優(yōu)越的地理位置、豐富的資源，讓澳大利亞成為了卡塔爾之外中國進口LNG的最理想國家。但是對于有意進入澳大利亞LNG市場的中資企業(yè)來說，仍有諸多需要規(guī)避的風險。

2000年至2014年間，全球LNG(液化天然氣)產(chǎn)量翻了一番多，當前全球在建新增LNG產(chǎn)能中，澳大利亞占了一半以上。據(jù)預測，未來十年澳大利亞 LNG產(chǎn)量將增長3倍，到2018年澳大利亞有望超越卡塔爾，成為世界頭號LNG出口國。在本世紀第二個十年，中國對LNG的需求增長迅猛，近幾年中國的LNG進口量保持在每年1500萬噸以上。澳大利亞LNG產(chǎn)量的增長和中國的強勁需求，為中澳LNG合作奠定了基礎。澳大利亞地理位置靠近中國，運輸成本優(yōu)勢明顯。根據(jù)中澳自由貿易協(xié)定，到2019年，我國從澳大利亞進口總額93%的商品實行零關稅。目前中國LNG進口關稅稅率為20%，如果未來中國從澳大利亞進口LNG能實行零關稅，則LNG進口量有望進一步增加。

中國自2006年開始進口LNG以來，到2013年進口量已達1800萬噸，隨著中國對清潔能源需求的增長，LNG進口量將逐步上升，預計到2020年，中國天然氣對外依存度將升至40-50%。中國在推進中俄、中亞天然氣管道建設和開發(fā)國內非常規(guī)天然氣的同時，也在亞太地區(qū)開辟新的LNG進口來源地，中石油、中海油、中石化均參股澳大利亞LNG項目，澳大利亞成為中國LNG第二大進口國。

? 為什么是澳大利亞?

浮式液化天然氣(FLNG)技術作為邊際氣田和近海氣田開發(fā)的新技術，近年來在澳大利亞得到快速發(fā)展。布勞斯項目(Browse Project)是其中有代表性的項目，該項目涉及待開發(fā)氣田3個：Torosa、Brecknock、 calliance，水深500-750米。該項目有7個保留租賃區(qū)塊，其中5個屬于聯(lián)邦政府，2個屬于西澳大利亞州政府。2013年6月，必和必拓(BHP Billiton Petroleum)宣布已向中國石油天然氣集團公司(CNPC)出售布勞斯項目股權，包括西布勞斯20%和東布勞斯8.33%的股權。這部分股權在布勞斯項目中總體權益為10.2%，其它幾家股東包括伍德賽能源公司(Woodside Energy Ltd)、殼牌、英國石油公司等，伍德賽能源公司為作業(yè)者。布勞斯項目約有15.9Tcf天然氣和4.36億桶凝析油可采儲量，計劃建設1200萬噸以上的LNG產(chǎn)能規(guī)模。2013年8月，布勞斯股東一致同意采用殼牌FLNG技術作為項目的下游方案。布勞斯項目于2013年9月2日正式進入滿足FLNG上游開發(fā)方案的基礎設計階段，計劃于2021年投產(chǎn)。

在未來的5-10年內，澳大利亞有12個大型LNG項目將陸續(xù)建成投產(chǎn)，這給當?shù)貏诠な袌鰩砭薮髩毫?，工會的勞工保護和嚴格的境外勞工引進政策，更加劇了澳大利亞本土技工和專業(yè)管理人員的短缺，使得當?shù)貏趧恿Τ杀静粩嗌仙?。澳大利亞能源行業(yè)工人的工資普遍在15萬美元/年左右，高于歐洲人工成本最貴的挪威。相比而言，F(xiàn)LNG裝置建設采用模塊化技術，各模塊可以分開獨立加工、建造，然后總體組裝即可，從而大大縮短建設周期，加快投產(chǎn)進度，提高勞動生產(chǎn)率，減少用工數(shù)量，降低成本。在適合應用浮式液化天然氣技術的前提下，與類似規(guī)模的岸上液化天然氣工廠相比，F(xiàn)LNG項目總投資可減少20%，建設工期可縮短25%。另外，F(xiàn)LNG裝置遠離人口密集區(qū)，對環(huán)境影響較小，有效避免了陸上LNG工廠建設可能造成的環(huán)境污染問題。

