中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長、再生金屬分會會長尚福山，作了把握發(fā)展趨勢，推動產業(yè)升級的主題報告。

尚福山演講全文如下：

尊敬的各位來賓，女士們，先生們：

自然資源和能源的日益減少，以及世界人口的不斷增長和環(huán)境的持續(xù)惡化，使得金屬的回收和再生利用已經成為全球語言。目前，發(fā)達國家銅、鋁、 鉛的回收利用率超過了50%，中國在30%左右?；厥战饘僬冀饘傧M總量的份額越來越大，已經成為金屬應用領域的重要組成部分，對全球化的世界經濟產生了 重要的影響。這些事實表明，金屬回收尤其會享有一個非常光明的未來。

當前，中國再生有色金屬產業(yè)正處于重要的轉折時期，在面對世界經濟不穩(wěn)定，中國經濟增速換擋、結構調整、政策轉型等宏觀形勢變化，產業(yè)還存 在一些突出矛盾和問題。進一步加快轉型升級，加強與世界再生有色金屬產業(yè)界的緊密聯(lián)系，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，已經成為中國再生有色金屬產業(yè)的必然選擇。

下面，我就中國再生有色金屬產業(yè)當前發(fā)展態(tài)勢以及未來發(fā)展趨勢，與大家做一些交流，希望能為業(yè)界各位同仁深入了解中國再生有色金屬產業(yè)并尋找合作機遇提供有益參考。

首先我把2014年1-9月份有色金屬工業(yè)運行情況通報如下。根據(jù)快報和國家有關部門數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，中國有色金屬工業(yè)總體運行平穩(wěn)，但增速放緩，主要有：

產品產量：十種有色金屬產量3195.3萬噸，同比增長6.5%，增速同比放緩3.26個百比點;規(guī)模以上企業(yè)六種精礦金屬含量802.4 萬噸，同比下降1.45%;氧化鋁產量3575.6萬噸，同比增長4.77%，增幅同比回落8.26個百分點;銅材產量1279.3萬噸，同比增長 14.2%，增幅同比回落8.5個百分點;鋁材產量3515.0萬噸，同比增長18.7%，增幅同比回落6.4個百分點;

投資：1-9月有色金屬工業(yè)累計完成固定資產投資5094.0億元，同比增長5.3%，增幅同比下降14.1個百分點;其中私人控股企業(yè)完 成固定資產投資3749.4億元，同比增長9.9%，占行業(yè)固定資產投資比例為73.6%，所占比重同比上升3.1個百分點;從投資方向看，壓延加工項目 投資繼續(xù)上升，但增速回落;鋁冶煉投資同比下降31%，銅冶煉投資同比下降5.2%，鉛鋅冶煉投資同比增長9.6%。

1-8月主要經濟指標：規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入32927.3億元，同比增長10.1%;實現(xiàn)利潤總額836.5億元，同比增長5.3%;主營業(yè)務收入利潤率為2.54%，比全國平均水平5.52%低2.98個百分點。

進出口貿易：1-8月進出口貿易總額1069.7億美元，同比上升3.23%;其中進口額655.59億美元，同比下降0.77%;出口 414.12億美元，同比增長10.26%。在進口實物方面，進口銅碎廢料實物量246.29萬噸，同比下降11.94%;進口鋁碎廢料實物量 146.95萬噸，同比下降6.78%。

一、中國再生有色金屬產業(yè)發(fā)展態(tài)勢

金融危機以來，隨著國內外形勢變化，中國再生有色金屬產業(yè)發(fā)展也發(fā)生了深刻的變化。雖然總量規(guī)模不斷擴大，但與金融危機之前相比，廢料進口數(shù)量減少，增長勢頭顯著減弱，政策環(huán)境不斷優(yōu)化，結構調整逐步深化，協(xié)同創(chuàng)新亟待增強，轉型升級依然緊迫。

(一)廢料進口數(shù)量減少，總量增速明顯放緩

中國有色金屬廢料供給結構正在改善。2002～2011年，中國累計進口有色金屬廢料6274萬噸，其中，含銅廢料進口4417萬噸，占原 料供給的70%以上;含鋁廢料進口1817萬噸，占原料供給的55%以上。2014年1-3季度，中國有色金屬廢料共進口456.3萬噸，進口數(shù)量持續(xù)下 降，其中含銅廢料進口數(shù)量創(chuàng)下近年來最高跌幅，跌幅達19.62%，鋁廢碎料進口數(shù)量連續(xù)四年下降，累計下降21.94%。預計2014年含銅廢料進口量 占原料的供給比例將下降到50%，含鋁廢料進口原料占原料的供給比例將下降到40%，降幅分別在20%和15%左右。

