又將迎來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新五年。在“十二五”末期、“十三五”即將展開之際，汽車行業(yè)各界人士都在關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體方向。下一個五年，汽車業(yè)又將面臨什么樣的外部環(huán)境?產(chǎn)業(yè)政策以及市場環(huán)境的走向又將呈現(xiàn)哪些新特點?行業(yè)發(fā)展面臨哪些機遇和挑戰(zhàn)?產(chǎn)銷增速是否仍在低位徘徊?對此，中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心圍繞以上種種問題做了認真研究和分析。

■“十二五”汽車市場發(fā)展回顧

1.汽車市場增長由兩位數(shù)降至個位數(shù)

自2009年起，中國汽車產(chǎn)銷量一直保持世界第一，然而在多重外部因素影響下，汽車市場增速逐漸放緩。“十二五”期間汽車年銷量從2011年的1853萬輛增至2015年的2335萬輛(預(yù)測數(shù)據(jù))，年復(fù)合增長率為4.7%，較“十一五”期間低15.5個百分點。2015年在車輛購置稅減半政策影響下預(yù)計同比微增0.9%，乘用車市場同比增長3.0%，商用車市場同比下降10.1%。

2.乘用車市場表現(xiàn)略優(yōu)于車市整體

“十二五”期間乘用車年復(fù)合增長率為6.6%，較“十一五”期間低15.1個百分點。其中，轎車市場份額從2011年的70%降到2015年的56%;SUV市場份額從2011年的11%上升到2015年的28%。

期間自主品牌表現(xiàn)不佳，市場份額從2011年的39%降到2014年的36%。近兩年份額小幅提升，截至2015年9月，份額恢復(fù)到40%左右。

3.商用車市場進入下行調(diào)整期

商用車結(jié)束了快速成長期，邁入調(diào)整期。其中，卡車市場下滑尤為嚴重，主因是經(jīng)濟增速放緩、重工業(yè)逐漸蕭條、鋼鐵和煤炭等基礎(chǔ)原料產(chǎn)量快速滑落等。而客車方面，則在城鎮(zhèn)化建設(shè)的持續(xù)推動下得到了快速發(fā)展。4.新能源汽車進入高速增長通道“十二五”期間，政府出臺多項針對購買新能源汽車的補貼政策，加之限購城市對新能源汽車的購買條件放寬，新能源汽車開始進入高速增長通道。2015年1~9月，新能源汽車累計產(chǎn)量14.4萬輛，銷售13.7萬輛，同比分別增長2.0倍和2.3倍。

■“十三五”汽車市場發(fā)展外圍環(huán)境判斷

1.宏觀經(jīng)濟環(huán)境

1.1.宏觀經(jīng)濟發(fā)展面臨較大下行壓力

當(dāng)前中國經(jīng)濟正處在增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整、政策消化的三重疊加期，新動力短期內(nèi)難以彌補傳統(tǒng)動力消退帶來的負面影響。從當(dāng)前數(shù)據(jù)來看，工業(yè)生產(chǎn)受產(chǎn)能過剩、國內(nèi)外需求不足影響持續(xù)低迷;投資受房地產(chǎn)及制造業(yè)拖累持續(xù)回落;進出口受國內(nèi)經(jīng)濟放緩及國外復(fù)蘇緩慢影響呈現(xiàn)連續(xù)負增長態(tài)勢;消費市場受經(jīng)濟下行壓力、收入增長放緩等多重因素影響呈現(xiàn)低位增長。

1.2.“十三五”期間中國經(jīng)濟發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)并存

經(jīng)濟發(fā)展面臨的壓力與機遇前所未有。具體而言，勞動力人口遞減、出口紅利逐步減弱、產(chǎn)能過剩矛盾持續(xù)存在、環(huán)境資源約束增強、地方債務(wù)壓力加大等都將成為制約“十三五”期間經(jīng)濟增長的重要因素。然而，機遇與挑戰(zhàn)并存。“一帶一路”戰(zhàn)略將使中國再一次獲取全球化紅利;互聯(lián)網(wǎng)+為代表的后工業(yè)時代將再造工業(yè)化紅利;以國企改革為代表的改革紅利再次釋放;城鎮(zhèn)化進程的加快及區(qū)域一體化戰(zhàn)略的實施將為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展帶來新的增長動力。

