新能源是指在新技術基礎上，系統(tǒng)地開發(fā)利用的可再生能源。包括太陽能、風能、生物質能、地熱能、核聚變能、水能和海洋能等。中國風電資源主要是在東北、西北和內(nèi)蒙古等地區(qū)，煤電資源主要在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和甘肅西北等地。水電資源主要集中在西南地區(qū)，川渝云貴以及兩湖兩廣地區(qū)。但是電力消費的中心卻是在沿海地區(qū)，所以說我國能源的產(chǎn)生地區(qū)和電力消費中心是不匹配的，這對電網(wǎng)搭設和能源的利用都具有一定的考驗。
一、中國經(jīng)濟整體概況
1.中國經(jīng)濟現(xiàn)狀 目前世界經(jīng)濟危機并沒有改變中國高速經(jīng)濟增長的趨勢。中國未來經(jīng)濟依然表現(xiàn)為高儲蓄、高投資、高資本與高速度 。對于中國經(jīng)濟的分析，主要從出口、房地產(chǎn)、內(nèi)需三個部分剖析，這三個部分被稱為中國的三駕馬車，同時日益和國外接軌是中國經(jīng)濟的主流趨勢。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個平滑增長的過程，它和消費能力、需求能力緊密相關。產(chǎn)業(yè)彌補式的增長特性使得在對待一個產(chǎn)業(yè)時需要有收放自如的控制力，不能過分的打壓。但是中國經(jīng)濟增長軌跡的變化將被緩慢啟動，調整的模式具有明顯的需求先導型、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部深化等特點。此外，中國經(jīng)濟將步入一個較長時期的“次高速經(jīng)濟增長時期”，人們原來所想象的各種增長模式大轉變并非想象得那么迅猛。
2.重點關注的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領域
1)新能源領域：重點關注的對象包括水電、核電、風力發(fā)電、太陽能發(fā)電、沼氣發(fā)電、地熱利用、煤的潔凈利用、和新能源汽車等。此外，核電重大專項、大型油氣田和煤層氣開發(fā)、大型先進壓水堆及高溫氣冷堆核電站也頗受關注。
2)新材料領域：重點關注的對象包括微電子和光電子材料和器件、新型功能材料、高性能結構材料、納米材料和器件。
3)信息通信領域：重點關注的對象包括傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，集成電路、平板顯示、軟件和信息服務，核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產(chǎn)品，新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)，極大規(guī)模集成電路制造裝備和成套工藝等專項。
4)生命科學領域：關注的對象包括轉基因育種、干細胞研究，生物醫(yī)藥、生物育種，轉基因生物新品種培育、重大新藥創(chuàng)新、重大傳染病防治。
二、新能源分類與特征
全國科學技術名詞審定委員會審定公布新能源定義為：在新技術基礎上，系統(tǒng)地開發(fā)利用的可再生能源。如核能、太陽能、風能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等。具體來說，包括了太陽能、風能、生物質能、地熱能、核聚變能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出來的生物燃料和氫所產(chǎn)生的能量。所以概括的說新能源的兩個重要的特點就是新技術和可再生。
世界新能源的分類可以分為三類：傳統(tǒng)生物質能，大中型水電和新可再生能源。其中新可再生能源具體包括小水電、太陽能、風能、現(xiàn)代生物質能、地熱能、海洋能(潮汐能)。據(jù)ICTresearch研究分析表明，未來的新能源有：波能、可燃冰、煤層氣、微生物、第四代核能源等能源。
三、新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
國際能源署(IEA)對2000年～2030年國際電力的需求進行了研究，研究表明，來自可再生能源的發(fā)電總量年平均增長速度將最快。IEA的研究認為，在未來30年內(nèi)非水利的可再生能源發(fā)電將比其他任何燃料的發(fā)電都要增長得快，年增長速度近6%，在2000～2030年間其總發(fā)電量將增加5倍，到2030年，它將提供世界總電力的4.4%。ICTresearch認為，IEA的研究過于保守，到2030年，可再生能源發(fā)電至少應占世界總電力的10%以上，要翻10～15倍。