? 中資企業(yè)的全面參與

西澳大利亞州的西北大陸架項目(North West Shelf Project)是澳大利亞第一個LNG項目，其第一條LNG生產(chǎn)線于1989年建成投產(chǎn)，2008年第5條生產(chǎn)線投產(chǎn)后，該項目總產(chǎn)能達年產(chǎn)1630萬噸。該項目作業(yè)者為伍德賽能源公司,合作伙伴是必和必拓、雪佛龍公司(Chevron Australia Pty Ltd)、日本三菱三井合資公司(Japan Australia LNG(MIMI) ) Pty Ltd)。2004年，中海油以3.48億美元收購了西北大陸架項目5.3%的股份。中海油還結合西北大陸架項目簽署了25年的照付不議合同，每年從該項目進口330萬噸LNG。

Australia Pacific LNG(以下簡稱APLNG) 項目為中石化在澳大利亞投資的唯一一個LNG項目，該項目位于昆士蘭州的柯蒂斯島，原料氣為煤層氣，Origin公司負責上游氣源和輸氣管道的建設和運行，康菲公司負責LNG廠的建設、運行、管理。項目初期計劃修建兩條液化生產(chǎn)線，液化技術采用康菲公司的流程，每條生產(chǎn)線產(chǎn)能為年產(chǎn)450萬噸。未來計劃再修建兩條液化生產(chǎn)線，最終達到年產(chǎn)1800萬噸LNG。2011年4月，中石化收購APLNG股份的15%，參股該項目，并與APLNG簽署為期20年、每年進口430萬噸LNG的購買協(xié)議。2012年7月，中石化斥資11億美元增持APLNG股份至25%。此外，中石化承諾從2016年起每年從APLNG增加進口330萬噸LNG，達到每年進口760萬噸LNG。

中石油在澳大利亞的LNG項目，也包括漁夫項目(Fishman’s Landing Project)。漁夫項目隸屬于LNG Limited公司，2011年，中石油寰球工程公司收購其19.89%的股份并成為最大股東。該項目位于昆士蘭州的漁夫港口，初步計劃建設兩條年產(chǎn)150萬噸LNG的液化生產(chǎn)線，寰球公司為EPC合同承包商。2014年寰球公司出售股權，向美國及澳大利亞多位機構投資人出售4325萬份股票，所持LNG公司股票降至1000萬股，股份降為2.17%。

中國海油旗下氣電集團(CNOOC Gas & Power Group)于2010年3月和2013年5月，兩次與英國天然氣集團(BG集團)簽署了該項目資產(chǎn)轉讓及LNG購銷一攬子協(xié)議，累計獲得BG集團在柯蒂斯項目上游資產(chǎn)25%權益和中游液化廠第一條LNG生產(chǎn)線50%的權益，成為第二大項目投資方。

柯蒂斯LNG項目建設期間曾遇到來自自然環(huán)境、法務、環(huán)評等方面的困難和挑戰(zhàn)，但都被BG和中海油聯(lián)手很好的解決。尤其是2014年11月習近平主席訪問澳大利亞后，中澳能源合作步入加速發(fā)展的新階段。

2014年12月28日，6萬噸LNG注入柯蒂斯島液化廠碼頭停泊的Methane Rita Andrea號LNG運輸船，該船經(jīng)過12天航行，抵達中國天津LNG接收站。此舉標志著中國海外首個大型LNG生產(chǎn)基地-柯蒂斯項目成功試產(chǎn)。2015年5月，柯蒂斯項目建成投產(chǎn)，已向中方交付16船LNG，這是中國油企首次參與海外LNG項目上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈。

? 依然存在的挑戰(zhàn)

首先，澳大利亞專業(yè)人員、技術工人短缺。自2010年起，一批LNG項目在澳大利亞東西海岸陸續(xù)上馬，截至2014年底，共有4個LNG項目在產(chǎn)，一批項目在建設中。由于澳大利亞人口只有二千多萬，技術工人和專業(yè)人員短缺，造成勞動力成本不斷上升。由于澳大利亞對于自身勞動力市場的保護，中國石油企業(yè)很難將企業(yè)的乙方隊伍帶入澳大利亞。

其次，澳大利亞LNG生產(chǎn)成本依然較高。西澳大利亞州擁有澳大利亞92%的天然氣資源。為了緩解民眾對于天然氣價格一路走高的擔心，2006年西澳大利亞州政府宣布了天然氣保留政策，旨在保障西澳大利亞州天然氣供應和價格平穩(wěn)。具體政策包括：西澳大利亞州每個LNG項目需要保證15%的天然氣供應西澳大利亞州本地消費。這對于目前受到高成本困擾的西澳大利亞州LNG項目是一個巨大的挑戰(zhàn)。由于澳大利亞國內的天然氣價格較低，15%國內供氣政策會進一步增加LNG項目成本，侵蝕項目的利潤。同時這對于目前正在計劃采用FLNG技術來發(fā)展海上氣田的公司也是一個挑戰(zhàn)，F(xiàn)LNG裝置距離陸地往往在幾百公里以上，若要求FLNG項目承擔15%的國內供氣義務，無論是修建LNG接收站，還是鋪設海底管道將天然氣輸送到陸地，都將增加巨額成本，從而影響FLNG項目的經(jīng)濟效益。