1.3.“十三五”經(jīng)濟發(fā)展判斷：增速放緩，或呈現(xiàn)前低后高增長

中國經(jīng)濟將呈現(xiàn)前低后高式增長，年均增速將在6.5%~6.8%區(qū)間內(nèi)。需求結(jié)構(gòu)將逐步由投資、出口為主轉(zhuǎn)向以消費為主;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的模式將會逐漸增強;新興產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟的帶動將會增強。

2.政策環(huán)境

未來五年，汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將緊跟國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的大方向，節(jié)能與新能源相關(guān)政策支持或?qū)⒗^續(xù);行業(yè)發(fā)展更加注重創(chuàng)新驅(qū)動，將加快汽車產(chǎn)業(yè)智能制造戰(zhàn)略的制定和實施;國家將為企業(yè)“走出去”提供良好的環(huán)境和政策支持。

消費政策上，大規(guī)模刺激或?qū)⒈晃⒋碳ご?，如增加以舊換新的支持力度，扶持二手車市場快速發(fā)展等。同時，限制消費的相關(guān)政策或?qū)⑷趸?/p>

3.市場環(huán)境

3.1.市場由供給主導(dǎo)轉(zhuǎn)向需求主導(dǎo)

2015年以來，市場特征發(fā)生諸多變化。一方面，汽車生產(chǎn)企業(yè)不斷調(diào)整策略，各種措施無不在迎合消費者的需求變化，另一方面，消費者購車意愿也更趨理性。因此，由賣方市場逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場將成為汽車市場重大變化之一。

3.2.消費升級趨勢越發(fā)明顯

目前中國保有汽車已超過1.5億輛，如此龐大的保有客戶群體將源源不斷地為汽車增、換購提供潛在客源。另外，預(yù)計2020年全國中產(chǎn)階層將超過5億，這部分人對于消費升級的拉動也不容忽視。

3.3.市場競爭加劇，優(yōu)勝劣汰升級

汽車市場蘊含著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化和發(fā)展環(huán)境改善的重要機遇。一方面，行業(yè)盈利能力將受到嚴重影響，部分企業(yè)可能會面臨生產(chǎn)經(jīng)營的困難。另一方面，也提供了兼并重組、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的機會。

3.4.自主品牌面臨空前挑戰(zhàn)與機遇

國內(nèi)方面，在競爭日益加劇的新常態(tài)下，自主品牌惟有持續(xù)掌握消費需求變換趨勢，才有望將市場份額提升至50%。

出口方面，“一帶一路”戰(zhàn)略的推進將為汽車市場帶來新的商機。同時，自主品牌也將迎來整合全球化資源、提升自主研發(fā)產(chǎn)品國際知名度的機遇。

3.5.渠道變革，多種銷售模式共存

以4S店為主的單一模式或?qū)⑾蚨喾N銷售模式轉(zhuǎn)型。首先，改變單一品牌的經(jīng)營思路，升級為汽車大賣場;其次，向原廠件、進口車件等零部件批發(fā)方向轉(zhuǎn)型;最后，借助4S店的天然優(yōu)勢轉(zhuǎn)型為大型修理廠。另一方面，“十三五”期間中國汽車電商模式(尤其是O2O模式)有望取得突破。

3.6.物流市場結(jié)構(gòu)調(diào)整加速

物流市場將進一步向消費品類運輸、專用作業(yè)運輸?shù)裙肺锪魇袌鲛D(zhuǎn)化。高端物流需求也會持續(xù)增長。

4.消費環(huán)境

4.1.消費群體多元化，消費趨勢復(fù)雜化

“十三五”期間，人口結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，國家預(yù)計將持續(xù)擴大二胎政策實施范圍，這將會進一步刺激空間相對較大的MPV和SUV的需求。同時，年輕的消費者逐漸成為社會主流，消費向多元化、個性化、年輕化的方向發(fā)展，消費環(huán)境也將更復(fù)雜、多變。

4.2.汽車消費理念日趨成熟與合理

一方面，在消費結(jié)構(gòu)升級，消費理念越發(fā)成熟的大背景下，企業(yè)惟有不斷提升品牌力才能滿足消費需求。另一方面，環(huán)保大背景下，消費者開始優(yōu)先選擇節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)品，預(yù)計“十三五”期間新能源車將會保持較快增長。

4.3.汽車金融服務(wù)拉升新車銷量

我國當(dāng)前個人汽車購買信貸滲透率僅為20%左右，未來將擁有巨大的發(fā)展空間。同時，伴隨互聯(lián)網(wǎng)金融的快速增長，融資租賃或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機遇，成為汽車信貸的又一有力補充。

