中國電力體制改革始于20世紀(jì)80-90年代，朝著政企分開、政監(jiān)分開、廠網(wǎng)分離、主輔分離的方向逐步深化，新電改正努力進(jìn)一步促進(jìn)電力市場化改 革，促進(jìn)相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)管理、提高效率，引導(dǎo)電網(wǎng)合理投資，引導(dǎo)用戶合理使用電力資源。深圳獨(dú)立的輸配電價(jià)體系將于2015年1月1日起運(yùn)行，輸配電價(jià)實(shí)行 事前監(jiān)管，按成本加收益的管制方式確定，監(jiān)管周期為三年。
《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(以下簡稱“新電改方案”)2014年12月獲國務(wù)院常務(wù)會議原則通過，下一步將交由中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組討論，待批復(fù)后擇機(jī)發(fā)布。這意味著“啃硬骨頭的改革”終于要在2015年正式拉開帷幕。
新一輪電改發(fā)展7個(gè)趨勢分析
當(dāng)前，以中央9號文的發(fā)布為標(biāo)志的新一輪電力體制改革正在推進(jìn)，引發(fā)了社會各界的持續(xù)關(guān)注，觀茶君自然也不例外。
就9號文發(fā)布以來半年多的電改進(jìn)展趨勢來看，觀茶君覺得可以對新一輪電改做如下7個(gè)基本判斷：
一、電力體制改革的大局已定，推進(jìn)改革成為必然，像02年電改一樣半途而廢的可能性微乎其微。
在中央全面深化改革、大力推進(jìn)國有企業(yè)改革的背景下，電力體制、電力行業(yè)已經(jīng)成為改革的重點(diǎn)。這提醒一些尚未真正行動起來的電力企業(yè)——無論是電網(wǎng)企業(yè)還是發(fā)電企業(yè)——都要丟掉幻想，積極應(yīng)對。
二、電改不會一蹴而就，“有序”“逐步”“穩(wěn)妥”成為對電改的明確要求。不僅僅是中央9號文多次使用“有序”等詞語，而且從改革配套文件出臺速度、試點(diǎn)單位的推進(jìn)力度來看，也是如此。
觀茶君以為，這意味著電改在時(shí)間跨度上會比較長，從啟動到全部完成預(yù)計(jì)會有若干年的時(shí)間;同時(shí)，也給包括電力企業(yè)在內(nèi)的各相關(guān)主體留出了足夠的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整、應(yīng)對。
三、電改不會改變國有電力企業(yè)的主導(dǎo)地位，但競爭將會加劇。
從中央頒布的《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》來看，作為社會主義的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，國有企業(yè)的主導(dǎo)地位不會被弱化。觀茶君據(jù)此判斷，在未來的電力市場中，國有電力企業(yè)依然會占據(jù)主導(dǎo)地位，不會受到根本性的沖擊;但預(yù)計(jì)各國有電力企業(yè)之間的競爭將會加大。
四、從電改策略上看，“化整為零、分而治之”的特征較為明顯。
新電改的操刀者分別在國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電網(wǎng)三家不同的電網(wǎng)企業(yè)設(shè)置了電改試驗(yàn)田，分屬于7個(gè)不同的省級政府，這一招看似無形，但卻巧妙地化解了電網(wǎng)企業(yè)作為一個(gè)整體對抗電改的可能性。這絕對是一高招!觀茶君禁不住問這是誰想出來的?