根據(jù)分會初步統(tǒng)計，2014年1-3季度中國再生有色金屬銅、鋁、鉛、鋅四大品種生產總量約為737萬噸，預計全年不會超過1100萬噸。 據(jù)此推算2011～2014年，年均增長不到3%，而金融危機之前2002～2007年，年均增長17.7%，金融危機之后的2008～2010年，年均 增速達到了21.6%。目前的增長速度比2002～2013年平均12.3%的增長速度下降接近10個百分點，數(shù)據(jù)表明中國再生有色金屬總量增速總體呈現(xiàn) 放緩的走勢。

(二)政策環(huán)境不斷優(yōu)化，結構調整逐步深化

中國再生有色金屬產業(yè)政策環(huán)境進一步優(yōu)化。2014年，通過《再生鉛行業(yè)準入條件》、《鋁行業(yè)規(guī)范條件》、《銅冶煉行業(yè)規(guī)范條件》的實施， 進口廢物管理許可證下放和即將發(fā)布的《再生有色金屬工業(yè)污染物排放標準》等重要政策法規(guī)實施，對引導產業(yè)規(guī)范發(fā)展，提高產業(yè)規(guī)模化水平，促進產業(yè)轉型升級 發(fā)揮了積極作用。

中國再生有色金屬產業(yè)結構調整正在逐步走向深化。再生鉛產業(yè)結構優(yōu)化調整已見成效，行業(yè)前10名產量所占比重達到60以上，產業(yè)集中度得到 了大幅提高，先進工藝技術裝備快速推廣，企業(yè)生產作業(yè)環(huán)境持續(xù)改善，污染物排放數(shù)量和血鉛事故發(fā)生率顯著下降，產業(yè)已經由勞動密集型轉向技術和資本密集 型。再生鋁、再生銅產業(yè)結構正在積極調，產能更新速度加快，先進成套工藝技術裝備普及率快速提高，落后產能淘汰速度和數(shù)量均超出預期。以上三個品種的產業(yè) 結構調整，有效帶動了再生金屬材料和專業(yè)裝備制造等相關產業(yè)的發(fā)展，極大地促進了這些產業(yè)體系的結構升級。

中國再生有色金屬產業(yè)布局調整穩(wěn)步推進。隨著中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化建設的加快、交通物流體系的完善和能源勞動力優(yōu)勢的顯現(xiàn)，再生金屬產業(yè)從東南 沿海地區(qū)向西部和內陸邊疆省份轉移的速度不斷加快。截至2014年9月，國家正式批準的45個城市礦產示范基地其中就有13家位于中西部地區(qū)，這些園區(qū)建 成將極大地推動中西部地區(qū)報廢機電設備、電線電纜、汽車、家電、電子產品等廢舊資源的循環(huán)利用、規(guī)范利用和高值利用。

(三)金屬價格依舊疲軟，生產成本持續(xù)增長

有色金屬價格繼續(xù)震蕩下行。2014年1-9月份，1#廢銅和2#廢銅平均價格同比下跌9.4%和9.6%，破碎生鋁下跌6.7%;電解銅下跌9%，ADC12鋁合金下跌4.4%。

生產要素成本持續(xù)增長。2014年1-9月份，中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)財務費用上漲14.6%，融資難融資成本高，已經成為影響中國工業(yè)企業(yè) 發(fā)展的最突出的矛盾。有色金屬生產企業(yè)流動資金成本所占比例平均在80%左右，因此困難比其他行業(yè)更加嚴重。今年以來由于資金緊缺，使得一些企業(yè)生產經營 陷入困境。同時，工業(yè)用天然氣價格繼續(xù)上漲，勞動力成本也在不斷增長，企業(yè)虧損面加大，行業(yè)在國際競爭中的成本優(yōu)勢正在下降。

(四)協(xié)同創(chuàng)新亟待增強，轉型升級依然緊迫

當前，制約中國再生有色金屬產業(yè)發(fā)展的突出的矛盾是技術創(chuàng)新能力不足，缺乏核心競爭力，產品結構不能滿足市場需求，主要反映在新材料開發(fā)、技術裝備研發(fā)、產品轉化三個方面，因此企業(yè)轉型升級十分緊迫。

在新材料開發(fā)方面，尤其是合金材料基本是跟蹤國外產品，自主開發(fā)幾乎還是空白，急需與國內外科研單位和下游企業(yè)建立廣泛的聯(lián)系，加快協(xié)同創(chuàng) 新力度和步伐。在生產技術裝備創(chuàng)新方面，還沒有形成具有自主知識產權的核心技術。在產品轉化方面，需要向技術含量高，附加價值大，市場需求廣的航空航天和 交通運輸領域發(fā)展。

二、中國再生有色金屬產業(yè)未來發(fā)展展望

當前，世界經濟總體持續(xù)改善，但短期內發(fā)展形勢依然錯綜復雜，經濟全球化仍是重要發(fā)展趨勢。保持經濟增長和社會可持續(xù)發(fā)展，以及良好的氣候 生態(tài)環(huán)境是世界各國的共同追求。為了實現(xiàn)這個目標，必須減少浪費提高資源的使用效率，必須減少廢物的產生，必須減少排放。再生有色金屬是守護三重底線的有 力武器，發(fā)展前景廣闊。