1.中國新能源市場特征 中國風電資源主要是在東北、西北和內(nèi)蒙古等地區(qū)，煤電資源主要在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和甘肅西北等地。水電資源主要集中在西南地區(qū)，川渝云貴以及兩湖兩廣地區(qū)。但是電力消費的中心卻是在沿海地區(qū)，所以說我國能源的產(chǎn)生地區(qū)和電力消費中心是不匹配的，這對電網(wǎng)搭設和能源的利用都具有一定的考驗。
2.中國新能源市場現(xiàn)狀
1)光伏：市場短期的陰霾不掩長期燦爛，光伏輔料的國產(chǎn)化機會備受關注。光伏行業(yè)正在經(jīng)歷因產(chǎn)能擴張增速遠大于需求增速而導致的供給過剩，全產(chǎn)業(yè)鏈面臨價格下跌、利潤水平下降的壓力。ICTresearch認為短期內(nèi)，從組件、電池片、硅片到多晶硅均面臨利潤被壓縮的壓力;但長期看終端價格的下降有利于更早實現(xiàn)光伏平價上網(wǎng)，ICTresearch維持行業(yè)長期高景氣的判斷。
2)風電：行業(yè)整合加劇，行業(yè)龍頭優(yōu)勢將愈加凸顯，關注風機材料國產(chǎn)化的藍海市場。短期供給過剩導致的全行業(yè)價格下行壓力仍將持續(xù)。政策面對于風電制造業(yè)門檻的抬高和行業(yè)規(guī)范化治理的重視，將有利于風電行業(yè)走出無序競爭，提升行業(yè)集中度，未來行業(yè)將呈現(xiàn)強者恒強態(tài)勢。
3)核電：安全風險巨大，等待政策明朗。由于日本核電事故造成的深遠影響，各國相繼出臺政策計劃逐步退役核電站;國內(nèi)政策并未改變目前的核電建設規(guī)劃，但建設進度可能放緩，未來審批標準將愈見嚴格。
4)新型電池：新能源汽車和儲能市場的量產(chǎn)啟動可期，關注電池材料商的業(yè)績釋放。政策方面目前以示范運營先行，ICTresearch認為地方政府的扶持力度已經(jīng)為新能源汽車運營提供了良好的政策環(huán)境;充電/換電模式并行，為新能源汽車運營提供了必要的硬件設施。
四、細分產(chǎn)品詳細分析
1.世界光伏市場發(fā)展歷程 在能源緊缺、節(jié)能減排的格局下，太陽能的安全、無污染和資源無限等優(yōu)良屬性注定了太陽能必將成為人類的終極能源。光伏行業(yè)在政策扶持、成本下降、能源優(yōu)勢三大因素的引導下將長期高速發(fā)展。
2.中國與世界光伏市場規(guī)模現(xiàn)狀 中國2015年光伏裝機量要達到10GW，這是因為中國政府對日本地震十分重視，重新檢討了能源結構，把新能源(PV)看做了重點。除了ICTresearch傳統(tǒng)意義上要求光伏組件價格下降以便在有限的財政補貼內(nèi)最大限度的推動光伏發(fā)展外，另外一個因素是電網(wǎng)建設。這主要是要解決長距離輸送的問題，就是電網(wǎng)的建設(電網(wǎng)的覆蓋范圍要包含新疆、內(nèi)蒙等)和輸電成本的下降(主要包含超高壓輸電和直流輸電等技術的突破)。隨著今后國家輸電網(wǎng)絡的完善，給西北地區(qū)大規(guī)模光伏電站建設打下基礎。但是，2011年多晶硅、硅片附加值、電池片附加值、組件附加值等各光伏產(chǎn)業(yè)鏈走勢低位盤整。
3.光伏市場主要驅動因素及博弈方式
2011年8月1日，發(fā)改委網(wǎng)站正式發(fā)布非招標光伏項目實施統(tǒng)一上網(wǎng)電價。發(fā)改委將根據(jù)投資成本變化、技術進步情況等因素適時調整。如圖4所示。 2011年8月12日，中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專委會在京發(fā)布《中國光伏發(fā)電平價上網(wǎng)路線圖》。《路線圖》分析，按照以下假設：2009年光伏上網(wǎng)電價為1.5元/kWh，以后每年下降8%;火電上網(wǎng)電價以后每年上漲6%。則到2014年，中國工商業(yè)用電價格首先超過光伏發(fā)電上網(wǎng)電價，率先實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”。
4.光伏市場的細分產(chǎn)品現(xiàn)狀 光伏逆變器是光伏系統(tǒng)核心功率調節(jié)組件，占整個并網(wǎng)光伏系統(tǒng)成本的10%～15%，具有較高的技術含量。目前全球逆變器市場主要被SMA所控制，市場份額高達40%以上;KACO，F(xiàn)RONIUS，SIEMENS等第二梯隊廠商占據(jù)了全球約30%的份額。目前，國內(nèi)光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)處在成長階段，發(fā)展?jié)摿艽?，但行業(yè)集中度高，進入難度大。