五、地方政府對電改的話語權(quán)加大，成為推動電改的積極因素。
中央政府非常注意調(diào)動地方政府參與電改的積極性，采取了上下結(jié)合的策略：按照新的電改思路，地方政府將被賦予電網(wǎng)成本核定權(quán)、收益核定權(quán)、規(guī)劃審批權(quán)等重要權(quán)能，觀茶君覺得這極大調(diào)動了地方政府推進(jìn)電改的積極性。
六、社會資本參與電改的積極性非常高，配電網(wǎng)建設(shè)有望成為突破口。
面對電改帶來的機(jī)會，社會資本表現(xiàn)出了極大的參與熱情，在已經(jīng)成立的100多家售電公司中，社會資本成立的占大部分;同時(shí)以“五大四小”為代表的發(fā)電企業(yè)和屬于地方的發(fā)電企業(yè)也紛紛成立售電公司，準(zhǔn)備進(jìn)入電力市場分一杯羹。但從實(shí)質(zhì)進(jìn)展來看，觀茶君覺得都是有名無實(shí)：公司成立了，售電業(yè)務(wù)并沒有做。需要注意的是，在國家已經(jīng)公布的配電網(wǎng)升級改造計(jì)劃中，鼓勵(lì)社會資本投資配電網(wǎng)建設(shè)成為明確的政策導(dǎo)向，使得配電網(wǎng)建設(shè)有望成為社會資本進(jìn)入電力市場的突破口。
七、新需求、新技術(shù)成為電改的催化劑和支撐點(diǎn)。
大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+等新技術(shù)的推廣應(yīng)用，使電網(wǎng)扁平化成為可能，有望給電力行業(yè)帶來革命性變革，成為電改的催化劑。
電改非易事，且行且觀察。
電改改什么
從已下達(dá)文件以及國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會看出本次電改核心為輸配電價(jià)，但除售電側(cè)市場外，電力的輸配環(huán)節(jié)普遍被外界看好，并有望為新一輪的經(jīng)濟(jì)增長帶來推動力和亮點(diǎn)。
《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》指出，在石油、天然氣、電力等領(lǐng)域，向非國有資本推出符合產(chǎn)業(yè)政策、有利于轉(zhuǎn)型升級的項(xiàng)目，即在能源電力資源開發(fā)等領(lǐng)域可以引入非國有資本。
這表明，在電力輸配環(huán)節(jié)，將有民營企業(yè)能夠介入，這會給現(xiàn)有以國有企業(yè)為主的市場帶來新的活力和競爭力。與此同時(shí)帶來的創(chuàng)新技術(shù)和創(chuàng)新管理，必將降低成本。而引入民營資本實(shí)際就是國企混改的意義所在。
未來的電力體制改革，從發(fā)、輸、變、配、售、用各個(gè)角度看，都將更加開放。輸電依然是壟斷的，但在配電方面，隨著配網(wǎng)投資開放，預(yù)計(jì)配網(wǎng)投資回報(bào)在節(jié)能、分布式并網(wǎng)、運(yùn)維上，將是盈利較好的一塊。在售電側(cè)方面，根據(jù)此前公布的《深圳市輸配電價(jià)改革試點(diǎn)方案》，由政府核定電網(wǎng)企業(yè)的輸配電價(jià)，電網(wǎng)企業(yè)不再以上網(wǎng)及售電價(jià)差作為收入，而是按核定范圍以“成本+收益”的方式收取過網(wǎng)費(fèi)。
當(dāng)然，電改最大的受益者將是電力消費(fèi)者。作為增量市場開放而言，非常獲利的是具有強(qiáng)大的配網(wǎng)運(yùn)維以及具備相關(guān)電力服務(wù)能力的企業(yè)。未來趨勢有可能是五大發(fā)電與當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的地方國企或民企共同合資建立售電公司。針對新一輪電力改革，不少分析師認(rèn)為，電力設(shè)備特別是智能電網(wǎng)和大型發(fā)電企業(yè)有可能成為最后的受益者，如國電南瑞、中恒電氣、華電國際等等。
不過，電力體制改革，特別是售電放開，可能會對行業(yè)帶來一次洗牌。電網(wǎng)成了新電改首當(dāng)其沖的受影響者，從某種意義上講，電改實(shí)質(zhì)就是剝離掉了電網(wǎng)公司的定價(jià)權(quán)、定量權(quán)、交易權(quán)。
改革目標(biāo)