昆士蘭州的煤層氣主要分布在南部和北部兩個盆地，南部盆地地處密集的農田耕作區(qū)內，有些區(qū)塊屬政府耕地;北部盆地則集中了很多優(yōu)質煤礦。從而導致煤層氣開采具有鉆井和地面設施建設成本高、投資回收期長等特點。

第三，澳洲本土項目環(huán)評名目繁多，貿然進入風險很大。在柯蒂斯島建設LNG項目，環(huán)評均為有條件通過，一個項目就有多達1200項條件附加于其項目實施的環(huán)境保護計劃中。建設、生產(chǎn)所需的各項政府許可申請多達300種，申請時間最長的需要14個月到2年的時間。其中環(huán)境許可重點關注：項目所在的敏感地區(qū)，如農田牧場、河道、場地硫酸鹽土壤的管理，毗鄰的世界文化遺產(chǎn)大堡礁的保護，生產(chǎn)裝置的噪音和光亮的控制，海洋生物的保護等等，同時還要考慮眾多的利益相關方要求，涉及土著人權益保護、與土地所有者的談判、土地使用許可等復雜的問題。這使得項目在各類許可申報、批準上所花費的時間和成本攀升，也給項目的按期實施帶來了不確定性。

? 拓展澳大利亞LNG市場的對策

1，全方位開發(fā)人力資源

澳大利亞政府為解決大型資源類項目在建設高峰時出現(xiàn)本土技工不足的問題，于2011年5月10日宣布了一項“企業(yè)勞工臨時移民協(xié)議(Enterprise Migration Agreements，EMA)”，允許雇主與政府簽訂EMA協(xié)議，從國外引進項目急需的技工，以滿足項目建設需要。該協(xié)議要求項目投資不低于20億澳元，并且高峰用工人數(shù)不少于1500人時方可申請，并對培訓當?shù)貙W徒工數(shù)量有一定的要求。為此，中資企業(yè)要充分研究、吃透政策要求，利用好該政策，通過勞務輸出提高勞動生產(chǎn)率。

2，探討風險共擔，逐步化解風險

中資企業(yè)要充分分析項目的非技術風險可能帶來的工期延誤、投資增加、法律糾紛等，制定出業(yè)主和承包商風險共擔的EPC合同條款，制定合理的總價與不確定價相結合、風險共擔、利益共享的合同模式，減少投資成本。

中資企業(yè)在澳大利亞已與BG、殼牌等外國公司建立良好的合作關系，中外能源企業(yè)要聯(lián)合起來與當?shù)卣⒍ㄆ跍贤C制，通過產(chǎn)業(yè)論壇等方式及時反映企業(yè)的聲音，在當?shù)卣幹菩抻喰袠I(yè)相關法規(guī)標準時，提出科學合理的行業(yè)要求，以科學的實驗數(shù)據(jù)和行業(yè)規(guī)范得到當?shù)卣睦斫夂椭С郑苊獠缓侠淼?、過高的環(huán)保標準或法規(guī)人為造成投資運營成本的不合理增加。

3，充分行使股東權益

中國石油企業(yè)在澳大利亞投資，多數(shù)屬于以非作業(yè)者參股的小股東項目。對于以小股東參股的LNG項目，中資企業(yè)應爭取在LNG項目中獲得足夠的信息，滿足自身需求，保證股東的利益不受損害，并在項目中發(fā)揮一定的話語權;在股東眾多的LNG項目中尋找利益共同點，和其他股東聯(lián)合訴求，達到既有利于推動項目，又尋求中方最大利益的目的。

4，共同創(chuàng)造良好的投資環(huán)境

中資企業(yè)對在發(fā)達國家開展公益活動宣傳不多，公益事業(yè)投資缺乏長期規(guī)劃，再加上中資企業(yè)信奉少說多做的原則，中資企業(yè)雖然每年投入巨資進行公益活動，但并未獲得應有的效果，甚至還招致當?shù)毓姷恼`解。在此情況下，中資企業(yè)應改變以往的公益活動策略，在發(fā)達國家多進行宣傳，贏得政府和公眾的信任，為企業(yè)營造和諧的經(jīng)營氛圍，從而更有利于推動項目進展。