4.4.公共交通建設(shè)和環(huán)境治理壓力抑制汽車消費

“十三五”期間，國家將加大對公共交通的投入，將對汽車消費產(chǎn)生一定的負面影響。同時，城市交通環(huán)境壓力增大，地方政府對汽車消費的態(tài)度也由鼓勵轉(zhuǎn)變?yōu)橄拗疲扌邢拶彽某鞘袛?shù)量將繼續(xù)增多。

“十三五”汽車市場發(fā)展趨勢判斷

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結(jié)合以上分析判斷，未來五年，中國汽車市場將維持低位增長，平均增速在3.8%左右，并伴隨著2017年宏觀經(jīng)濟好轉(zhuǎn)而走出低谷，到2020年中國汽車市場規(guī)模將達到2876萬輛。

1.乘用車發(fā)展趨勢

1.1.乘用車市場進入低增長態(tài)勢

預(yù)計到2020年乘用車市場規(guī)模將達到近2500萬輛，受消費環(huán)境變化影響，轎車和交叉型乘用車市場份額將會持續(xù)下滑，SUV和MPV份額大幅提升。轎車份額將跌破50%;SUV份額將達到38%;MPV份額維持在12%左右;交叉型乘用車份額跌至5%以下。

同時，汽車市場細分化進程提速，更多個性化車型不斷涌現(xiàn);豪華車市場增速將下降;進口乘用車受經(jīng)濟低迷及國產(chǎn)化影響增速回落。

1.2.中高級轎車市場份額穩(wěn)步提升

市場主力仍是A級車，預(yù)計份額維持在60%以上。受消費升級和換購影響，中高級(B級以上)轎車份額將會穩(wěn)步提升。具體來看，受消費年輕化趨勢影響，A級車中追求運動及操控的車型份額將會保持增長;A0級及以下份額將進一步萎縮;自主B級車將取得一定突破。

1.3.緊湊型SUV將迎來又一個高速增長機遇期

SUV市場將會呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢。小型SUV增速逐漸回落;緊湊型SUV將在“十三五”期末迎來新的高速增長期;高端七座的SUV將會受到中高收入人群的青睞。

1.4.微客型MPV增速將會下降

MPV將繼續(xù)保持中國特色的發(fā)展方式。微客型MPV增速下降，但份額仍保持絕對優(yōu)勢;高端家用MPV加速增長;商務(wù)型MPV隨經(jīng)濟發(fā)展保持微增長。

交叉型乘用車市場份額相對穩(wěn)定，但整體趨勢朝“轎車化”和“長頭化”的方向發(fā)展。

1.5.新能源汽車發(fā)展環(huán)境更完善

新能源汽車市場將迎來更多的新產(chǎn)品投放，在可靠性及安全性方面將大幅提升。部分城市將形成新能源汽車市場生態(tài)圈，發(fā)展環(huán)境將比“十二五”期間更完善。

2.商用車市場發(fā)展趨勢

2.1.商用車規(guī)模相對穩(wěn)定

預(yù)計“十三五”期間商用車維持低位增長，2016年走出低谷，2017、2018兩年伴隨經(jīng)濟的回升逐漸好轉(zhuǎn)，到2020年市場規(guī)模將達到380萬輛。

2.2.物流結(jié)構(gòu)升級，卡車產(chǎn)品高端化發(fā)展

“十三五”期間高速公路網(wǎng)絡(luò)不斷完善，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及將拉動高附加值物流業(yè)務(wù)快速增長，對卡車產(chǎn)品提出更多要求，高端市場將開始快速成長。主流重卡企業(yè)正在向高端化方向發(fā)展，產(chǎn)品配置舒適性、智能化控制系統(tǒng)、主被動安全技術(shù)上都會取得質(zhì)的突破。

2.3.運輸效率提升，輕量化發(fā)展成趨勢

由于新能源技術(shù)在卡車領(lǐng)域的應(yīng)用前景不明且困難重重，故輕量化成為目前卡車行業(yè)節(jié)能減排最現(xiàn)實而又最有效的技術(shù)措施。輕量化是卡車整體水平及運輸效率提升的體現(xiàn)。

2.4.環(huán)保推廣深化，客車向新能源方向發(fā)展

目前，國家對新能源汽車的重視和傾斜，促使車企對新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)投入，確保了新能源客車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時，我國電池技術(shù)的發(fā)展、生產(chǎn)成本的降低、使用可靠性的提升，都將積極促進新能源客車市場健康有序發(fā)展。