5月19日，中國銀行作為全球協(xié)調(diào)人成功協(xié)助浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“吉利汽車”)完成4億美元境外債券的發(fā)行，票面利率2.75%，期限5年，成為中資機(jī)構(gòu)今年發(fā)行的首單境外綠色債券。

本次債券發(fā)行由中國銀行倫敦分行提供備用信用證擔(dān)保，穆迪評級公司給予 A1的國際評級，債券發(fā)行認(rèn)購環(huán)節(jié)獲得來自全球90個機(jī)構(gòu)投資者賬戶近6倍的超額認(rèn)購。

綠色債券是滿足發(fā)行透明、環(huán)保承諾等條件，并保證募集資金專門用于綠色項(xiàng)目的債券。中國銀行順應(yīng)全球可持續(xù)發(fā)展的趨勢，繼去年成功為新疆金風(fēng)科技股份有限公司發(fā)行中資企業(yè)首單境外綠色債券后，再次在國際債券市場成功為吉利汽車承銷推廣綠色債券，成為包攬國際市場上中資企業(yè)綠色債券的主承銷商，為中資企業(yè)在海外市場融資探索了新的融資概念。

吉利汽車本次綠色債券的募集資金將用于支持其海外子公司倫敦出租汽車公司具有零排放能力汽車的設(shè)計(jì)、開發(fā)及生產(chǎn)的融資和再融資。該筆綠色債券的成功發(fā)行拓展了企業(yè)境外融資途徑，為企業(yè)提升海外綜合競爭力奠定了良好的基礎(chǔ)。