5.風電市場現(xiàn)狀及分析 中國風電裝機容量在經(jīng)歷了從2006至2009年連續(xù)4年翻倍成長后，2010年新增風電裝機容量為1892萬kW，再創(chuàng)歷史新高，如圖7所示。中國風能市場在未來幾年行業(yè)增速將會下降，出現(xiàn)風機產(chǎn)能過剩嚴重的局面，風電采購電價補貼也將取消。ICTresearch預計從2012年開始，中國風電建設速度進入穩(wěn)定增長期。
6.新型電池市場的細分產(chǎn)品現(xiàn)狀 節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作開展兩年多以來，示范推廣已初具規(guī)模。截至目前，25個試點城市節(jié)能與新能源汽車總保有量超過1萬輛，其中私人購買新能源汽車超過1千輛，建成充/換電站近100座，充電樁4500多個，示范運行總里程超過33000萬公里。但節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作任務艱巨，還有較大的挑戰(zhàn)，需要加強協(xié)作，共同推進。
2011年，國內(nèi)鋰離子電池的累計產(chǎn)量達到約22億只，同比增長22%;鎳氫、鎳鎘等堿性二次電池的累計產(chǎn)量為約5.8億只，同比增長20%，鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量為12000萬千伏安時，同比增長9%。從單月的情況來看，鋰離子電池產(chǎn)量增速從高位逐步回落;鎳氫、鎳鎘等堿性二次電池月產(chǎn)量增速觸底反彈。鉛酸電池的月產(chǎn)增速呈下降態(tài)勢。
動力電池市場的放量仍需等待。對于市場最為關注的動力電池市場， ICTresearch認為前景不容質疑，但其放量啟動的時點應該2013年左右。目前新能源汽車的發(fā)展正處在基礎設施的完善、相關標準的確定和商業(yè)模式的確定等階段，相關利益集團之間的博弈和定位的過程還都沒結束。因此其真正啟動拐點的到來仍需要一定的時間。對于空間同樣廣闊的儲能市場，ICTresearch認為其發(fā)展時點應該在動力電池大規(guī)模應用之后，目前受制于高成本而難給行業(yè)帶來實質影響。
五、行業(yè)整體策略建議
在面對這樣一個潛力巨大的市場，新能源的產(chǎn)品廠商較多，種類較多，技術發(fā)展也比較快，所以競爭會比較激烈。因此，如何把握客戶的需求，如何應對來自國際市場的金融壓力，怎樣去尋求更好的合作伙伴，怎樣保持成本領先，技術領先，并具有環(huán)保優(yōu)勢等，這些問題都是我們應該深思熟慮的方面，解決這些問題，才能領跑新能源這個行業(yè)。
一、中國經(jīng)濟整體概況
1.中國經(jīng)濟現(xiàn)狀 目前世界經(jīng)濟危機并沒有改變中國高速經(jīng)濟增長的趨勢。中國未來經(jīng)濟依然表現(xiàn)為高儲蓄、高投資、高資本與高速度 。對于中國經(jīng)濟的分析，主要從出口、房地產(chǎn)、內(nèi)需三個部分剖析，這三個部分被稱為中國的三駕馬車，同時日益和國外接軌是中國經(jīng)濟的主流趨勢。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個平滑增長的過程，它和消費能力、需求能力緊密相關。產(chǎn)業(yè)彌補式的增長特性使得在對待一個產(chǎn)業(yè)時需要有收放自如的控制力，不能過分的打壓。但是中國經(jīng)濟增長軌跡的變化將被緩慢啟動，調整的模式具有明顯的需求先導型、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部深化等特點。此外，中國經(jīng)濟將步入一個較長時期的“次高速經(jīng)濟增長時期”，人們原來所想象的各種增長模式大轉變并非想象得那么迅猛。
2.重點關注的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領域
1)新能源領域：重點關注的對象包括水電、核電、風力發(fā)電、太陽能發(fā)電、沼氣發(fā)電、地熱利用、煤的潔凈利用、和新能源汽車等。此外，核電重大專項、大型油氣田和煤層氣開發(fā)、大型先進壓水堆及高溫氣冷堆核電站也頗受關注。
2)新材料領域：重點關注的對象包括微電子和光電子材料和器件、新型功能材料、高性能結構材料、納米材料和器件。
3)信息通信領域：重點關注的對象包括傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，集成電路、平板顯示、軟件和信息服務，核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產(chǎn)品，新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)，極大規(guī)模集成電路制造裝備和成套工藝等專項。