改革要有一個(gè)理性的出發(fā)點(diǎn)，就是要針對中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中出現(xiàn)的問題。目標(biāo)很明確，到2020年全面建成小康社會，2050年達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平。市場是一種手段，目的還是建設(shè)社會主義社會，目標(biāo)是共同富裕，也就是現(xiàn)在說的實(shí)現(xiàn)中國夢。
對于電力體制改革，應(yīng)該分析能源行業(yè)、電力體制出現(xiàn)了哪些問題，這些問題是不是妨礙了實(shí)現(xiàn)大的目標(biāo)。而不是像有些人表面所說的市場化當(dāng)然可能后頭還有其他的目的。我個(gè)人認(rèn)為，市場化是方向、手段，但不應(yīng)該成為改革的目的。人們對于市場的認(rèn)識，以及世界各國的市場結(jié)構(gòu)、組織、體系也不完全一樣，而且事實(shí)上沒有一個(gè)所謂的規(guī)范的、理想的市場經(jīng)濟(jì)模式。有些國家國有化程度高一些，有些國家自由市場經(jīng)濟(jì)的成分更多一些，即使是發(fā)達(dá)國家之間，也有很大區(qū)別。而各國的電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)、電力管理的架構(gòu)也不一樣。所以，如果改革只是從一個(gè)徹底市場化概念出發(fā)來討論，這本身就是偽命題。
深化電改的五項(xiàng)措施：
在近日國務(wù)院新聞辦公室舉行的發(fā)布會上，國家發(fā)展改革委副主任連維良表示深化電力體制改革有以下五項(xiàng)新舉措：
1、推進(jìn)改革試點(diǎn)
首先開展輸配電價(jià)試點(diǎn)，是因?yàn)檫@一次電力體制改革一個(gè)重要內(nèi)容是要實(shí)現(xiàn)發(fā)電、供電和用電之間的直接交易。實(shí)現(xiàn)直接交易一個(gè)重要的前提就是要獨(dú)立的核定輸配電價(jià)。下一步試點(diǎn)將進(jìn)一步擴(kuò)大。將選擇一些省份，包括一些省轄市，開展綜合電力體制改革試點(diǎn)，開展可再生能源消納的試點(diǎn)，開展售電側(cè)體制改革的試點(diǎn)。
2、出臺電力體制改革系列配套方案
電力體制改革專業(yè)性、政策性非常強(qiáng)，需要一系列的配套政策和配套措施，目前正在制定的電力體制改革系列配套方案至少有10個(gè)，目前已有3個(gè)配套文件出臺，另外6個(gè)配套文件即將出臺。
3、籌建電力交易機(jī)構(gòu)
電價(jià)應(yīng)由市場來決定，專門的電力交易機(jī)構(gòu)建立工作已經(jīng)啟動。
4、有序推進(jìn)電價(jià)
改革除了輸配電價(jià)改革以外，要進(jìn)一步推進(jìn)階梯電價(jià)的落實(shí)，目前已進(jìn)行大范圍落實(shí)。同時(shí)，還要實(shí)行差別電價(jià)和階梯電價(jià)的措施。
5、有效促進(jìn)清潔能源的消納
為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，要逐步提高清潔能源比重。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，本次電力體制改革要出臺一系列電網(wǎng)配套、技術(shù)措施，包括改革方案。實(shí)現(xiàn)清潔能源的無障礙消納是本次電力體制改革要解決的重要問題之一。
從中可以看出：國企改革和電改的核心問題是如何開拓市場和國企的定位問題，核定獨(dú)立的輸配電價(jià)是電力體制改革的一個(gè)關(guān)鍵問題。“電價(jià)”成了大家關(guān)注的重心。
國改與電改的關(guān)系怎樣?
《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》作為新時(shí)期指導(dǎo)和推進(jìn)國有企業(yè)改革的綱領(lǐng)性文件，全面提出了深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)和重要舉措。在新一輪國企改革進(jìn)程中，作為國企大潮中的生力軍，電力行業(yè)如何推進(jìn)?怎樣才能抓住機(jī)遇，獨(dú)占鰲頭?