(一)經濟社會發(fā)展為再生金屬產業(yè)開拓市場創(chuàng)造機遇

隨著中國經濟社會的快速發(fā)展，中國已經成為世界有色金屬生產和消費大國，消費總量占世界的40%以上。從2002年至今，中國10種有色金 屬產量連續(xù)位居世界第一，年均增長超過15%以上，預計到2025年中國有色金屬的積蓄量將突破5億噸。同時，中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設進程又在穩(wěn)步的推進 和提高，汽車報廢進入高峰期，有色金屬材料制品的更新速度和數(shù)量將持續(xù)增長。

未來，中國將成為世界再生有色金屬的主要來源和最具活力的消費市場。廣闊的前景和巨大的發(fā)展空間，不僅為發(fā)展再生有色金屬產業(yè)提供了有力條 件和無限機遇，還將進一步促進相關產業(yè)的繁榮與發(fā)展，尤其是帶動裝備制造、新材料、回收和物流產業(yè)，以及市場信息和銷售服務體系的發(fā)展，使之與再生有色金 屬產業(yè)形成更加緊密的聯(lián)系。

(二)技術創(chuàng)新為再生有色金屬產業(yè)發(fā)展增加動力

隨著交通運輸、機械制造、電子通訊、節(jié)能環(huán)保等產業(yè)的發(fā)展，不僅豐富了再生有色金屬產業(yè)的發(fā)展資源，同時也為再生有色金屬產業(yè)發(fā)展增加了動 力。比如，汽車和飛機工業(yè)的技術創(chuàng)新，一方面是鋁合金用量在增加，另一方面是鋁合金回收技術得到了極大的發(fā)展，像輪轂、發(fā)動機、車架以及未來的鋁空電池等 等，幾乎所有的鋁合金材料，都能從汽車回到汽車，從飛機回到飛機。

未來，世界再生有色金屬產業(yè)發(fā)展變革的趨勢必然是隨著高新技術的發(fā)展，尤其是在稀有金屬應用領域，伴隨著元器件微型化、一體化的趨勢，逐漸 向新材料產業(yè)拓展。傳統(tǒng)有色金屬材料產業(yè)與上下游產業(yè)相互合作與融合更加緊密，產業(yè)結構出現(xiàn)垂直擴散趨勢。這種趨勢減少了材料產業(yè)化的中間環(huán)節(jié)，加快了研 究成果的轉化，降低了研發(fā)與市場風險，特別有利于再生有色金屬企業(yè)做強做大。

(三)保護氣候環(huán)境為再生金屬產業(yè)發(fā)展提出了要求

應對全球氣候變暖，保護生態(tài)環(huán)境，是各行各業(yè)的共同使命。再生有色金屬相對原生金屬，節(jié)省資源，節(jié)約能源，保護環(huán)境是眾所周知的，但這并不 代表再生金屬生產不會對環(huán)境產生影響，必須看到全面提高中國再生有色金屬產業(yè)污染防治能力和水平工作，還有相當長的路要走。不斷提升分選、熔煉、鑄造、助 劑等關鍵技術環(huán)節(jié)，加快專用裝備及通用設施創(chuàng)新，實現(xiàn)全流程清潔生產至關重要。

提升發(fā)展理念，從設計、生產、消費到廢金屬收回進行預處理，實現(xiàn)全生命周期的低碳、綠色發(fā)展，是再生有色金屬產業(yè)迫切需要加強解決的問題。 除了在工藝技術裝備和企業(yè)管理方面加大投入以外，還需要進一步加強與科研單位和下游行業(yè)緊密合作，特別是在技術標準及檢測、認證等方面實現(xiàn)無縫對接，促進 廢有色金屬資源順暢流通和綠色再生利用。

當前，中國再生有色金屬產業(yè)既面臨著難得的發(fā)展機遇，也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，前景光明，但道路曲折?？傮w來看，雖然已具備一定的規(guī)模，但與保 障經濟社會可持續(xù)發(fā)展的目標要求還有較大差距，與發(fā)達國家相比產業(yè)競爭力還亟待提高，產業(yè)發(fā)展模式，發(fā)展路徑仍需要隨著經濟社會的發(fā)展進行積極的調整，產 業(yè)政策仍需要不斷完善，轉型升級任務十分繁重。

因此，相互學習借鑒成功的經驗非常重要，由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會承辦的中國再生金屬國際論壇和展覽會，已成為實效性強、專業(yè)化 程度高，在全球再生金屬產業(yè)界有重要影響的行業(yè)活動。熱切期待各位的精彩演講，能夠為大家提供真知灼見，給我們以啟迪和指導。真誠歡迎大家參與到中國再生 有色金屬的轉型升級中來，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、資源共享、合作共贏。