4)生命科學領域：關注的對象包括轉基因育種、干細胞研究，生物醫(yī)藥、生物育種，轉基因生物新品種培育、重大新藥創(chuàng)新、重大傳染病防治。
二、新能源分類與特征
全國科學技術名詞審定委員會審定公布新能源定義為：在新技術基礎上，系統(tǒng)地開發(fā)利用的可再生能源。如核能、太陽能、風能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等。具體來說，包括了太陽能、風能、生物質能、地熱能、核聚變能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出來的生物燃料和氫所產(chǎn)生的能量。所以概括的說新能源的兩個重要的特點就是新技術和可再生。
世界新能源的分類可以分為三類：傳統(tǒng)生物質能，大中型水電和新可再生能源。其中新可再生能源具體包括小水電、太陽能、風能、現(xiàn)代生物質能、地熱能、海洋能(潮汐能)。據(jù)ICTresearch研究分析表明，未來的新能源有：波能、可燃冰、煤層氣、微生物、第四代核能源等能源。
三、新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
國際能源署(IEA)對2000年～2030年國際電力的需求進行了研究，研究表明，來自可再生能源的發(fā)電總量年平均增長速度將最快。IEA的研究認為，在未來30年內(nèi)非水利的可再生能源發(fā)電將比其他任何燃料的發(fā)電都要增長得快，年增長速度近6%，在2000～2030年間其總發(fā)電量將增加5倍，到2030年，它將提供世界總電力的4.4%。ICTresearch認為，IEA的研究過于保守，到2030年，可再生能源發(fā)電至少應占世界總電力的10%以上，要翻10～15倍。
1.中國新能源市場特征 中國風電資源主要是在東北、西北和內(nèi)蒙古等地區(qū)，煤電資源主要在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和甘肅西北等地。水電資源主要集中在西南地區(qū)，川渝云貴以及兩湖兩廣地區(qū)。但是電力消費的中心卻是在沿海地區(qū)，所以說我國能源的產(chǎn)生地區(qū)和電力消費中心是不匹配的，這對電網(wǎng)搭設和能源的利用都具有一定的考驗。
2.中國新能源市場現(xiàn)狀
1)光伏：市場短期的陰霾不掩長期燦爛，光伏輔料的國產(chǎn)化機會備受關注。光伏行業(yè)正在經(jīng)歷因產(chǎn)能擴張增速遠大于需求增速而導致的供給過剩，全產(chǎn)業(yè)鏈面臨價格下跌、利潤水平下降的壓力。ICTresearch認為短期內(nèi)，從組件、電池片、硅片到多晶硅均面臨利潤被壓縮的壓力;但長期看終端價格的下降有利于更早實現(xiàn)光伏平價上網(wǎng)，ICTresearch維持行業(yè)長期高景氣的判斷。
2)風電：行業(yè)整合加劇，行業(yè)龍頭優(yōu)勢將愈加凸顯，關注風機材料國產(chǎn)化的藍海市場。短期供給過剩導致的全行業(yè)價格下行壓力仍將持續(xù)。政策面對于風電制造業(yè)門檻的抬高和行業(yè)規(guī)范化治理的重視，將有利于風電行業(yè)走出無序競爭，提升行業(yè)集中度，未來行業(yè)將呈現(xiàn)強者恒強態(tài)勢。
3)核電：安全風險巨大，等待政策明朗。由于日本核電事故造成的深遠影響，各國相繼出臺政策計劃逐步退役核電站;國內(nèi)政策并未改變目前的核電建設規(guī)劃，但建設進度可能放緩，未來審批標準將愈見嚴格。
4)新型電池：新能源汽車和儲能市場的量產(chǎn)啟動可期，關注電池材料商的業(yè)績釋放。政策方面目前以示范運營先行，ICTresearch認為地方政府的扶持力度已經(jīng)為新能源汽車運營提供了良好的政策環(huán)境;充電/換電模式并行，為新能源汽車運營提供了必要的硬件設施。
四、細分產(chǎn)品詳細分析
1.世界光伏市場發(fā)展歷程 在能源緊缺、節(jié)能減排的格局下，太陽能的安全、無污染和資源無限等優(yōu)良屬性注定了太陽能必將成為人類的終極能源。光伏行業(yè)在政策扶持、成本下降、能源優(yōu)勢三大因素的引導下將長期高速發(fā)展。