《意見》雖然并未提及電力體制改革，但國有企業(yè)改革指導(dǎo)意見確實(shí)是電力體制改革總體的指導(dǎo)方向，是體制改革的指導(dǎo)方向。電改9號文件主要講的是推進(jìn)電力市場化建設(shè)，它與電改5號文件最大的不同點(diǎn)是沒有具體涉及體制改革。體制改革怎么改，應(yīng)以國有企業(yè)改革的《意見》作為總方向。因此，這一文件又是我們體制改革的總綱領(lǐng)。
對于國有企業(yè)改革而言，電力企業(yè)具備其電力特性，而其他企業(yè)也都會遇到同樣的難題。如何在遵循市場化建設(shè)中進(jìn)行電力改革，應(yīng)按照我們的9號文件精神。而電改9號文件和國企改革指導(dǎo)意見結(jié)合起來，就是我們電力行業(yè)發(fā)展與改革的總綱領(lǐng)。
新電改配套文件出臺在即 售電公司瓶頸與機(jī)遇分析
近日，在國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上，國家發(fā)改委副主任連維良表示，發(fā)改委正在制定的至少有10個(gè)電改配套文件，目前已經(jīng)有3個(gè)配套文件出臺了，另外6個(gè)配套文件，不久也將出臺。其中，6個(gè)配套文件中就包括《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見》。
在新電改《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(中發(fā)〔2015〕9號)文》文件發(fā)布之前，我國電網(wǎng)系企業(yè)是主要的售電主體，而新電改文件出臺后，允許社會資本成立售電公司，進(jìn)入售電側(cè)市場。電力行業(yè)迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇，不過由于電力改革涉及千億資產(chǎn)的再分配，改革進(jìn)程困難重重，因此需要政策在不同階段給予支持肯定，在此背景下，國家陸續(xù)推出新電改配套文件。
隨著新電改進(jìn)程不斷加速，《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見》即將出臺的利好消息將極大促進(jìn)售電公司的發(fā)展。事實(shí)上，目前售電企業(yè)已經(jīng)開始布局，欲分享電改盛宴。據(jù)悉，近日，國電投再次在內(nèi)蒙古成立一家配售電公司，其兩個(gè)月內(nèi)已成立了兩家配售電公司。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的《2015-2020年中國售電公司發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，1986年我國發(fā)電裝機(jī)容量僅為9300萬千瓦，而2014年已經(jīng)達(dá)到13.6億千瓦，尤其是從2002年電改以來，電力裝機(jī)容量凈增10億千瓦，年均增長8000萬千瓦。電力行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的上升態(tài)勢，電力行業(yè)發(fā)展前景明朗，僅售電側(cè)市場開放后的總收入就是萬億級別。
我國售電市場其全國平均銷售電價(jià)為0.492元/千瓦時(shí)，2014年我國全社會用電量為5.52萬億千瓦時(shí)，簡單測算全國售電市場容量為2.72萬億元，如果剔除第一產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電后，市場容量約為2.3萬億元。2013年，國內(nèi)全社會用電量累計(jì)5.32萬億千瓦時(shí)，同比增長7.5%。2014年，全國全社會用電量55233億千瓦時(shí)，同比增長3.8%。
售電公司前景值得期待，不過，售電側(cè)市場放開仍有諸多發(fā)展瓶頸待解：如電網(wǎng)企業(yè)的“新型壟斷”與售電側(cè)的產(chǎn)權(quán)問題等。這些問題的存在阻礙了電改進(jìn)程，隨著新電改政策密集出臺，以及國企改革力度加大，預(yù)計(jì)上述問題可逐漸消除。
在此背景下，預(yù)計(jì)未來售電公司將有以下發(fā)展趨勢，首先，某些開展售電業(yè)務(wù)的公司已經(jīng)具備用電需求服務(wù)功能，如四方股份、科陸電子這類的公司未來有望進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，打通售電和用電服務(wù)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié);其次，本身缺乏用電需求服務(wù)能力的售電公司，未來可能通過內(nèi)生、外延或者合作等方式，布局用電服務(wù)業(yè)務(wù)，合作對象為用電需求服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)的;最后，目前用電需求服務(wù)領(lǐng)域管標(biāo)的也可能設(shè)立售電公司，參與售電業(yè)務(wù)，成為電改的直接受益者。