2.中國與世界光伏市場規(guī)模現(xiàn)狀 中國2015年光伏裝機量要達到10GW，這是因為中國政府對日本地震十分重視，重新檢討了能源結構，把新能源(PV)看做了重點。除了ICTresearch傳統(tǒng)意義上要求光伏組件價格下降以便在有限的財政補貼內(nèi)最大限度的推動光伏發(fā)展外，另外一個因素是電網(wǎng)建設。這主要是要解決長距離輸送的問題，就是電網(wǎng)的建設(電網(wǎng)的覆蓋范圍要包含新疆、內(nèi)蒙等)和輸電成本的下降(主要包含超高壓輸電和直流輸電等技術的突破)。隨著今后國家輸電網(wǎng)絡的完善，給西北地區(qū)大規(guī)模光伏電站建設打下基礎。但是，2011年多晶硅、硅片附加值、電池片附加值、組件附加值等各光伏產(chǎn)業(yè)鏈走勢低位盤整。
3.光伏市場主要驅動因素及博弈方式
2011年8月1日，發(fā)改委網(wǎng)站正式發(fā)布非招標光伏項目實施統(tǒng)一上網(wǎng)電價。發(fā)改委將根據(jù)投資成本變化、技術進步情況等因素適時調整。如圖4所示。 2011年8月12日，中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專委會在京發(fā)布《中國光伏發(fā)電平價上網(wǎng)路線圖》。《路線圖》分析，按照以下假設：2009年光伏上網(wǎng)電價為1.5元/kWh，以后每年下降8%;火電上網(wǎng)電價以后每年上漲6%。則到2014年，中國工商業(yè)用電價格首先超過光伏發(fā)電上網(wǎng)電價，率先實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”。
4.光伏市場的細分產(chǎn)品現(xiàn)狀 光伏逆變器是光伏系統(tǒng)核心功率調節(jié)組件，占整個并網(wǎng)光伏系統(tǒng)成本的10%～15%，具有較高的技術含量。目前全球逆變器市場主要被SMA所控制，市場份額高達40%以上;KACO，F(xiàn)RONIUS，SIEMENS等第二梯隊廠商占據(jù)了全球約30%的份額。目前，國內(nèi)光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)處在成長階段，發(fā)展?jié)摿艽?，但行業(yè)集中度高，進入難度大。
5.風電市場現(xiàn)狀及分析 中國風電裝機容量在經(jīng)歷了從2006至2009年連續(xù)4年翻倍成長后，2010年新增風電裝機容量為1892萬kW，再創(chuàng)歷史新高，如圖7所示。中國風能市場在未來幾年行業(yè)增速將會下降，出現(xiàn)風機產(chǎn)能過剩嚴重的局面，風電采購電價補貼也將取消。ICTresearch預計從2012年開始，中國風電建設速度進入穩(wěn)定增長期。
6.新型電池市場的細分產(chǎn)品現(xiàn)狀 節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作開展兩年多以來，示范推廣已初具規(guī)模。截至目前，25個試點城市節(jié)能與新能源汽車總保有量超過1萬輛，其中私人購買新能源汽車超過1千輛，建成充/換電站近100座，充電樁4500多個，示范運行總里程超過33000萬公里。但節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作任務艱巨，還有較大的挑戰(zhàn)，需要加強協(xié)作，共同推進。
2011年，國內(nèi)鋰離子電池的累計產(chǎn)量達到約22億只，同比增長22%;鎳氫、鎳鎘等堿性二次電池的累計產(chǎn)量為約5.8億只，同比增長20%，鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量為12000萬千伏安時，同比增長9%。從單月的情況來看，鋰離子電池產(chǎn)量增速從高位逐步回落;鎳氫、鎳鎘等堿性二次電池月產(chǎn)量增速觸底反彈。鉛酸電池的月產(chǎn)增速呈下降態(tài)勢。
動力電池市場的放量仍需等待。對于市場最為關注的動力電池市場， ICTresearch認為前景不容質疑，但其放量啟動的時點應該2013年左右。目前新能源汽車的發(fā)展正處在基礎設施的完善、相關標準的確定和商業(yè)模式的確定等階段，相關利益集團之間的博弈和定位的過程還都沒結束。因此其真正啟動拐點的到來仍需要一定的時間。對于空間同樣廣闊的儲能市場，ICTresearch認為其發(fā)展時點應該在動力電池大規(guī)模應用之后，目前受制于高成本而難給行業(yè)帶來實質影響。
五、行業(yè)整體策略建議
在面對這樣一個潛力巨大的市場，新能源的產(chǎn)品廠商較多，種類較多，技術發(fā)展也比較快，所以競爭會比較激烈。因此，如何把握客戶的需求，如何應對來自國際市場的金融壓力，怎樣去尋求更好的合作伙伴，怎樣保持成本領先，技術領先，并具有環(huán)保優(yōu)勢等，這些問題都是我們應該深思熟慮的方面，解決這些問題，才能領跑新能源這個行業(yè)。
